26年才過去一個月，跟著馬斯克去炒股的人都賺翻了。

馬斯克剛在達沃斯論壇提出一個太空光伏概念，說現在AI算力發展太猛，電力跟不上，未來要在太空建太陽能電池板。就讓中國卷生卷死的光伏產業，和連跌幾天的商業航天板塊漲瘋了。

要知道，光伏行業今年可是極其慘烈，連龍頭企業都是幾十幾十億的虧，可愣是被馬斯克給撈起來了。

遠一點，只要你復盤過去十年的全球科技主線，你會發現一個令人震驚的事實：當下最火爆的那些萬億級硬科技賽道，不管是電動車、自動駕駛、人形機器人、商業航天、還是儲能、腦機接口，幾乎全是馬斯克一手主導或強力推動的。

電動汽車這塊，特斯拉市值比十年前翻了50倍；小米和比亞迪作為汽車行業的后起之秀，目前市值也大幅領先通用，梅得賽斯奔馳這些傳統汽車巨頭；

儲能的代表企業寧德時代，市值比2018年上市的時候翻了20倍；商業航天，SpaceX的最新估值已經到了1.5萬億美元，比10年前翻了100多倍；

其他幾個最近興起的賽道，人形機器人，自動駕駛、腦機接口，也接連成為資本市場的香餑餑，書寫了資本市場的神話。其中，2025年 ，智元機器人借殼的上緯新材，2025年全年漲幅高達1820.29%，拿下A股漲幅冠軍的寶座。

為什么馬斯克推動的這些科技賽道，一個個都成為資本市場的風口呢？

我總結了幾個原因。表面上看，馬斯克搞的這些科技賽道，一會兒上天，一會兒入地，一會兒又是無人駕駛，一會兒又要嫁接人類大腦，看起來是雜亂無章，可實際上呢，馬斯克的這個商業版圖，實際上是一個邏輯嚴密，自成一體的未來超級世界。

假設我們真的實現了星際移民，生活在火星了，馬斯克的這些公司能幫我們做什么呢？首先移民火星，總得要有火箭來發射宇宙飛船吧？這時候SpaceX的火箭發射就能發揮作用了。

火星的地表溫度和氣候肯定是不適合人類居住，這時候，人類如果生活在地底下，就需要Boring Company，也就是美國隧道技術公司來挖隧道。火星上最常見的能源是太陽能，所以就需要SolarCity，這家太陽能服務運營商來為火星上的人類提供可再生的能源。

火星也沒有石油，總不能從地球上運過去吧。這時候就需要特斯拉的電動汽車和鋰電池來提供動力；火星開發，肯定不能走過去的老路，移民幾百萬人類去做體力活。這時候特斯拉的Optimus人形機器人就能派上用場了。

問題來了，這么多機器人怎么控制呢？除了需要星鏈來提供聯網服務，還需要Neuralink的腦機接口，讓xAI的人工智能實現人機共生，進行超級協調。也就是說，馬斯克的整個商業系統，服務的不僅僅是我們現在的地球，還可以服務未來實現星際移民之后，適合星際文明。用馬斯克的話來說就是，為人類從“碳基文明向硅基文明交棒”而準備，一切的目標都是提升人類文明層次，讓人類成為多行星物種。

只要是在這個商業生態里面的公司和行業，都會受益于整個版圖的商業生長，形成難以復制的競爭壁壘。這個未來空間，足以撬動資本的想象力。

那馬斯克構建的這么一個星際間的商業版圖，怎么就讓A股反應這么大呢？

答案藏在中國制造業的底層基因里。

用一句話來說就是，馬斯克負責畫藍圖，中國負責產業鏈的落地。特斯拉重新定義了電動汽車，但中國的新能源汽車成為了行業的主導力量；馬斯克的Optimus定義了人形機器人的新標準，但市場調查機構CounterPoint Research的報告顯示，25年全球人形機器人裝機量約1.6萬臺，其中超80%來自中國市場。

“十五五” 將腦機接口列為六大未來產業，馬斯克的Neuralink在高端的侵入式腦機接口占據優勢，中國的腦機接口企業雖然在高端技術上落后，但在專利的數量上，已經反超美國。

而且，就算是明顯落后美國的商業航天這類行業，馬斯克吃到肉了，中國的那些做配套供應鏈的企業和供應商們，也能拿到真金白銀的訂單。

第二，未來科技的最終博弈是電力，而中國恰恰是人類歷史上第一個電力超級大國。

馬斯克最擔心的缺電問題，恰恰是中國的強項。最近十年，中國的風光裝機占全球總裝機的將近一半，新增裝機更是占到全球的將近六成。可以說，中國是全球新能源基建不折不扣的領跑者。

25年，中國全社會的用電量超過10萬億千瓦時，人類歷史上第一次，這個數字是個什么概念？1相當于美國全年用電量的兩倍多，也比歐盟、俄羅斯、印度、日本全年用電量的總和還要多。

馬斯克說過，“未來的貨幣不是美元，而是瓦特（電力）。中國漫山遍野的風光發電和特高壓， 已經成為撬動新時代科技競爭和能源變革的關鍵力量。

所以，對于投資人來說，跟著馬斯克的布局去炒股，本質上是盯著未來人類人生產力的遷移和升級方向，我們理解好馬斯克的商業版圖的邏輯，本質上也是在別人看不見、看不起、看不懂的時候提前布局。

關鍵是在人類科技即將爆發的技術奇點前，提前找到那些能夠進入到馬斯克商業版圖中，“全球嚴選”的科技企業名單，或者馬斯克企業在國內的平替，那些能夠解決未來科技行業“電力焦慮”和“材料缺口”的中國硬科技公司，在一個瓦特即貨幣，機器人即勞力的新時代，將是我們追逐資本市場浪潮的下一個風口。

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