北京
工信部第408批新車(chē)公示里，問(wèn)界M6純電版悄悄換了一塊電池——從寧德時(shí)代換成了國(guó)軒高科的81度磷酸鐵鋰。這是問(wèn)界上市以來(lái)，第一次在動(dòng)力電池上選擇寧德時(shí)代之外的供應(yīng)商。
動(dòng)作不止于此。鴻蒙智行旗下問(wèn)界、智界、尚界三個(gè)品牌，同步引入了國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)三家電池廠。一夜之間，寧德時(shí)代的獨(dú)供格局沒(méi)了。
為什么偏偏是現(xiàn)在？
說(shuō)白了，成本逼的。賽力斯董事長(zhǎng)張興海前陣子在重慶論壇上算了筆賬：存儲(chǔ)芯片從20元漲到近100元，碳酸鋰從去年的8萬(wàn)/噸漲到18萬(wàn)/噸，問(wèn)界單車(chē)成本直接多了1.5萬(wàn)到2萬(wàn)元。與此同時(shí)，車(chē)價(jià)還在往下走。
電池占整車(chē)成本約40%，是最大的單項(xiàng)支出。偏偏電池廠活得比車(chē)企滋潤(rùn)得多——整車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率跌到4%左右，電池廠還在25%上下。寧德時(shí)代今年一季度日均凈賺2.3億元。
錢(qián)都讓上游賺了，車(chē)企只能在電池上動(dòng)刀。
二線電池廠便宜多少？
據(jù)報(bào)道，同樣規(guī)格的磷酸鐵鋰電池包，國(guó)軒高科和欣旺達(dá)給鴻蒙智行的報(bào)價(jià)，比寧德時(shí)代低了約10%。一個(gè)53度的三元電池包，差價(jià)接近2000塊。按鴻蒙智行今年100萬(wàn)臺(tái)的交付目標(biāo)算，這筆賬是幾十億級(jí)別的。
問(wèn)界M6已經(jīng)因此新增了22.98萬(wàn)的入門(mén)版本，比原來(lái)的25.98萬(wàn)門(mén)檻低了3萬(wàn)。
品質(zhì)怎么保證？
華為搞了一套"巨鯨電池"統(tǒng)一架構(gòu)，所有供應(yīng)商的電芯都得過(guò)同一套BMS、溫控和PACK集成標(biāo)準(zhǔn)。熱失控測(cè)試比國(guó)標(biāo)更嚴(yán)，華為還派人入駐了國(guó)軒高科的電芯產(chǎn)線做量產(chǎn)審核。
不過(guò)寧德也不是完全出局。高端車(chē)型、大續(xù)航、超快充版本仍然由寧德時(shí)代供應(yīng)，尊界更是維持獨(dú)供。二線電池廠目前拿到的主要是磷酸鐵鋰路線的中低端車(chē)型訂單。
曾毓群怎么看？
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群最近罕見(jiàn)公開(kāi)表態(tài)，直接炮轟："模仿者到寧德時(shí)代挖人、偷技術(shù)，產(chǎn)品性能只有我們的百分之六七十，價(jià)格卻低百分之十幾二十。"他甚至說(shuō)，鋰電行業(yè)沒(méi)有重蹈光伏覆轍，"是因?yàn)閷幍聲r(shí)代在撐著這個(gè)價(jià)錢(qián)"。
話說(shuō)得硬氣，但車(chē)企的生存邏輯很簡(jiǎn)單：你不降，我就找別人。理想、小鵬、零跑、吉利也在同步推行多電池供應(yīng)商策略。一家電池廠獨(dú)掌話語(yǔ)權(quán)的時(shí)代，正在過(guò)去。
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