文章作者丨德勤中國；普渡機器人

個人微信丨hello_SSX

01

服務機器人概念定義及研究范圍

1. 服務機器人概念定義

機器人一般是自動執行工作的機器裝置，國際標準化組織（ISO）將服務機器人定義為“個人使用或專業使用，為人類或設備執行有用任務的機器人”。個人使用和專業用途的任務包括搬運物品、檢查、監視、人員運輸、提供信息、烹飪和食品處理以及清潔等。

2. 服務機器人分類及報告研究范圍

本報告綜合國際權威機構及主流學界的分類方法，服務機器人二級分類參照Fraunhofer IPA標準，將服務機器人按不同的應用場景分為工業服務機器人、家用服務機器人和商用服務機器人；三級分類結合International Federation of Robotics的分類標準，將服務機器人按功能進行劃分。

近年來，越來越多的服務機器人廣泛應用于各種工商業及家用場景。服務機器人應用場景復雜多樣、具體細分種類繁多，可應用在餐飲、零售、倉儲物流、酒店、工業、醫療、教育、養老、公共服務等眾多行業和場景。實現專業清潔、物流配送、引導接待、陪伴教學、安防巡檢等多樣化復合型功能。同時，服務機器人可以在各種場景中優化流程效益、提升服務體驗、提高效率與安全等。本報告主要包括但不限于服務機器人在商業、工業等場景中的研究。

02

全球服務機器人行業發展趨勢分析

1. 全球服務機器人市場增長強勁

全球服務機器人行業迎來爆發期

研究表明，全球服務機器人產業蓬勃發展，產業規模持續增長。據研究數據顯示，服務機器人行業已進入快速發展期，市場規模增長強勁。2025年，服務機器人(全產業鏈)市場規模預計達到400億美元。未來十年將以17.1%的復合年增長率增，到2035年，全球服務機器人市場規模有望達到1,950億美元，市場潛力巨大。

同時，在各國政策大力推動、產業轉型升級、人口結構改變及關鍵技術支持的多重因素疊加推動下，服務機器人產業迎來了一個黃金發展期，市場潛力巨大。

• 從技術升級來看，隨著人工智能技術的快速發展，機器人行業也迎來高速發展。隨著大模型等人工智能技術在機器人領域的深入應用，機器人在移動、操作、交互等關鍵技術方面快速迭代，全球服務機器人產業迎來高速發展新機遇。

• 從政策層面來看，美國、歐盟和中國等紛紛提出發展先進制造業的戰略，如美國發布《國家人工智能研發戰略計劃》，歐盟2020年發布的《歐洲工業新戰略》，德國2023年發布《機器人技術研究行動計劃》，中國2021年發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，機器人作為制造業智能化的重要推動力，成為了各國產業政策關注的焦點。

• 從人口結構來看，人口老齡化是全球服務機器人需求釋放的長期驅動因素，也促使部分國家和地區通過服務機器人技術來應對勞動力的缺乏問題。以日本為例,日本老齡化嚴重，也存在嚴重的勞動力短缺問題,且勞動成本高昂，成為了商用服務機器人的熱門應用市場之一。

• 從產業轉型來看，各國助推制造業、服務業等行業抓住智能化轉型升級的發展機遇，增強創新能力并提高生產效率，而服務機器人是數智化轉型的重要生產設備。服務機器人的出現將逐步輔助人類從事的高強度、重復性、有害的工作，提高各行業的運營效率。

商用服務機器人成為重點細分市場

服務機器人市場中，以餐飲和酒店配送以及清潔為代表的商用服務機器人正迅速成為主力市場。目前商用服務機器人正廣泛應用于餐飲、酒店、零售、工業、醫療、教育、養老等行業，提供配送、清潔、引導、陪伴等服務。在全球商用服務機器人市場中，餐飲領域以約45%的份額成為重要的下游應用領域，其中普渡機器人在中國及日本餐飲服務機器人的市場份額均占據第一的領先地位?！S著人工智能、物聯網等技術的進步，商用服務機器人在提高運營效率、優化服務體驗方面的優勢日益凸顯,市場需求持續增長。

中國廠商領跑全球市場

中國廠商憑借技術創新和產品優勢，在全球市場中展現出強大的競爭力和影響力，并占據主導地位。根據國際研究咨詢機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）發布的報告，2023年全球商用服務機器人市場份額排名前五的廠商均為中國企業，其中普渡機器人以23%的市場份額位列全球第一。中國作為全球最大的機器人市場之一，在政策支持和市場需求的雙重驅動下，商用服務機器人行業迅猛發展。隨著全球自動化和智能化進程的加快，企業出海勢頭強勁，中國商用服務機器人廠商迎來了前所未有的發展機遇，將在未來長時期領跑全球市場。

2. 技術變革推進行業創新發展

伴隨著人工智能(AI)和物聯網(loT)等技術的發展，推動了服務機器人行業的持續迭代與創新機器人在移動、操作、交互等核心技術棧方面迎來關鍵性突破并推動了整個行業的創新與發展。

從智能決策能力的提升來看，深度學習和自然語言處理使機器人能夠處理復雜的數據，并基于實時數據進行自我學習和適應，從而提供個性化的交互與服務，極大地提升了用戶體驗。通過先進的傳感器技術與AI算法結合，服務機器人可以實時感知周圍環境，識別動態障礙物并做出智能反應，在保障安全的同時高效地完成各類服務任務。此外，loT技術的應用使得服務機器人與周圍設備形成一個全面互聯的生態系統，使其在環境中協同作業，優化調度，而用戶則能夠通過云端的loT解決方案進行遠程監控與集中管理。此外，AI與loT的結合還推動了多模態交互的實現，使機器人能夠通過語音、手勢和視覺等多種方式與用戶進行自然交流。最終，這一系列技術的演變推動了行業標準化的進程，促使行業共享最佳實踐與技術經驗，推動整個行業的快速發展。人工智能和物聯網等關鍵技術的驅動不僅極大程度上地提升了服務機器人性能與解決方案，也為行業的持續創新奠定了堅實基礎。

3. 從專用邁向通用

伴隨著技術的進步和市場需求的不斷提升，服務機器人的應用邊界正日益拓寬，從最初的單一行業擴展到多個領域，涉及餐飲、零售、酒店、醫療、養老、娛樂體育、工業、教育和公共服務等。服務機器人需要再跨場景中完成復合型任務，從專用邁向通用成為必然趨勢。

然而，服務機器人在實際應用中面臨的挑戰是傳統的產品設計往往基于單一行業的專業分工，未能充分考慮用戶在各個場景中多樣化的需求。例如，一個酒店同時需要具備跨樓層配送能力的客房機器人、能夠完成餐飲配送的機器人、用于清潔的地面機器人以及用于迎賓和信息服務的機器人。同理，超市零售等B端場景同樣面臨類似的需求。超市使用商品促銷機器人進行顧客導引，同時需要配備商用清潔機器人進行日常清潔，再加上重載配送機器人負責從倉庫到前臺的補貨任務。服務機器人解決復合型任務的需求亟待提升，以提供更全面的服務。

用戶的需求呈現出多元化、復合型的發展趨勢，過去未被滿足的場景需求亟待解決，這意味著企業需要提供全棧式的通用機器人產品以適應市場的不斷變化與用戶的多重需求。通過打造全面的產品矩陣為用戶提供清潔、配送、迎賓引導等復合型的產品組合,確保在同一場景中多種機器人之間能夠實現完美的調度與協作,從而提升用戶體驗的一致性。

綜上所述，用戶需要的不僅僅是“通用機器人”，更是“通用的”機器人產品體系。能夠在多場景中靈活適配，具備更高的協作性和兼容性，在使用與維護上也會更加便利。

4. 商用服務機器人行業進入下半場階段

商用服務機器人作為服務機器人行業率先商業化起量的細分賽道，其發展歷程對整個機器人行業具有示范和引領作用。過去十余年，商用服務機器人經歷了行業上半場，其標志是單一產品，單一技術所帶來的單一商業模式。從產品來看，主要以專用機器人為主，這些機器人通常針對特定任務或場景設計，如餐飲配送、清潔、迎賓等；從技術來看，在這個階段，機器人的技術發展集中在自主移動技術上，而操作能力和交互能力相對較弱。機器人公司往往專注于單一技術或產品，缺乏跨領域的整合能力。多數機器人企業站在專業分工的角度，缺乏為客戶提供一站式的產品服務和體驗的能力和意愿。上述幾點限制了服務機器人在全球的規模放量，導致行業內效率低下與同質化競爭加劇。

行業迎來關鍵拐點，商用服務機器人率先步入發展的下半場，并展現出以下幾個顯著特點:

• 多品類產品矩陣：隨著技術的進步和市場需求的多樣化，單一品類的專用機器人已無法滿足復雜多變的商業環境。頭部廠商正著手打造多元化的產品矩陣，涵蓋了送餐、清潔、工業配送等多個領域的機器人產品，以滿足各種應用場景的具體需求，實現服務的全面覆蓋和優化升級。

• 多技術棧融合：行業開始注重移動、操作和交互等多技術棧的發展。基于終端用戶的實際需求，服務機器人不僅要能夠自主移動，還需要具備操作能力和自然的交互能力，以完成更復雜的任務。在這一背景下衍生出的類人形機器人和機械臂技術，正是對多技術棧發展趨勢的精準把握和積極響應。

• 全球化與本地化結合（Glocal）：隨著商用服務機器人在全球范圍內的大規模應用落地，服務機器人企業需要在不同國家和地區進行本地化布局，以適應當地的市場特點和文化差異。服務機器人企業想要在全球市場獲得成功，很大程度上需要建立的全球化銷售網絡以及精準執行的本土化產品策略。

• 從專用邁向通用：行業下半場更加注重機器人在跨場景、復雜環境中的泛化任務解決能力。這要求機器人具備更高的操作能力和環境適應性，以實現從專用向通用的轉變。

商用服務機器人行業已進入下半場階段，這一階

段內的特點是多品類產品矩陣、多技術棧和全球化與本地化的深度融合。企業需要從單一技術或產品轉向提供一站式解決方案，以滿足全球客戶的需求。行業領先企業通過構建多品類產品矩陣、發展多技術棧以及全球化與本地化深度結合

的策略，以實現商用服務機器人在全球范圍內的

更大規模應用落地。隨著技術的不斷進步和市場

需求的進一步增長，商用服務機器人行業將迎來

更加廣闊的發展空間。

03

服務機器人落地面臨的機遇與挑戰

當前全球服務機器人市場進入爆發期，綜上所述，行業整體規模和需求量增長強勁但服務機器人在全球主要國家和地區的市場滲透率雖然處于相對低位，市場潛力巨大。長期以來，由于服務機器人行業生態不開放使得不同技術、產品和系統之間的互聯互通難以實現。此外，機器人的通用性和泛化性壁壘很大程度上阻礙了服務機器人的廣泛應用。

1. 行業生態的開放性挑戰

長期以來，服務機器人行業缺乏統一的協議和標準規范，導致不同廠商之間的產品和服務難以實現互聯互通。同時由于市場保護主義以及商業模式等多種因素的共同作用,導致行業生態趨于封閉，造成行業創新速度放緩和技術孤島的出現。對于用戶來說，生態的不開放限制了用戶體驗，造成了產品體驗的割裂和碎片化。長期來看，封閉的行業生態會阻礙行業的整體發展和創新。然而隨著技術成熟和市場的規?；?，開放合作成為了促進行業健康發展和技術創新的必然趨勢。因此的，服務機器人行業內部亟待推動標準化的統一和建立，構建一個更加開放、包容、普惠的行業生態。

• 行業標準缺失：行業的標準缺失在很大程度上阻礙了服務機器人行業的健康發展。統一的行業標準能夠規范產品設計、安全性和性能要求，促進技術間的合作共享。然而，目前服務機器人行業的標準不一，這使得用戶在選擇和使用產品時面臨不便，影響了用戶體驗和市場信任度。另外,標準缺失還可能導致產品間兼容性問題，從而影響不同機器人實現協同工作的可能性。

• 增加集成難度：技術壁壘是行業生態不開放帶來的最明顯的問題。各個企業往往開發獨立的技術和產品，依賴于各自的技術平臺和標準，導致缺乏統一的技術規范。這種狀況導致不同品牌和類型的服務機器人之間難以實現互聯互通，限制了產品間的協作。例如，在智能建筑中，服務機器人需要與電梯、門禁和其他系統進行有效整合，但缺乏通用的接口標準使得這種連接變得復雜，增加了集成的難度。無法為用戶帶來全棧式的智能體驗。

• 阻礙創新發展：不開放的生態系統可能抑制行業內部以及跨行業的創新，限制市場的健康競爭和發展，此外可能導致技術孤島的出現，各廠商的解決方案無法互聯互通，從而降低了整體行業的效率和效益

• 限制用戶體驗：隨著服務機器人種類的多樣化，不同品類或不同廠商的機器人之間的協同調度難度，直接影響客戶的服務體驗與商家的運營效率。例如在餐飲、酒店等融合性場景下，終端用戶同時存在配送+清潔+迎賓引導的復合型需求，然而由于缺乏統一的行業協議和接口，跨廠商、跨品類的機器人之間難以形成無縫協作。解決這一問題通常依賴于具有主導力的甲方或集成商統籌協調，然而這種做法涉及非標準化項目，導致高額的協調成本，難以實現規?；茝V。因此，產品線過于單一的制造商可能會提供給用戶分散且割裂的體驗，這不僅提升了用戶的決策成本，也限制了服務機器人大規模商業化落地的步伐。

2. 服務機器人的通用性與泛化性壁壘

服務機器人的通用性與其執行任務的泛化性也是行業發展的關鍵挑戰。從商業化角度來看，盡管當前服務機器人在餐飲、酒店、零售、工業、醫療等眾多行業的不同場景中實現了應用覆蓋，且在餐飲等場景中實現了規模化滲透，但是由于不同行業的細分場景對機器人的功能和操作均有不同的特定要求，對跨行業、跨場景的機器人的通用性提出了挑戰。例如，酒店餐飲場景下可能會同時使用配送、清潔、安防、咨詢等多種類型的服務機器人，然而過去由于技術的局限性和形態的單一性，大多數機器人難以勝任復合型的工作任務，大大限制了服務機器人的應用范圍并增加了部署成本。因此市場對于能自如應對復雜環境與多樣化場景，具備更高通用性、靈活性，且更貼近具身智能水平的服務機器人的需求日益增長，推動通用型機器人的研發和應用將成為服務機器人行業進一步規?；涞氐年P鍵所在。

• 遷移成本高昂：缺乏通用性意味著各個行業都需要根據應用場景定制化設計和生產服務機器人。這不僅會增加研發制造的定制化成本，還可能導致機器人受限于特定任務，降低其在不同場景的可遷移性和靈活性。

• 難以靈活部署：廠商需要為每個細分場景或任務都重新設計和配置機器人，而用戶無法通過快速部署和重新配置機器人來應對市場變化，造成成本和資源的消耗。而相比之下，通用型機器人能夠快速適應新的任務和環境，從而提高整體效率和生產力。

• 提高集成難度：各種機器人系統缺乏標準化和模塊化設計，導致不同系統的集成難度增加。

• 影響服務體驗：終端用戶需要管理和維護一系列的專用機器人產品，每種都有其獨特的操作系統和維護要求，增加了操作和使用的復雜性，也增加了培訓和技術支持的成本。

與此同時，從技術角度來看,服務機器人的通用性受限于多個維度的泛化性壁壘，這些壁壘在商業化進程中制約了服務機器人的廣泛落地，共同構成了服務機器人在實現高度通用性和泛化性過程中面臨的復雜挑戰。

• 單一操作對象的泛化性：服務機器人往往需要抓取和操作各種形狀、材質和重量的對象。在這一過程中，針對不同對象的操作能力具有很高的技術挑戰。以餐飲場景為例，機器人的抓取技能需要適應如瓷杯、不銹鋼杯和紙杯等各種不同的杯型和材質，增加了操作的復雜性。

• 操作工具的泛化性：例如在工業場景中，機器人需要使用不同工具完成任務，例如，裝配過程中需要不同類型的螺絲刀、焊槍等。實現操作工具的泛化性要求機器人具備適應多種工具并靈活使用的能力，這對于傳統服務機器人來說依然是一個技術挑戰。

• 環境的泛化性：服務機器人在不同的環境中執行任務時，需要適應環境的多變性。干凈的桌面與雜亂的工作區域對機器人的操作要求截然不同，而這些環境因素的變化會直接影響機器人任務的順利進行，進而影響服務機器人賦能千行百業的能力。

• 任務的泛化性：服務機器人通常被設計用于特定任務，但用戶往往希望機器人能夠執行多樣化的操作。因此，實現更廣泛的任務泛化性也是一個難題，從而影響機器人的實用性。例如。清潔、搬運、引導等每種任務都有其特定的操作流程和要求，機器人需要具備跨任務的學習和執行能力，這是實現任務泛化性的關鍵挑戰。

• 不同構型的泛化性：服務機器人的多樣形態導致了很難通過一套通用的算法。但是，為滿足各類形態的特殊需求而進行的個性化設計會造成極大的技術挑戰和經濟負擔，這直接限制了通用機器人的實現潛力。機器人的形態變化越多，其所需的操作算法與策略就越多樣化，維護統一性和靈活性變得極為復雜。

泛化性是實現通用具身服務機器人的重要挑戰，這些挑戰涉及到機器人的感知、認知、操作和學習等多個方面，需要通過人工智能、機器學習和機器人技術的不斷進步逐步解決這些挑戰，推動通用具身服務機器人向更廣泛的應用場景邁進。

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編輯 | Jiaru

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