四川
資金面看，通信ETF國泰（515880）近20日資金凈流入超128億元，資金布局熱度持續攀升。
相關機構表示，加息擾動趨弱，龍頭資本開支夯實底座。當前主導全行業資本開支擴張的主力軍，是具備充沛現金流、資產負債表健康且綜合實力強勁的全球科技龍頭企業。這些頭部廠商對短期宏觀融資成本的敏感度相對較低。因此，加息周期對當前由真實產業變革驅動的趨勢影響較為有限。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2026/6/15，通信ETF國泰規模為453.62億，在同類8只產品中排名第一（同類為跟蹤指數名稱包含“通信”且行業權重以通信行業（申萬一級行業）為最大行業的產品），權重占比截至2026/5/29。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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