廣東
在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求持續(xù)井噴的背景下，全球HBM內(nèi)存龍頭SK海力士正加速擴(kuò)張產(chǎn)能。SK集團(tuán)會(huì)長崔泰源近日透露，公司計(jì)劃將晶圓產(chǎn)能擴(kuò)大至原來的三倍，但受限于建設(shè)周期，所有新增產(chǎn)能直到2034年才能完全投產(chǎn)。
這一表態(tài)緊隨SK海力士宣布“五年內(nèi)產(chǎn)能翻倍”計(jì)劃之后。崔泰源進(jìn)一步解釋稱，雖然計(jì)算顯示五年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，但當(dāng)所有設(shè)施建成后，到2034年左右實(shí)際產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到當(dāng)前的三倍。目前，SK海力士正在推進(jìn)四座新晶圓廠的建設(shè)，第一階段有望在2027年上線。為此，公司已將原本計(jì)劃耗時(shí)二十年的產(chǎn)量提升時(shí)間表大幅提前。“目前沒有任何辦法能比這更快。”崔泰源表示。
選址考量與供應(yīng)鏈布局
盡管大部分新增產(chǎn)能將落地韓國本土，SK海力士也在積極探索海外制造的可能性。崔泰源特別指出，日本擁有穩(wěn)健的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，是建廠的“極佳”選擇之一。
作為DRAM和NAND閃存市場(chǎng)的三大巨頭之一（另兩家為三星和美光），SK海力士近期估值大幅飆升。強(qiáng)勁的需求不僅推動(dòng)了公司收入的爆炸式增長，也導(dǎo)致消費(fèi)級(jí)DRAM和SSD價(jià)格飛漲，部分產(chǎn)品同比漲幅超過兩倍。
高價(jià)周期或?qū)⒀娱L至2027年
對(duì)于消費(fèi)者而言，這波擴(kuò)建潮難以在短期內(nèi)緩解成本壓力。分析指出，內(nèi)存價(jià)格最早也要到今年晚些時(shí)候才會(huì)見頂，且更有可能在2027年前后趨于平穩(wěn)，而非像過去那樣在新產(chǎn)能上線后出現(xiàn)價(jià)格暴跌。
傳統(tǒng)的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)往往遵循“繁榮-蕭條”周期：庫存消耗推動(dòng)價(jià)格飆升，新產(chǎn)能釋放則導(dǎo)致價(jià)格急跌。然而，始于2022年的AI熱潮改變了這一格局。一方面，AI基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定需求平滑了市場(chǎng)波動(dòng)；另一方面，行業(yè)在財(cái)務(wù)上最困難的時(shí)期遭遇了擴(kuò)建挑戰(zhàn)。TechInsights分析師指出，硅谷對(duì)DRAM行業(yè)的巨大需求使得額外產(chǎn)能的擴(kuò)建極具挑戰(zhàn)性。加之先進(jìn)制程晶圓廠從建設(shè)到投產(chǎn)至少需要三年時(shí)間，內(nèi)存供應(yīng)商的高景氣度與高價(jià)格恐將持續(xù)數(shù)年。
【星途科訊 圖文丨歐陽布布】
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