廣東
4月7日，全球最大的存儲芯片制造商三星電子公布第一季度初步業績報告，預計營業利潤較去年同期增長超7倍，遠超市場預期。同時，得益于AI浪潮下的旺盛需求，其連續兩個季度大幅上調DRAM價格，繼一季度價格漲幅翻倍后，二季度再度調升30%。
當前存儲市場供需仍然緊張，今明兩年供給增長或將保持在20%左右，難以滿足持續超預期的AI需求。盡管存儲價格漲幅在弱化，但本輪周期存儲價格高點或處于一個持續性更長的平臺。在AI數據中心持-續而強勁的行業需求疊加供給約束下，存儲周期有望延續至2027年。
從價格漲幅來看，存儲一季度環比上漲約90%-100%，二季度環比上漲約30%-40%，三季度環比漲幅或更小。在本輪AI周期，價格漲幅收窄并不意味著下行趨勢確認。當前存儲廠商都在簽訂與以往不同的長期供應協議、新的截然不同的云廠商客戶。從過去兩年其他AI硬件的經驗來看，與傳統消費電子客戶不同，AI客戶資金實力雄厚、需求展望長期化、對供應保障的重視超過價格敏感度。AI巨頭在構建大規模AI基礎設施時，更關注存儲芯片的性能、容量和穩定供應，而非單純的價格成本。這種客戶結構的變化，正在改變存儲芯片的定價邏輯。
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