【注】本文末提供了世界經濟論壇（

The World Economic Forum

）在

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日發布的報告《人工智能代理的實踐：評估和治理的基礎》。

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“2025年是機器人量產元年”已成為市場的共識。

（參見

RW

機器人世界

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日發布的原創稿件《

時間到了12月，對比上一年的數據，這一共識在市場銷售數據上，也得到了驗證。

RW機器人世界梳理的數據，則明確顯示了另一個特征：智元機器人、宇樹科技、優必選三家頭部領軍企業，在快速增長的市場銷售中，合計斬獲了超過60%的市場銷售合同份額。

這表明，在智能機器人（包括具身智能和人性機器人）市場的爆火和快速擴張中，絕大部分初創型公司，并沒有獲得更多的機會。智能機器人市場和其他很多行業類似，開始形成強者愈強的局面。

三巨頭占國內市場60%以上份額

有數據表明，2025年中國人形機器人市場規模將達80～85億元，占全球市場份額接近50%。

截至目前，至少已有8家公司，宣布所獲訂單總額超過億元，這八家公司分別是優必選、智元機器人、宇樹科技、樂聚、智平方、星塵智能、松延動力、越疆機器人等。

首先應該關注的，便是以“量產能力驅動全場景擴張”的智元機器人。

2025年，智元機器人（通過控制主體“智元恒岳”）并購上市公司上緯新材，引發了行業強烈關注（該并購于11月6日完成全部法律程序），但更為重要的，是智元機器人自身的業務迅速增長。

憑借量產優勢與完善的產業鏈布局，智元機器人在2025年實現訂單量與出貨量雙增長。業界預估，智元機器人的年度交付目標，大致鎖定在 3000至5000臺區間。

在6月，智元機器人和宇樹科技聯合中標了中國移動1.24億元的人形雙足機器人代工服務項目，其中，智元機器人的份額為7800萬元人民幣，提供全尺寸人形雙足機器人，該產品部署于中國移動全國省級展廳及服務中心，承擔訪客接待與引導工作。

8月，智元機器人又和龍旗科技簽訂億元級框架協議，為其工廠部署近1000臺G2人形機器人，成為2025年工業人形機器人行業規模最大的商業訂單之一。

在C端市場，智元機器人也同樣發力，于8月18日在官方商城及京東，同步上線6大核心產品線，完成從研發導向到全面商業化運營的轉型，其旗艦機型遠征A2，具備1000張人臉記憶容量、100萬條知識庫儲備，目前正拓展娛樂表演、養老護理等應用場景。

其次，同樣亮眼的當屬宇樹科技。

這家公司正通過頻繁的中標公告，穩定躋身于智能機器人行業第一梯隊。2024～2025年，宇樹科技公開的中標公告就超過了100次，目前該公司在我國高校、科研和博物館等場景，教具類機器人市場已經占據了絕對的統治地位。例如，宇樹拿下了包括同濟大學 826 萬元通用人形機器人實訓平臺項目、中國科技館 627 萬元移動科普設施項目等。

在C端市場，宇樹科技在2025年7月推出R1人形機器人，定位為運動型產品；10月又發布 H2 機型，在平衡性能與動力輸出上實現升級。

三巨頭中，目前最強勁的，當屬中國智能機器人第一股優必選。可以說，優必選在更大程度上是2025年我國人形機器人市場的主導力量。據RW機器人世界的信息梳理和統計，該公司Walker系列機器人目前訂單總額已經超過18億美元，并且采購方更是覆蓋了包括工業制造、邊境管控、科研教育等諸多領域。

在今年7月，優必選就獲得了米易汽車9050萬元的采購合同，創造了全球范圍內，人形機器人行業單筆訂單紀錄，而到9 月，優必選再次刷新改記錄，和與國內某大型企業簽訂2.5億元Walker S2人形機器人采購協議。這一紀錄只保持了不到兩個月，11月，廣西防城港邊境口岸項目（Walker S2機器人，用于中越邊境旅客引導、人流管控及設施巡檢），和四川自貢人形機器人數據采集中心項目，這兩個商業項目，讓優必選共獲得了4.23億元的商業合同。

盡管這三家公司加起來已經拿走了商業合同總額的60%，但在商業交付上，智元機器人、優必選、宇樹科技都采取了類似的策略：分階段交付：先交付數十臺產品進行驗證，繼而再逐步擴大產能。這種策略顯示出頭部企業在商業邏輯上的謹慎態度和穩定性。

政策端預警：防范“重復度高、低水平同質化”

11月27日，國家發改委"新興產業高質量發展" 專題新聞發布會上，發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超明確表示：“‘速度’與‘泡沫’一直是前沿產業發展過程中需要把握和平衡的問題，這對于具身智能產業來講，也是一樣的。”

李超稱，在創新引領和需求釋放的雙重作用下，以人形機器人為代表的具身智能產業規模，正在以超50%的增速跨越式發展。根據市場調研機構預測，2030年將達到千億元市場規模。

“與此同時，我們也看到，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，我國目前已有超過150家人形機器人企業，這個數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或‘跨行’入局，這對鼓勵創新來講是一件好事；但也要著力防范重復度高的產品‘扎堆’上市、研發空間被壓縮等風險。”李超稱。

RW機器人世界注意到，發改委的這一表態在外媒被解讀為：北京擔心該行業充斥著外形雷同的機器、重復的設計以及過高的期望，以及這種情形帶來的結果，“不穩定，而非創新”。

但國內專業媒體的觀點則不同。例如《21世紀經濟報道》就表示，“多位業內人士向21世紀經濟報道記者表示，國家發改委有關領導的置評并非認為行業過熱，而是要協調產業資源配置，集中力量扶持具有全球競爭力的中國人形機器人企業。”

客觀而言，在具身智能領域的資金投入速度，已經遠遠超出技術發展的速度。大量初創公司生產的各種具身智能產品，尤其是人形機器人，所做出的奔跑、跳舞等和人類動作相似的視頻，在互聯網上頻頻出現。這種看似火熱的背后，是大部分公司的相關視頻和場景往往并非真實，而是在嚴格控制的環境下拍攝。這就導致宣傳鋪天蓋地的虛假繁榮下，是實際應用進展緩慢的窘境。

根據行業預測，2025年我國人形機器人行業的產量有望達到萬臺。如果大多數機器人仍局限于測試實驗室或展覽會的現狀，無法盡快跨越和突破，將使得巨大的浪費和失敗投資的風險，進一步升高。

RW機器人世界認為，和外媒解讀稱“中國政府擔心人形機器人熱潮變成巨大泡沫”不同，發改委的表態，并不是意味著整個行業的前景處于危險境地，而是為后續的政策導向甚至干預，提供鋪墊。

從初期的發展蓬勃而無序，隨后通過政策引導，推動相關企業的整合甚至兼并，促進行業內更具競爭力的企業，在核心零部件和技術深度上的引領態勢，并最終實現我國在某個領域內的技術、產品、應用等多方面的全面領先——這種策略在多個行業，都曾有過明確且相似的路徑，例如風力發電、太陽能制造，乃至電動汽車等。

很多媒體忽略了11月27日發布會上，李超的另一句話，他表示，發改委有計劃“構建行業標準與評價體系，建立健全具身智能行業準入和退出機制”。

當頭部企業在整個行業的占有率足夠高，競爭已經明顯甚至拉開差距時，通過政策導向，促進行業洗牌的序幕，也就可能就此拉開了。

今日新增報告：《人工智能代理的實踐：評估和治理的基礎_世界經濟論壇

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