中國眼鏡行業 丨白皮書

摘要：

整體概況：

?艾瑞測算，2024年中國眼鏡零售市場規模約933億元，其中鏡片約409億元，占整體眼鏡產品市場的44%，2019–2029年鏡片零售市場年均復合增長率CAGR約6%–8%。

?行業競爭格局呈“國際龍頭+國產功能化品牌”并行：依視路、卡爾蔡司等在高端與品牌影響力上仍占優勢，匯鼎光學、全真光學、明月鏡片等國產品牌在出貨量與細分賽道上快速追趕。

透明鏡片市場：

?多年齡段視力需求推動行業從“單一屈光補償”邁向“綜合視力管理”，形成“四位一體”全周期方案。

?6–18歲近視防控領域，離焦鏡技術從周邊離焦方案演進到多模態精準控軸技術，近視防控配鏡渠道結構明顯分化，兒童青少年配鏡正從“零售主導”走向“專業服務主導”。

?國產品牌匯鼎光學自由環曲面鏡片率先在國內實現量產，鏡片設計采用國內首創的雙面自由環曲面制造工藝，對鏡片表面數以千個自由參數進行精準到微米級的面型優化，大幅減少人眼較為敏感的斜向像差，有效消除鏡片周邊畸變現象。

?35歲及以上人群老視需求從“能看清”升級為“看得好且舒適”，漸進鏡成為主流解法，但仍有一定認知用戶因擔心適應性、使用效果等原因而遲疑購買，市場亟需權威背書和真實體驗來打通認知轉化。

變色鏡片市場：

?光致變色鏡片是當前變色鏡片主流技術路線，可覆蓋近視、散光、老視及漸進等各類屈光需求，并延展到通勤、駕車、戶外運動、術后防護與時尚配飾等多種場景，一鏡兼顧屈光補償與防護。

?超八成被調研消費者聽說過變色鏡片，變色鏡片開始進入大眾消費視野，但認知仍存障礙，核心認知顧慮為對材料安全性、功能真實性和壽命衰減的顧慮。

?全真光學憑借膜變工藝、全折射率覆蓋和8Q技術標準等在性價比與性能穩定性上構筑護城河，變色鏡片正從功能備選走向日常必備。

趨勢展望：

?行業亟需通過透明定價與標準化驗配重建信任，緩解低價競爭對品質與創新的擠壓。

?透明鏡片技術將沿離焦鏡精準控軸、自由環曲面高精度成像、漸進鏡智能化等方向持續演進。

?變色鏡片將圍繞基礎功能升級、應用場景拓展、色彩多樣化、個性化定制等方向繼續深化演進。

?渠道將從賣產品向視力健康管理深化，專業視光服務與數字化隨訪能力成為行業核心競爭力。

?光學鏡片產業與智能眼鏡產業跨界合縱連橫，光學體驗或是未來智能眼鏡視覺體驗的決勝關鍵。

中國眼鏡行業零售市場規模

2024年眼鏡零售市場規模總量達933億元，預計2025年突破千億規模

2024年，中國眼鏡零售市場規模達到約933億元，同比增長約8.2%，呈現穩健擴張態勢。艾瑞預測2025年中國眼鏡零售市場規模有望突破千億大關。未來，國家視力健康工程、青少年近視防控政策以及人口老齡化對視光服務需求的持續釋放，眼鏡行業有望延續高景氣度，預計到2029年中國眼鏡零售市場規模將達到1332億元，2024年至2029年的年均復合增長率預估約為7.4%。

中國眼鏡片行業零售市場規模

2024年鏡片行業零售市場規模約409億元，約占整體眼鏡產品市場的44%

鏡片作為眼鏡功能實現的關鍵部件，其技術附加值與品牌集中度持續提升，成為驅動行業升級與消費者體驗優化的重要引擎。2019-2024年，中國鏡片行業零售市場規模CAGR約6.1%，預計2029年市場規模可達585億元。在消費升級與科技創新的帶動下，眼鏡片需求正從傳統屈光補償邁向全生命周期視覺健康管理，預計未來五年仍將保持穩健增長勢頭，并在眼鏡行業發展中繼續發揮核心推動作用。

中國眼鏡片市場競爭格局（出貨額）

市場呈現出“外資領先+國產崛起”的格局特征

從2024年中國眼鏡片市場（以出貨額計）的競爭格局來看，行業集中度較高，呈現“外資領先、國產崛起”的雙層結構：依視路以約30.9%的市場份額穩居首位，卡爾蔡司以23.9%的份額緊隨其后，兩大國際品牌合計份額超過一半，牢牢主導高端市場格局。國產品牌方面，明月鏡片以7.1%的份額位居第三，匯鼎光學、新天鴻、鴻晨光學、優立光學等廠商也占據了一定市場份額，主要聚焦于OEM/ODM代工、功能性鏡片生產及區域市場拓展。

中國眼鏡片市場競爭格局（出貨量）

TOP10中，國內品牌出貨量份額合計近五成，強勢追趕國際品牌

從2024年中國眼鏡片市場按出貨量劃分的競爭格局來看，依視路收購萬新后以17.1%的出貨量市場份額位居首位，國產品牌明月鏡片以12.0%的份額位居第二，匯鼎光學與鴻晨光學分別以8.8%和8.7%的份額緊隨其后。總體來看，TOP10中，國內品牌合計市場份額近五成，顯示出國產廠商在大眾消費端及功能性鏡片領域的放量優勢，而國際品牌則通過技術與品牌溢價穩固高端市場。

消費市場用戶視覺健康概覽

國人普遍面臨視力健康問題，但護眼行為呈現“被動應對”而非“主動預防”的特征

艾瑞調研數據顯示，近95%的消費者存在不同程度的視力問題，護眼行為以“被動式應對（如使用眼藥水、佩戴眼鏡等）”為主，主動預防意識仍相對薄弱，眼健康教育和預防理念普及仍有可發揮空間。消費者高度依賴眼藥水、防藍光眼鏡等外部產品進行即時緩解，顯示出“產品化”護眼的便捷性需求趨勢。此外，“輕中度近視”眼部亞健康人群占比最高，其核心痛點主要是因長期用眼引發的不適，因此，需求正從“看得清的基礎需求，升級為追求看得舒適”的綜合視覺質量與管理方案。

兒童青少年框架離焦眼鏡市場概覽

離焦鏡市場進入結構化競爭，外資統領高端、本土加速專業化突破

青少年近視管理需求的快速擴容正推動離焦鏡片市場形成更清晰的分層格局。傳統眼鏡零售渠道、專業醫療機構與新興消費場景共同拉動市場增長。競爭側呈現“雙線并進”：外資品牌仍占據中高端主導地位，以成熟技術和完整產品體系穩固行業標桿；國內品牌則在渠道深化、醫療合作及功能細分領域快速成長，逐步形成綜合龍頭、專業中堅與新勢力三類競爭力量。離焦鏡市場正從品牌競爭演變為“技術力×渠道力×醫療背書”三維驅動的競爭結構，市場供給側呈多元化布局。

青年用戶單光眼鏡市場技術歷史變革

在眼鏡發展歷程中，技術不斷創新，單光鏡片的技術已由普通非球面設計逐步向自由環面/環曲面設計進階

單光鏡片作為眼鏡產業中的重要構成部分，其發展歷程見證了光學技術的不斷進步與人們視覺需求的日益精細化。從最初對水晶材料的簡單打磨，到采用具有穩定光學性能的玻璃材料，再到工業化樹脂材料的普及應用，技術的不斷發展，推動產品不斷迭代。為滿足人們精細化的視覺需求，鏡片的光學面型設計從基礎的球面設計，到雙面非球面設計，到自由曲面設計，再到現在的自由環曲面設計，經歷了多輪的技術發展與革新，產品的持續創新也為單光鏡片市場帶來了新的發展機遇。

青年用戶自由環面/環曲面鏡片市場競爭格局

卡爾蔡司、匯鼎光學分別在自由環面、自由環曲面鏡片兩種單光鏡片技術賽道上成為各自領域的領跑者

當前，進階單光鏡片因技術路線與統計口徑差異，綜合各品牌官方公開信息可見，進階單光鏡片市場以“自由曲面、自由環面、自由環曲面”三類技術路徑發展為主。其中，自由環面鏡片技術以卡爾蔡司為核心代表；自由環曲面鏡片技術以匯鼎光學為代表，并在首創的自由環曲面鏡片上已實現了量產，是該細分領域的領先品牌。此外，終端連鎖渠道走訪發現，博士、寶島、LOHO、寶視達、千葉等大型連鎖渠道均有通過售賣“自由環面/環曲面鏡片”，為消費者提供更舒適的視覺體驗服務。

青年用戶自由環面/環曲面鏡片典型品牌介紹

目前，自由環面鏡片以“蔡司澤銳”為代表，自由環曲面鏡片以“匯鼎星幕”為代表，均提供了良好視覺體驗

在單光鏡片產品領域，自由環面與自由環曲面是先進的光學鏡片技術，自由環面鏡片、自由環曲面鏡片獨特的設計能夠完美貼合消費者的面部輪廓，無論是正面還是側面，都能提供舒適、穩定的體驗感覺。這兩類鏡片還具備優異的抗反射和防眩光功能，能保護消費者的眼睛不受刺激幫助消費者適應不同的光線環境，是非球面鏡片升級的好選擇。目前，中國鏡片市場中自由環面鏡片以“蔡司澤銳”為代表，自由環曲面鏡片以“匯鼎星幕”為代表，艾瑞調研顯示，約95%的消費者在這兩款代表鏡片上均獲得了“視野大、看得真、更舒適”的良好體驗，這種高端技術鏡片在未來消費市場或是重要的發展方向與市場增長動力。

35歲+成人市場漸進鏡市場格局與產品矩陣

漸進鏡需求持續升級，市場規模與技術體系加速向高端化與智能化演進

目前，我國成人漸進眼鏡市場滲透率持續加深，在消費升級和專業驗配普及的推動下呈現出需求快速放量與結構化細分并存的特點，形成成熟技術型、高端個性化型、旗艦智能算法型與國產高性價比型的多梯度產品體系。漸進鏡技術從基礎逐步邁向行為數據建模、自由環面設計與周邊像差精細管理，實現從清晰可用向多場景適配、視覺連續性、佩戴穩定性的體驗升級。綜上，市場規模增長與技術革新正共同塑造新的競爭格局，使漸進鏡成為中高年齡段視覺質量提升的重要載體。

中國光致變色鏡片零售市場規模

根據艾瑞預測，2024年中國變色鏡片零售市場規模約14.7億元，約占整體眼鏡光學鏡片市場的3.6%

根據艾瑞預測，變色鏡片市場規模從2023年的13.2億元預計到2029年將擴大至23.7億元，發展潛力可觀。艾瑞分析師認為，其核心驅動力主要是消費者消費意識覺醒，對眼鏡的需求從基礎屈光補償需求向更豐富的功能升級，加之變色鏡片市場教育的加深，推動消費者對變色鏡片產生需求，進入由“消費意識覺醒”和“技術場景細分”共同驅動升級階段。未來，在消費者認知加深和用鏡需求升級、變色鏡片高客單價共同推動下，變色鏡片或將成為光學鏡片市場的又一經濟增長點。

中國光致變色鏡片市場競爭格局（出貨額）

光致變色鏡片出貨額上，全真光學排名第一，依視路、卡爾蔡司分列第二、三位

從出貨額端來看中國變色鏡片市場競爭格局，國內品牌全真光學以46.8%的出貨額份額占據絕對領導地位，在變色鏡片市場極具影響力，競爭優勢顯著。排名第2至第5位的依視路（全視線、萬新變色鏡片系列）（14.8%）、卡爾蔡司（煥色視界）（8.2%）、偉星光學（7.8%）、明月鏡片（6.0%），競爭呈膠著狀態。剩余品牌共同瓜分剩余16.6%的市場，呈現出典型的長尾分布。總而言之，全真光學在變色鏡片市場出貨額上遙遙領先于其他品牌，整體市場競爭格局層次分明。

中國光致變色鏡片市場競爭格局（出貨量）

光致變色鏡片出貨量上，全真光學占主導優勢，偉星光學位居第二，市場長尾效應顯著

從出貨量端來看中國變色鏡片市場競爭格局，國內品牌全真以42.8%的出貨量占比位居第一，這意味著市場上平均每售出10片變色鏡片，約有4片來自全真光學，顯示其巨大的市場鋪貨量，在變色鏡片市場具備明顯的主導優勢。偉星光學以14.2%的出貨量份額穩固了其市場第二的地位；國際品牌中，依視路依托全視線、萬新兩個子品牌也有較為可觀的出貨量市場份額。而其他品牌合計占據了14.3%的出貨量，可見有大量中小品牌通過更低單價的產品，在“量”上占據了不可忽視的市場空間。

中國光致變色鏡片市場品牌特征分析

當前中國變色鏡片市場呈現“二元”競爭與發展格局，即國際品牌技術引領價值、國內品牌效率創新開拓市場

艾瑞分析師認為，目前我國變色鏡市場呈現“二元”競爭與發展格局。以卡爾蔡司、依視路為代表的國際品牌，將品牌作為發展核心、技術作為發展壁壘，憑借扎實的研發能力，深耕國際高端零售渠道，主打“全天候防護”概念，塑造專業、高端的品牌形象吸引用戶。國內以只做變色鏡片的全真光學為品牌代表，依托自研能力、供應鏈效率及市場敏捷性從市場脫穎而出，以高質價比、復合功能吸引用戶，并且積極滲透海外及下沉市場。

購買客購買光致變色鏡片的品牌與渠道

以全真光學為代表的國產變色品牌，雖然品牌認知上不及國際品牌，但品牌轉化效率較高，極具發展潛力

艾瑞數據顯示，卡爾蔡司在認知度、品牌轉化效率及品牌忠誠度上具有極大優勢。值得注意的是，國內僅做變色鏡片單一品類的全真光學雖在品牌認知上不及卡爾蔡司、依視路、明月鏡片、康耐特等，但品牌轉化效率在國產變色鏡片品牌中排名第一，客戶忠誠度排名第二（僅次于明月鏡片），是極具發展潛力的變色鏡片品牌。中腰部品牌則更多面臨知而不買的轉化困境。此外，超75%的購買客通過線下渠道購買，與全真光學等變色鏡片品牌過往主攻線下品牌滲透策略不謀而合。

購買客更換光致變色鏡的頻率及原因

購買客平均16個月更換一次變色鏡，新功能、新場景正成為驅動消費者主動購買升級產品的關鍵契機

艾瑞數據顯示，購買客主流更換變色鏡的周期是12-18個月，平均更換變色鏡片的周期約16個月，下沉市場更換周期長。購買客更換變色眼鏡最核心的原因是鏡片出現明顯劃痕/磨損，影響了他們的視覺體驗，盡管被動原因（劃痕、性能衰減、度數變化）主導，但新功能/體驗吸引力（45.5%）、新場景需求（41.3%）也占據重要比例，市場存在巨大的增量空間。可見，重點推廣特定場景的專業鏡片或技術革新，能有效激發消費者主動升級意愿，促使更換動機從不得已轉向追求更好視覺體驗。

中國眼鏡行業痛點問題梳理

當前我國眼鏡行業困于“價值模糊、信任缺失”雙螺旋困局，構建透明、專業、敏捷的服務生態或是破局關鍵

艾瑞分析師認為，目前中國眼鏡市場正處于一個需求分化、產品升級、渠道融合的快速發展期。消費市場在時尚化、功能化等方向持續細分，線上渠道的崛起也拓寬了市場的廣度、提升了觸達效率，行業整體呈現出巨大的活力與潛力。然而，繁榮背后一系列深層次、結構性的行業痛點依然交織與并存，構成了制約行業健康發展的“頑疾”。這些問題不僅導致消費者體驗受損、信任感缺失、決策成本高，也侵蝕著行業的專業根基與品牌信譽，使市場陷入低價競爭等惡性循環。破局關鍵，在于利用當下的技術與零售理念，推動行業從價值創造到價值傳遞的全鏈路系統性變革，構建“價格透明、服務專業、供應敏捷、健康管理”的服務新生態。

趨勢一：用戶需求升級、功能供給破界

需求從基礎屈光補償升級為綜合眼健康管理，驅動眼鏡供給端向專業化、綜合化、場景化解決方案升級

艾瑞分析師認為，當前中國眼鏡市場的增長引擎正從供給側的技術驅動，轉向需求側的認知升級與場景深化的雙輪驅動。用戶行為邏輯發生了根本性轉變：護眼行為從“事后補救”（如52.4%依賴眼藥水）的被動應對，全面轉向以“預防與管理”為核心的主動健康投資。這直接推動需求金字塔的升級——從基礎的“屈光補償”功能，躍升為對“視覺質量、佩戴體驗與長期眼健康管理”的綜合價值追求。

趨勢二：產業生態融合、光學體驗制勝

市場與需求雙輪驅動，產業鏈跨界合縱連橫，光學體驗或將成為智能終端體驗未來市場決勝的關鍵

隨著用戶需求的持續升級，智能眼鏡的競爭未來將延伸至佩戴體驗與光學性能的基礎戰場。傳統鏡片是保障其普及的“基本盤”，以成熟的供應與極致光學推動規模化；而變色鏡片或可成為定義高端、全天候守護體驗的關鍵，其自適應特性完美解決了戶外顯示與美觀度的核心痛點，且有希望從“光學部件”升級為智能系統的“環境感知與交互界面”，創造全新的數據服務閉環。

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