山東
大眾網(wǎng)記者 鄒金利 煙臺報道
12月11日，由中信銀行牽頭主承銷的某大型央企并購票據(jù)成功發(fā)行，并購融資規(guī)模50億元。這既是銀行間債券市場并購融資新規(guī)后的全國首批試點項目，也是歷史以來融資規(guī)模最大的并購票據(jù)，一舉開啟國內并購金融新篇章。
據(jù)悉，本單項目重點投向國家緊缺性和戰(zhàn)略性資源，為大型央國企重組整合和產(chǎn)業(yè)升級送來直接融資“及時雨”。項目相關方于近日公告開展大規(guī)模資產(chǎn)重組和主業(yè)整合，須于年內完成資金對價支付。中信銀行敏銳把握政策導向和企業(yè)需求，依托專業(yè)的方案設計、高效的執(zhí)行服務和強大的銷售組織，在2個工作日內即完成50億元并購資金全額、合意發(fā)行募集，樹立了并購賦能國資優(yōu)化布局和重大戰(zhàn)略重組的創(chuàng)新實踐，并助力提升國家產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。
此項目的成功發(fā)行，也標志著國內并購融資市場有望開啟“并購貸+并購債”雙元驅動的“新格局”。12月2日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關于優(yōu)化并購票據(jù)相關工作機制的通知》，旨在引導債券市場資金服務于企業(yè)兼并收購與產(chǎn)業(yè)整合，助力經(jīng)濟結構調整與資源優(yōu)化配置。業(yè)內人士認為，中信銀行立足多年來在債券融資和并購金融領域的領先布局，充分運用并購票據(jù)在信息披露、交易結構、融資效率等方面的比較優(yōu)勢，第一時間開發(fā)落地試點項目，助力企業(yè)實現(xiàn)融資規(guī)模、期限、成本等要素的優(yōu)化平衡，體現(xiàn)了中信銀行長期以來服務大型復雜并購的專業(yè)創(chuàng)新和市場定價能力，也為后續(xù)市場推廣提供了參照范例。
據(jù)了解，中信銀行長期深耕直接融資，專注專業(yè)拓展企業(yè)債券融資的廣度和深度，彰顯服務實體經(jīng)濟的“硬擔當”。該行近年來在債券承銷服務規(guī)模、客戶總量、首發(fā)企業(yè)、區(qū)域覆蓋、民企支持等層面均領跑市場，為暢通經(jīng)濟循環(huán)、產(chǎn)業(yè)轉型升級注入強勁的債市動能。同時，中信銀行始終走在金融支持國家戰(zhàn)略的最前沿，今年5月債券“科技板”開閘，中信銀行承銷服務超過40%的全國首批試點項目，并在綠色債、鄉(xiāng)村振興債、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)債等金融“五篇大文章”關鍵賽道實現(xiàn)規(guī)模發(fā)行或創(chuàng)新破局。本次歷史最大單并購票據(jù)的成功落地，既是中信銀行信用債綜合融資服務體系的擴維升級，也是其全場景、跨市場“大投行”過硬服務能力的又一力證。
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