吉林
2026年5月7日，在英偉達和全球光纖巨頭合作的消息提振下，光通信產業鏈集體大漲，CPO方向、光纖方向領漲，中天科技、特發信息等多股批量漲停。
消息面上，2026年5月6日，英偉達與康寧宣布達成長期戰略合作。根據協議，康寧將在美國北卡羅來納州和得克薩斯州新建三座工廠，專為英偉達生產光學連接解決方案。預計此舉將使康寧在美國的光連接制造能力提升10倍，光纖產能提升50%以上，并創造超過3000個就業崗位。受到該消息刺激，美股康寧大漲12%。
康寧是一家擁有超170年歷史的全球材料科學領導廠商，也是當前AI算力基礎設施中光通信環節的核心供應方。值得注意的是，國內光通信產業鏈中，有幾家A股公司與其有較為深厚的合作關系。
天風證券認為，英偉達宣布與康寧建立長期合作伙伴關系以加強美國AI基礎設施建設，持續看好行業趨勢，數據中心需求有望成為未來數年拉動整體光纖需求高速增長的細分場景。國內整體產能控制較好，光棒擴產周期長，目前海外廠商整體產能利用率已拉滿，北美數據中心光纖缺貨狀態出現，國內龍頭廠商出海機會顯著，供需格局持續改善。
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