怎么抓住這一輪科技牛市？

上周，A股整體呈現上漲的態勢，市場活躍度比較高。

從A股主要指數的表現來看，全部收漲。

其中，北證50指數漲得最多，漲幅達到3.84%，中證轉債指數漲得最少，但也漲了0.26%。

從申萬一級行業指數來看，有25個一級行業指數收漲，只有6個一級行業指數收跌。

傳媒（申萬）漲得最多，漲幅達到9.54%，煤炭（申萬）漲得最少，漲幅為-1.50%。

上周漲幅前5的行業分別是：傳媒、計算機、商貿零售、通信、醫藥生物。

上周跌幅前5的行業分別是：煤炭、國防軍工、石油石化、公用事業、機械設備。

領漲板塊：

傳媒板塊：因《哪吒之魔童鬧�！菲狈客黄�100億元，光線傳媒股價上周漲了148.78%，帶動傳媒板塊單周大漲近10%，相關影視和游戲主題ETF（如516620）漲幅超20%。

不過本周一光線傳媒放量收跌14.60%。

科技板塊：AI產業鏈成為本周核心熱點，相關概念如DeepSeek、AI醫療、云計算等表現強勁。

半導體與軟件：政策支持疊加DeepSeek大模型技術突破，推動半導體及軟件應用類公司股價上漲。

調整板塊：

機器人板塊：前期漲幅較大的個股如埃夫特（跌13.82%）、酷特智能（跌12.81%）等出現回調。

傳統周期板塊：石油石化、煤炭、國防軍工表現較弱，周跌幅分別為0.24%、1.50%、0.59%。

外圍市場同樣也呈現出上漲的態勢，其中，恒生科技指數漲幅最大，漲幅達到7.30%，恒生港股通高股息低波動指數漲幅最小，只有1.31%。

從消息面上看，主要有這幾個消息比較值得關注：

16日晚間，農業再保險股份有限公司公告，其控股股東財Z部將其持有的農業再保險的全部股份（占總股本的55.90%），無償劃轉給中Y匯金。

2月14日，三大AMC中國信達、東方資產、長城資產相繼公告，控股股東財Z部擬通過無償劃轉方式將其持有的股份劃轉至中Y匯金。

上周末，騰訊公布接入DeepSeek，目前正在灰度測試中，只有部分人可以在聊天窗口頂部搜索入口那里選擇AI搜索，然后就可以免費使用DeepSeek的AI大模型。

馬斯克的最新大模型Grok 3將于太平洋時間周一晚上8點發布。

當地時間2月12日，普京和川寶突然進行了通話，時間長達90分鐘。通話結束后，川寶表示，普京同意就俄烏停戰展開談判。

烏克蘭可能要被賣掉了。

最重磅的就是本周一召開的民營企業座談會，上一次召開民營企業座談會是2018年，時隔六年多。

這次參會的企業名單，覆蓋了智能制造、數字技術、綠色能源等領域。

根據新聞通稿，任正非、王傳福、劉永好、虞仁榮、王興興、雷軍，六位民營企業負責人先后發言。

目前還在車上的投資人，不要輕易下車，還沒上車的人，建議等倒車接人。

恒生科技指數目前的估值處于適中階段，但交易相對擁擠。

機器人相關的中證人工智能主題指數目前的估值處于近十年的74.14分位，相對高估。

DeepSeek相關的中證計算機主題指數目前的估值處于近十年的76.69分位，相對高估。

還有科創50、科創100、科創200和最近正在發行中的科創綜指。

這些都是在今年科技牛市下的可選標的。

從編制方案來看，上證科創板綜合價格指數（科創綜指）由上海證券交易所符合條件的科創板上市公司證券組成指數樣本，反映上海證券交易所科創板上市公司證券的整體表現。

其中，指數樣本空間由科創板上市的股票和紅籌企業發行的存托憑證組成，ST、*ST證券除外。該指數以2019年12月31日為基日，基點為1000點。

科創綜指的行業分布較為均衡，其中，半導體、電力設備、機械制造和醫藥等行業數量和權重占比較高，但同時全面覆蓋科技產業鏈諸多環節。從市值分位來看，科創綜指包含大、中、小盤各種類型證券，樣本總市值平均數和中位數分別為113億元和51億元。

接下來，就看今年的科技行情能否進一步發酵，機器人之后是誰？DeepSeek之后是誰？

最后，我們來看下A股全市場溫度計。

根據集思錄A股全市場溫度計，目前市場溫度24.88℃，處于較低位置。

參考倉位：100%-24.88%=75.12%

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