四川
強強聯合 探索財富服務新模式
當你面臨法律與稅制困惑、資產如何配置、傳承與保全之困等等，會去找誰解決呢？是若干個機構？還是不同的律師、理財師？如今，財富焦慮直抵中高凈值人群。
到底誰能站在你的立場幫你一站式解決這些焦慮？把財富問題交給專業的“獨立理財師+律師”的組合打理，解決財務+稅務+法務一攬子問題，已經成為目前金融生態下的一種新趨勢。
為了給中高凈值人群提供更加專業、便捷的“一站式”金融+法律綜合服務，2024年5月23日，樸誠理財師事務所&路石律師事務所在四川路石律所舉行了簽約儀式。路石律師事務所的創始人游杰主任律師、樸誠理財師事務所CEO劉心等雙方代表出席了本次簽約儀式。
此次，同為三方的兩家專業機構合力開創了一種新的打法。落地了三方機構間的協同作業。眾所周知，律師專注于法律領域，獨立理財師則更擅長金融服務，但是中高凈值人群的需求并不是單一的！這種分工明確又互相串聯的“一站式”金融+法律服務，用戶將會體驗到顆粒度更加飽滿的財富服務，這也將刺激行業向更加客觀獨立、更加完善的方向發展。
樸誠理財師事務所，是西南地區首家采用付費咨詢模式的獨立理財師事務所，不銷售理財產品，專注于財務規劃服務。樸誠理財師事務所的定位是終身陪伴用戶的財富管家。致力于運用專業知識和經驗，通過麥肯錫式七大服務流程，為用戶家庭提供：現金規劃、財務狀況分析、風險管理、消費支出規劃、教育規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅收籌劃、財富分配與傳承規劃、綜合財務規劃等，力求協助用戶實現更加美好富足的人生。
路石律師事務所，憑借其在金融保險領域的專業法律服務，已經成為該領域內的權威。享有“法律行業保險專家，保險行業法律專家”的美譽。路石律所提供的服務包括常年法律顧問、風險防范、律師盡職調查、訴訟仲裁代理等，致力于為企業和個人提供高質量的法律支持。
在簽約儀式上，雙方代表都表達了對合作的期待和信心。樸誠理財師事務所CEO劉心表示，這次合作不僅為雙方的未來發展奠定了堅實的基礎，也為獨立理財咨詢服務的進步提供了新的動力。路石律師事務所的游杰主任律師也說：“這次合作將為用戶提供更全面、更專業的服務，實現多方的互利共贏。”
未來，雙方將繼續深化合作，探索打造新服務模式，為用戶提供更優質的金融+法律服務。
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