廣東
7月第1天， A股風格全面轉(zhuǎn)換！
老登板塊揚眉吐氣全線飄紅，而科技板塊沖高回落調(diào)整。
全市4300多家上漲，中位數(shù)+2.11%，漲停數(shù)200多家！
之前是整個市場都在跌，只有科技漲；
今天是全市場都在漲，只有科技跌！
我們市場總是極端，不斷玩蹺蹺板效應。
但想起一句話：如果你沒有經(jīng)歷前面30%的下跌，就無法享受今天3%的上漲。所以恭喜老登股，回血確實不容易啊！
其實科技降溫很正常，因為最近已經(jīng)有300多家牛股提示風險，踩剎車降溫明顯。
包括今晚又有48家提示風險！
涉及到六氟化鎢、機器人、光模塊、光纖光纜等等，
老A聽到一風聲，說上面在聯(lián)系媒體和大V，要給“小登”降溫，多吹一吹“老登”，讓市場風格更均衡一下。
這也完全符合邏輯。
今天科技的下跌，主要有幾個鬼故事，都是盤中或盤后的消息。
一是三星、海力士要求PCB降價。
兩大存儲巨頭真黑心啊，賺這么多還要供應商降價。
這個把PCB給嚇壞了，基本普跌！不過高端的pcb 供給ai服務器，低端一點的提供給sk海力士這些存儲用的，高端的pcb公司其實不影響。
二是有傳聞稱，韓國將設(shè)立新智庫以利用芯片巨頭超額利潤，海力士、三星這兩大權(quán)重科技股大幅下跌，拖累科技股。
三是有幾個老登股業(yè)績非常不錯，帶頭表現(xiàn)。
益生、永太、圓通、中炬、韶能，昨晚發(fā)布了2026年半年度業(yè)績大幅預增預告。它們分別代表的是農(nóng)業(yè)、鋰電、快遞和食品、電力行業(yè)。
其中益生中報凈利潤同比大增42~47倍，這個公司養(yǎng)雞的，去年業(yè)績比較差，今年風水輪流轉(zhuǎn)，周期輪到他了。
上面這幾家，除了中炬高新，今天其余4家都封住了漲停板。
還是老A經(jīng)常在文章里說的，業(yè)績?yōu)橥酰瑯I(yè)績增長猛的標的，只要不是曇花一現(xiàn)的周期股，無論是科技還是老登，都有爆發(fā)的時刻。
大家最關(guān)心的是，今天老登股全面修復，
下半年市場風格要全面切換了嗎？
我看很多基金經(jīng)理和機構(gòu)又在大吹消費、醫(yī)藥板塊。
老登天天喊，終于蒙對一次就開始興奮了。
但我認為，現(xiàn)在談風格轉(zhuǎn)換還為時尚早，更多是輪動。
主要原因是幾家個股業(yè)績的預增，還不能改變整個老登板塊業(yè)績預期（電力也不能稱為老登了，AI的盡頭是電力）。
畢竟經(jīng)濟數(shù)據(jù)還是太差了！
5月份社會零售數(shù)據(jù)出現(xiàn)幾年來的首次負增長，一時半刻還很難改變現(xiàn)狀。經(jīng)濟要出現(xiàn)樂觀預期，還需要時間。
因此下半年科技主線的地位還是不會動搖，長鑫、長江這些科技巨頭都還沒有上市，硬核科技公司融資，還有科技解決卡脖子這些任務都還沒有完成。
科技的調(diào)整，可能更多的是資金恐高，以及節(jié)奏的把控。
當然，今天科技也沒有完全熄火，機器人概念就表現(xiàn)很好，商業(yè)航天也蠢蠢欲動，這些都算是科技的范疇！
接下來，科技賽道內(nèi)部估計還會繼續(xù)輪動、分化、高低切換等，大家要有心理準備。
如果科技天天漲，等到長鑫它們上市的時候，就很有可能成為高位壓倒市場的下一個中石油了。
風格切換幾天到老登股，也是好事。
漲得慢點，才能走得更遠。
當然，最希望的是老登和小登一起普漲，
那么全面牛一來，能讓更多人賺到錢，何愁消費不景氣呢？
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