宏觀新聞

1、今日出版的第12期《求是》雜志將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《一體推進教育科技人才發展》。文章強調，教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。建設教育強國、科技強國、人才強國具有內在一致性和相互支撐性。要增強系統觀念，堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，實現科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略有效聯動，形成推動高質量發展的倍增效應。

2、昨日，美伊達成和平協議。對此，外交部發言人林劍表示，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，也希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。

3、美國總統特朗普14日對《紐約時報》說，伊朗將被允許進行有限的低水平鈾濃縮活動，并稱美伊新協議將確保“伊朗的鈾濃縮永遠只能用于非軍事目的”。

4、美國高級官員當地時間15日表示，美國已與伊朗簽署諒解備忘錄。美國總統特朗普、副總統萬斯簽署了諒解備忘錄，伊朗伊斯蘭議會議長也簽署了該文件。伊朗外交部長阿拉格齊當地時間15日說，“我們已經完成了諒解備忘錄”，其中部分條款15日就會執行，其余部分將在19日諒解備忘錄簽署后執行。 此外，伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗將在“特定時期內”負責霍爾木茲海峽安全通行管理，并將對相關航運服務收取費用。

行業新聞

1、有渠道商消息稱，目前MLCC缺貨規格已經不僅局限在AI用MLCC，主要規格產品都供不應求。本次MLCC缺貨將延續至2027年甚至2028年，或將超過2018年被動元件缺貨潮。

2、據報道，國內一家銅箔廠商市場負責人表示，目前該企業旗下專為AI服務器、高速光模塊配套的HVLP4代算力銅箔，在手訂單已排至2027年下半年。

3、摩根資產管理（中國）舉辦“2026中期權益投資機構交流會”，公司副總經理兼投資總監杜猛在會上表示，AI領域仍可持續發掘具備確定性的成長機會，算力硬件景氣度和業績增速有望領先全市場，重點聚焦光模塊、PCB、液冷和算力租賃等環節。

4、供應鏈透露，隨著臺積電及其合作伙伴積極擴建先進封裝產能，預計到2026年底，CoWoS的供需缺口將從目前的約20%大幅收窄至約10%，且2027年有望進一步改善。

5、根據TrendForce集邦咨詢最新硅光子產業研究，隨著AI訓練與推理需求快速擴張，AI數據中心正朝更高功耗、密度與更大規模集群演進。TrendForce集邦咨詢預估CPO（共封裝光學）／NPO（近封裝光學）市場規模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

6、2026年以來，全球六氟化鎢價格大幅上漲，海關總署5月20日發布的數據顯示，4月，國內六氟化鎢出口均價攀升至149.79美元／kg，同比上漲203.83%，較年初上漲超110%。據買化塑研究院監測，截至6月9日，國內純度為99.999%六氟化鎢價格1670-1810元／kg，價格較去年同期（523元／kg）漲幅達232.7%。

7、我國成功完成超表面電磁調控核心技術功能樣品研制，在同等通信覆蓋效果下，新技術可將高端衛星通信、毫米波通信終端量產成本從萬元級降至千元級。

公司新聞

1、盛達資源公告，實際控制人趙滿堂被證監會立案調查。此外，因涉嫌信息披露違法違規，公司收到證監會立案告知書。

2、億緯鋰能公告稱，預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為31.30億元-33.71億元，同比增長95%-110%。

3、近日立昂微對客戶發出產品價格調整通知函，自6月15日起，對功率芯片業務全系產品價格調漲10%—15%。

4、常鋁股份：控股股東擬協議轉讓22.38%股份 ，股票復牌。

5、中交地產公告，證券簡稱變更為“中交發展”。

6、南亞新材公告，提前終止減持計劃，7名股東合計減持公司股份約356.38萬股。

7、國產GPU企業上海燧原科技股份有限公司科創板IPO獲上市委會議通過，公司擬融資金額60億元。

8、粵芯半導體昨日過會，公司是今年4月創業板改革落地后首家上會的未盈利企業，也是創業板首家晶圓制造企業。

9、中船特氣在互動平臺表示，網傳與臺積電簽長期供貨協議等均不屬實，截至目前與相關客戶就后續供貨方案仍在商談過程中。

10、中國石化公告，為維護公司價值及股東權益，公司擬以5億元至10億元回購A股股份，回購股份資金來源為自有資金和回購專項貸款，回購股份價格不超過7.55元/股。

11、國晟科技公告，因信息披露不及時收到北京證監局警示函。

12、恒尚節能公告，籌劃購買深圳金勝電子公司控制權，股票今起停牌。

13、飛鹿股份公告，實控人籌劃公司控制權變更事項，股票今起停牌。

14、中金公司公告，換股吸收合并東興證券、信達證券申請獲上交所受理。

環球市場

美國與伊朗同意達成臨時協議以重開霍爾木茲海峽，國際油價跌至3月初以來最低水平。7月交割的WTI原油下跌4.9%，結算價報每桶80.75美元；8月交割的布倫特下跌原油4.8%，結算價報每桶83.17美元。除原油外，歐洲天然氣期貨周一一度下跌10.1%。

美股三大指數集體收漲，納指漲3.07%，道指漲0.92%，標普500指數漲1.66%。芯片股走高，費城半導體指數漲4.45%，西部數據漲超16%創1月份以來最佳單日表現以及收盤歷史新高，美光科技漲超10%，希捷科技漲超9%，ARM漲超8%，AMD、閃迪漲超6%，高通、臺積電、恩智浦漲超4%，應用材料、英偉達漲超3%。

SpaceX在IPO后第二個交易日大漲19.6%，總市值增加4120億美元至2.52萬億美元。

國際貴金屬走高，現貨黃金收復4300美元關口。截至收盤，現貨黃金漲2.13%，報4309.45美元/盎司；現貨白銀漲3.66%，報70.48美元/盎司。

2026年美加墨世界杯繼續進行。在H組的比賽中，西班牙隊爆冷0-0戰平佛得角隊；美加墨世界杯小組賽G組首輪，比利時1比1戰平埃及，兩隊各收獲一分。

投資機會參考

1、中國“純硅”成功突破，我國攻克硅基量子芯片關鍵材料

從中核集團了解到，我國科學家在穩定同位素富集領域取得關鍵性突破，首次成功實現豐度超過99.99%的硅-28同位素自主量產，產品關鍵指標達國際先進水平。標志著我國在構建自主可控、協同高效的穩定同位素產業格局方面邁出實質性步伐。

量子芯片依托量子疊加、糾纏特性，擁有經典芯片無法比擬的指數級并行算力，還可實現高精密測量、量子加密等全新能力；其中硅基路線能兼容現有CMOS半導體產線、制冷與使用成本更低，商業化潛力突出。據介紹，除量子計算外，超高豐度硅-28在先進制程半導體、高端導航、計量基準等前沿領域也有重要應用前景。完成此項突破的中核集團核工業理化工程研究院團隊，此前已先后實現鉬、碲、鎳等12種元素、26種穩定同位素的生產，持續推動穩定同位素分離技術的工程化與產業化。

2、制冷劑一劑難求，價格同比去年漲超30%

據報道，多重下游需求形成共振，推動制冷劑市場供需偏緊，行業景氣度持續上行。數據顯示，截至6月12日，空調常用的制冷劑R32、新能源汽車常用的制冷劑R134a的市場均價分別達到了62500元/噸和59727元/噸，同比去年漲幅達34.13%和30.77%，價格創下近十年同期新高。

近日，美國環保署(EPA)正式敲定《2023年技術轉型規則》修訂內容，延長氫氟碳化物(HFCs)制冷劑的合規使用期限，放寬相關使用限制。與此同時，英國環境、食品與農村事務部(DEFRA)宣布推遲其提議的含氟氣體逐步削減步驟。中郵證券研報認為，此次美英推遲制冷劑淘汰進程有利于三代制冷劑需求的延續，邊際上有利于國內三代制冷劑的出口需求，加速提升中國制冷劑行業正處于配額制驅動下的結構性景氣周期。

（財聯社）