北京
在一個月前美國出通脹數(shù)據(jù)的時候
我發(fā)文《》
認(rèn)為通脹接近尾聲
本月的通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期
環(huán)比看，也僅有住房這一項還維持稍微高點的增速
而住房和工資一樣，屬于滯后的指標(biāo)
因此可以認(rèn)為通脹已經(jīng)全面趨緩
我認(rèn)為基本能確定這一輪美債到頂了
未來短期可能迎來一波股債雙牛（美股美債）
中長期的美股則還要取決于企業(yè)盈利下行的幅度
而A股，估值受到的壓力會接觸
本身中國經(jīng)濟(jì)周期領(lǐng)先與美國，先步入衰退，因此也理應(yīng)先復(fù)蘇
只是受困于YQ，短期內(nèi)看不到而已
不過A股在估值上受美股影響不是太大，畢竟之前已經(jīng)走出過一段獨立行情
因此A股核心矛盾并非是美債
但結(jié)構(gòu)上至少成長股仍然更有利
最受益的可能是港股
估值角度的壓制解除
盈利角度又跟隨中國市場
之前跌幅過大
相應(yīng)的反彈應(yīng)該也是彈性最大的
當(dāng)前的位置無論從任何角度看都是底部
壓制因素已經(jīng)解除其一
當(dāng)下沒有理由不樂觀起來
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