廣東
在美國和以色列襲擊伊朗后，國際油價跳漲，周一布倫特原油開盤飆升13%，至每桶82美元。
而現在這個形勢，原油價格可能暴漲到150美元。
霍爾木茲海峽作為波斯灣石油外運的唯一海上通道，是全球石油供應鏈中無可替代的“咽喉要道”，該海峽日均通過原油約1300-2000萬桶，占全球海運石油貿易量的25%-31%，相當于全球石油總消費量的20%，也就是說，全球每4-5桶海運石油中，就有1桶通過該海峽運輸。與此同時，這里還承載著全球約20%的液化天然氣（LNG）貿易，其中全球最大LNG出口國卡塔爾的全部LNG出口，均需依賴這一通道。
而咱們中國，恰恰是這條通道最大的用戶之一。作為全球最大的原油進口國，咱們70%以上的石油靠進口。去年的數據顯示，國內原油進口量比前一年還漲了4.4%。
具體算下來，咱們從中東進口的原油，占總進口量的45%以上，其中大約38%來自波斯灣國家，這些原油都得走霍爾木茲海峽。換句話說，咱們國家差不多三分之一的原油供應，能不能順利到港，全看這條海峽通不通。
有人可能會說，咱們不是一直在找其他進口渠道嗎？確實，這些年咱們一直在搞多元化，從中亞、俄羅斯、非洲都進貨。前年俄羅斯已經成為咱們最大的原油供應國，占比接近20%，這部分原油大多走陸路管道和太平洋航線，不用過霍爾木茲海峽。
但問題是，短期內中東原油的份額沒法完全替代。沙特、伊拉克、伊朗的原油，品質好成本低，國內大型煉化廠和山東的地煉廠都離不開。就拿伊朗來說，去年日均原油出口大概170萬桶，咱們中國幾乎是它唯一的買家。就算有美國制裁，咱們通過各種方式每天還能從伊朗進口約170萬桶，占咱們總進口量的10%到12%，主要供山東地煉消化。
現在霍爾木茲海峽一封，這部分供應直接就斷了。不光伊朗的原油運不過來，沙特、伊拉克等國的原油也出不了海，咱們國家的原油供應會出現千萬桶級的缺口。
更麻煩的是運輸成本。以前途經海灣的船舶戰爭險保費，大概是船舶價值的0.25%，現在已經漲到0.375%以上，極端情況可能超過1%。這意味著咱們買原油的成本會大幅增加，最后這些成本大概率會轉嫁到國內各行各業，還有咱們普通消費者身上。
除了原油本身，化工產業鏈也會受影響。伊朗是全球重要的化工品出口國，甲醇產量占全球大約10%，排前三，而咱們中國是伊朗甲醇最大的進口國，連續三年從伊朗進口的甲醇占咱們甲醇進口量的70%。
甲醇是化工行業的基礎原料，廣泛用于生產塑料、燃料、化肥這些東西。現在春耕開始了，化肥需求還在漲。一旦伊朗的甲醇運不過來，國內甲醇供應就跟不上，價格暴漲，進而推高所有下游化工產品的成本。
另外，咱們中國在伊朗等中東國家有很多基礎設施和能源項目投資，局勢一直動蕩的話，這些已經投進去的資產會有很大風險，隨時可能虧損。更關鍵的是，這會打斷人民幣國際化的節奏。這些年咱們一直在推動石油貿易用人民幣結算，和伊朗的部分石油貿易已經實現了人民幣結算，還建了繞過美元的支付通道。現在這條能源通道被堵了，人民幣在石油貿易里的使用會受限制，人民幣國際化的進度也會受影響。
這也說明了中國新能源汽車轉型的戰略性。
中國每年石油消耗中汽車占比大約為57%。而中國并不是一個石油大國，中國的石油嚴重依賴進口，中國接近70%的石油依賴進口。等到2030年，中國汽車保有量會達到4.2億，你想想，每年消耗的石油量會是多少。
而我們不缺的是什么？電。中國發電量全球第一，要想不被卡脖子，就要擺脫束縛，而電力對于我們而言，輕而易舉。
除了可以減少石油的依賴之外，新能源汽車產業還可以幫助中國重新掌握汽車市場話語權，在傳統燃油車時代，中國汽車制造長期處于全球汽車制造產業鏈的中下游，無論是發動機、變速箱到底盤等傳統燃油車的三大件，中國距離世界一流水準差距巨大
新能源時代，已經完全顛覆了原有的燃油車時代的市場格局，完成了從合資品牌絕對主導到自主品牌絕對主導的轉變。無論是電池、電機、電控等核心三電系統，中國企業在全球處于領先地位，我們的智能座艙、智能輔助駕駛等技術的研究與發展，也能夠緊跟全球一流的水準。除了個別芯片和零部件，整個汽車基本上都國產化，中國正在構建屬于自己的完整汽車產業鏈。汽車行業整個萬億市場，正在被中國自己掌握。
可以說，中國精準押注新能源汽車革命，這是精準預判了未來全球的變化，可以說非常有戰略眼光。
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