四川
光模塊強勢反彈，通信ETF國泰（515880）早盤快速走高，截至9:54漲幅達3.41%，成交額已達7.97億元，交投活躍度顯著提升，領跑通信主題類工具產品。
中信建投證券表示，公募基金通信行業持倉占比達歷史高位，凸顯機構對板塊配置意愿增強。光通信作為核心子行業，受益于算力需求爆發與數據中心高速建設，帶動光模塊、光纖光纜等環節需求持續放量。全球AI基礎設施投入加速，800G/1.6T高速光模塊商用進程提速，推動產業鏈技術迭代與產能擴張。運營商資本開支穩中有升，疊加海外云廠商擴產，構成中長期需求支撐。行業盈利結構優化，頭部企業憑借技術與規模優勢鞏固市場份額，估值與業績匹配度逐步改善。通信ETF國泰（515880）跟蹤中證全指通信設備指數，光模塊+服務器+銅連接+光纖占比超80%，為布局算力資產的核心標的。感興趣的投資者可以關注相關布局機會。
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