宏觀新聞

1、商務部新聞發言人何亞東在7月2日舉行的例行發布會上回應有關降低或取消對美國農產品關稅的提問時表示，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，并原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。中方愿與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。

2、財聯社記者從部分外資行境內法人銀行處了解到，其正積極向有關部門申請新一批QDII額度。此前，國家外匯管理局局長朱鶴新曾在陸家嘴論壇上表示，將在今年已優化境內企業境外上市、境外放款等制度基礎上，積極回應市場需求，進一步簡化對外直接投資（ODI）、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批合格境內機構投資者（QDII）投資額度。

3、美國6月非農就業人數增加5.7萬人，預估為增加11.3萬人，前值為增加17.2萬人。私營部門非農就業人數增加4.9萬人，前一個月為增加9.7萬人，預估為增加10.7萬人。制造業非農就業人數增加0.3萬人，前一個月為減少0.2萬人，符合預期，接受調查的15位經濟學家的預測范圍為減少0.1萬人至增加1萬人。

4、交易員在弱于預期的6月非農就業數據公布后削減了加息押注，短期利率顯示交易員完全定價美聯儲將在12月加息，此前為10月。

行業新聞

1、昨日，國務院批復《體育強國建設“十五五”規劃》，錨定體育強國建設目標，完善全民健身公共服務體系，改革完善競技體育管理體制和運行機制，加強青少年體育工作，推進“三大球”振興發展，加快體育產業提質擴容升級，大力弘揚中華體育精神，深化體育領域交流合作，提升體育發展支撐能力，不斷提升人民群眾對體育工作的滿意度和體育工作對經濟社會發展的貢獻度，在中國式現代化進程中譜寫加快建設體育強國新篇章。

2、昨日，A股科技股大跌，半導體、算力硬件、存儲芯片等板塊跌幅較大。從市場情況來看，A股科技股大跌源于Meta對外出售算力的消息被市場解讀為算力過剩。然而，多位業內人士認為，該消息屬于誤讀，Meta出售算力不是AI資本支出的結束，而是意味著AI基建商業模式成熟。

3、7月1日，中國銀行在官網發布公告稱，該行將發售2026年第一期個人大額存單，包括1個月、3個月、6個月、1年、2年、3年、5年共計七個期限。由于目前市場上全國性商業銀行發行的長期限大額存單已基本絕跡。本次中國銀行發行的大額存單，也意味著來自國有大行的5年期大額存單產品“再現江湖”。

4、光刻機巨頭ASML宣布上調全年營收指引，主因AI芯片制造相關的先進光刻設備需求持續增長。臺積電、三星等全球領先晶圓代工廠為滿足AI加速器需求，正在加速導入高數值孔徑EUV光刻機，3nm及以下先進制程的擴產確定性進一步增強。

5、蘋果據稱已要求供應商把首款折疊屏iPhone備貨預期從700萬-800萬臺上調至約1000萬臺，并為iPhone 18高端系列提前預留通用零部件。在當前供應短缺持續的背景下，美國消費電子巨頭正在“積極采取措施”，以確保零部件供應。

6、李在明7月2日在忠清南道牙山市主持召開“忠清地區尖端產業發展愿景國民報告會”，他在聽取三星電子、SK海力士、賽爾群等企業的忠清地區投資計劃介紹后表示，半導體、顯示器、二次電池和生物醫藥四大尖端產業是決定韓國AI時代未來發展的核心戰略產業。

7、沙特阿拉伯原油出口量已接近戰前水平；截至周三，沙特在六天內出口了630萬桶/日的石油。

8、一名算力租賃行業的人士向《科創板日報》記者表示，其租賃算力服務器的供應商提到本月初會繼續漲價。

公司新聞

1、證監會同意宇樹科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請。

2、北京君正發布投資者關系活動記錄表公告，其中提到，由于公司存儲芯片持續在漲價，預計各季度毛利率會環比有所增長。

3、奧飛娛樂公告，預計上半年凈利潤同比增長305%-413%。

4、廣鋼氣體公告，預計上半年度凈利潤同比增長87%-138%，氦氣為當期營業收入及利潤帶來增量貢獻。

5、銳捷網絡公告，預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.00億元-7.50億元，同比增長32.71%-65.88%。

6、星網銳捷公告，預計Q2凈利潤環比增長632%-955%，子公司面向互聯網客戶的數據中心交換機業務大幅增長。

7、華峰化學公告，預計上半年凈利同比增長71%-112%，原材料價格上漲及需求波動推動產品價格上升。

8、芯碁微裝在互動平臺表示，受益AI服務器、高階載板、先進封裝行業擴產熱潮，公司高端LDI、IC載板、先進封裝直寫設備在手訂單飽滿，訂單能見度充足。

9、先導基電公告，籌劃對先導微電子增資以實現對標的公司控制相關事項最終能否實施及完成存在較大不確定性。

10、石藥創新公告，與阿斯利康達成新型小干擾核酸藥物戰略合作，將有權收取最高合計17.4億美元的潛在里程碑付款。

11、騰景科技公告，擬出資3500萬元設立全資子公司騰景視覺技術昆山有限公司，加快推進AR光波導+光機模組業務產業化。

12、和遠氣體公告，沒有對外出口六氟化鎢產品，未產生任何業績。

13、ST際華公告，擬以2億元至4億元回購股份用于維護公司價值及股東權益。

14、東微半導公告，擬發行不超14.36億元可轉債，用于功率器件等項目。

15、埃斯頓公告，正籌劃收購具身智能機器人公司埃斯頓酷卓股權。

環球市場

美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲1.14%，納指跌0.8%，標普500指數跌0.01%，存儲、半導體板塊大跌，費城半導體指數大跌5.44%，閃迪跌超14%。

WTI原油期貨價格收于68.69美元/桶，上漲0.11美元，漲幅為0.16%。布倫特原油期貨價格收于71.80美元/桶，上漲0.23美元，漲幅為0.32%。

COMEX黃金期貨收漲1.3%，報4135.5美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲1.54%，報61.44美元/盎司。

美國總統特朗普談英偉達時表示，持有一些股票，但認為數量非常少；對于加密貨幣收益自己一無所知；人工智能確實需要監管約束，但管控越少越好；將開始啟動將美聯儲理事庫克從美聯儲“移除”的程序。

據一份內部備忘錄顯示，特斯拉上月告知全體員工，自7月6日起將員工的AI使用支出上限設定為每周200美元。

北京時間7月3日，2026美加墨世界杯1/16決賽，西班牙3-0奧地利，成功晉級16強。

投資機會參考

1、今年以來全球AI生物醫藥賽道迎來密集合作落地

英矽智能宣布，已與武田制藥（Takeda）達成全球戰略合作協議，雙方將依托英矽智能自主研發的一體化端到端 Pharma.AI平臺，在武田制藥選定多個疾病治療領域共同推進候選藥物研發。根據協議，英矽智能將主導AI驅動的藥物發現工作，負責設計并篩選出符合預設科學標準及早期開發標準的候選分子；武田制藥則將發揮其強大的全球開發能力，推進相關候選藥物的臨床驗證。

自今年以來，全球AI生物醫藥賽道迎來密集合作落地。中信建投證券指出，AI技術已全面滲透至靶點識別、虛擬篩選、全新設計、ADMET預測以及自動化合成等制藥核心環節，有效破解傳統高通量物理盲篩的通量極限，大幅提升制藥效率與成功率。當前，AI制藥產業鏈已經演化為以平臺和技術中臺為核心，上中下游深度協同的網狀賦能體系，并呈現出多種商業模式兼容并進的發展趨勢。全球AI制藥市場2025年規模約24.9億美元，2035年有望突破460億美元，CAGR有望超過33%。中國市場增速與全球同步，有望成為最具確定性的增量市場之一。

2、漲幅最高達20%！日月光調漲先進封裝報價

據媒體報道，全球領先的外包半導體封裝測試（OSAT）供應商日月光已再度調整封裝報價，漲價幅度最高超過20%。此番漲價涵蓋各類先進封裝技術，包括晶圓基板芯片封裝（CoWoS）和扇出型基板芯片封裝（FoCoS），其美國主要客戶也受到影響。日月光首席執行官吳田玉表示，漲價首先反映了原材料價格上漲，這類漲價有其必要性；其次，漲價反映了資本開支增加，即投資成本的考量。

YoeGroup報告顯示，2025年全球先進封裝市場規模約531億美元，預計到2030年有望達794億美元，年復合增長率（CAGR）約8.4%。華鑫證券認為，進入后摩爾時代，半導體產業的技術重心正由前端制程向封裝與系統級集成環節延伸。AI算力需求爆發帶動了數據中心相關的算力、存儲芯片封裝需求的大幅提升。先進封裝已成為延續并超越摩爾定律、提升系統性能與集成度的關鍵技術路徑之一。

（財聯社）