北京
雷遞網(wǎng) 雷建平 6月3日
專注于中端市場商業(yè)貸款的數(shù)字化銀行Forbright（股票代碼：“FRBT”）日前更新招股書，準備2026年6月9日在美國納斯達克上市。
Forbright發(fā)行區(qū)間18美元到20美元，發(fā)行790萬股，最高募資1.58億美元。
以發(fā)行價區(qū)間中值計算，F(xiàn)orbright完全稀釋后市值將達到約9.87億美元。
據(jù)介紹，F(xiàn)orbright成立于2003年，歷史可追溯至Congressional Bank。Forbright提供覆蓋全美的現(xiàn)代化金融服務(wù)平臺，業(yè)務(wù)涵蓋中端市場貸款、數(shù)字化消費者銀行業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略咨詢以及資產(chǎn)管理服務(wù)。
招股書顯示，F(xiàn)orbright在2024年、2025年利息收入分別為5億美元、5.17億美元；利息支出分別為2.72億美元、2.53億美元；凈利息收入分別為2.3億美元、2.63億美元；凈利分別為4337萬美元、8793萬美元。
Forbright在2026年第一季度利息收入為1.24億美元，上年同期為1.2億美元；利息支出為6420萬美元，凈利息收入為5956萬美元，凈利為1163萬美元。
IPO前，John K. Delaney持有20.7%的A類股，Jason M. Fish持有8.1%的投票權(quán)，Lewis A. Sachs持有9.9%的A類股，42.6%的B類股，有9.9%投票權(quán)。
CB Elevate Aggregator持有9.9%的A類股，有40.1%的B類股，一共有9.9%的投票權(quán)；Bayview有8.7%的A類股，17.3%的B類股，有8.7%的投票權(quán)；Forbright STRT Investor持有8.3%的A類股，Joseph R. Schubel Jr有8%的A類股，及8%的投票權(quán)。
IPO后，John K. Delaney持有15.6%的A類股及投票權(quán)，Jason M. Fish持有5.9%的A類股及投票權(quán)，Lewis A. Sachs持有7.1%的A類股，42.6%的B類股，有7.1%投票權(quán)。
CB Elevate Aggregator持有7.2%的A類股，有40.1%的B類股，一共有7.2%的投票權(quán)；Bayview有6.3%的A類股，17.3%的B類股，有6.3%的投票權(quán)；Forbright STRT Investor持有6%的A類股及6%的投票權(quán)，Joseph R. Schubel Jr有5.8%的A類股，及5.8%的投票權(quán)。
以下是Forbright路演PPT：
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