4月29日全球要聞簡報 | 美伊沖突60天陷僵局，阿聯酋退出歐佩克

來源：市場資訊

（來源：中商信息CCM）

一、中東戰事：沖突60天陷"不戰不談"僵局，阿聯酋退出歐佩克+

核心結論：美以伊沖突爆發已過60天，雙方陷入"不戰不談"僵局；阿聯酋宣布5月1日起退出歐佩克+，將逐步提高產量。

- 沖突60天僵局：美方企圖通過海上封鎖"拖垮"伊朗經濟，伊方則希望借油價博弈。美以伊沖突陷入"不戰不談"僵局

- 伊朗絕對控制霍爾木茲：革命衛隊海軍副司令表示，伊朗已實現對霍爾木茲海峽的絕對控制，要求過往船只繳納通行費，外籍船只通過時必須遵守伊方規則

- 伊朗或提交調整版方案：特朗普對伊朗"三步走"方案不滿，堅持核問題優先。知情人士稱伊朗可能向巴基斯坦提交調整版方案

- 阿聯酋退出歐佩克+：自5月1日起退出，將逐步提高產量。阿聯酋能源部長表示，中東沖突造成的市場供應失衡為退出提供了"合適時機"

- 美國制裁升級：對35個伊朗相關實體及個人實施制裁，指其協助規避制裁。財長貝森特警告影子銀行體系將面臨嚴厲后果

- 美國封鎖持續：39艘船只被要求改道，美軍攔截登檢"藍星三號"商船后放行

二、國際財經：原油突破109美元，OpenAI疑云引發科技股回調

核心結論：阿聯酋退出歐佩克+推升油價突破109美元；OpenAI增長疑云引發科技股回調，軟銀大跌12%。

- 原油大漲：布倫特109.50美元/桶（+1.20%），WTI 98.80美元/桶（+1.05%），霍爾木茲絕對控制+阿聯酋退出雙重刺激

- 黃金回調：COMEX黃金4710美元/盎司（-0.53%），白銀74.80美元/盎司（-0.88%），美聯儲議息會議前獲利了結

- 美股回調：標普500跌0.18%至7160，納指跌0.35%至24750，OpenAI增長疑云引發科技股普遍回調

- 美債上行：10年期美債收益率4.38%（+3.0bp），超級央行周開啟，市場謹慎

三、期貨市場：油強金弱，基本金屬全線上漲

市場邏輯：阿聯酋退出歐佩克+推升油價，基本金屬受供應擔憂全線上漲，鎳領漲1.22%。

四、大型企業核心事件：OpenAI疑云引發科技股回調，谷歌與國防部簽AI協議

AI賽道震蕩：

- OpenAI增長疑云：CFO警告收入增長不夠將難付數據中心費用，公司強硬回擊質疑，稱消費與企業業務"全速運轉"

- 軟銀大跌12%：受OpenAI業績增速不及預期傳聞拖累

- 谷歌與國防部簽機密AI協議：允許五角大樓將谷歌AI用于"任何合法政府目的"，逾600名員工聯名反對

- 英偉達推出Nemotron 3 Nano：全新開源模型，融合視覺音頻語言能力，效率提升9倍

中國市場：

- 寧德時代擬港股配售50億美元：2026年香港最大股權融資，用于全球擴產

- 格力電器擬50-100億回購：不低于70%用于注銷，價格不超56.55元/股

- 東山精密Q1凈利暴漲143%：光模塊業務翻倍，營收同比增長53%

- 藥明康德Q1營收增29%：扣非凈利增83.6%，在手訂單近600億

五、重大政治新聞

中國內政：

- 政治局會議分析經濟形勢：精準有效實施積極財政+適度寬松貨幣，穩定房地產，著力解決拖欠企業賬款

- 5月1日起非洲建交國零關稅：對所有非洲建交國實施零關稅，擴大開放

- 工信部AI+軟件專項行動：加快智能編程研發，推進算力布局

- 一季度新增就業308萬人：同比增加5萬人，快于時序進度

超級央行周：

- 美聯儲議息會議召開：預期按兵不動，鮑威爾或主持任內最后一次會議

- 日本央行維持利率0.75%不變：3名委員要求加息，GDP預期下調至0.5%，核心CPI預期上調至2.8%

中美關系：

- 沃爾瑪要求中國供應商恢復出貨：部分關稅由沃爾瑪承擔，訂單恢復

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