上海
今天開盤后，港股創新藥繼續大漲，和我無關，銀行大漲，和我也無關，中概互聯小漲，和我有關。
早上看了一下盈利16萬，創歷史新高，整體上已經達到預期，賣出100萬中概互聯。
這100萬資金怎么搞，我還沒想好。
第一個是白酒，主打茅臺和五糧液，但是白酒的基本面看不到任何好轉的趨勢，搞不好就是21年的中國平安，悶頭吃時間的虧。
第二個是繼續回頭搞紅利，尤其是央企紅利指數基金，這個勝算很大，但是沒有回調，盈利空間不是很大。
第三個是 考慮搞點偏門，可轉債啥的。
和邦轉債，代碼113691
湘佳轉債，代碼127060
奧佳轉債，代碼128097
金能轉債，代碼113545
芯能轉債，代碼113679
天賜轉債，代碼127073
韻達轉債，代碼127085
中特轉債，代碼127056
健友轉債，代碼116579
樂普轉2，代碼123108
冀東轉債，代碼12 7025
建龍轉債，代碼118032
福萊轉債，代碼113059
潔特轉債，代碼1 1 8010
黑色部分是我認為風險小，機會大的，正股基本面很好，或者是央國企的，不會擔心賴賬。
核心還是攤大餅，如果按照每個5萬或者10萬，大概可以容納70萬資金，剩下的就是傻傻等待140（150）。
當然最穩妥的還是做個組合，只判斷不賭博。
我賣30萬茅臺+20萬五糧液+30萬央企紅利+20萬的騰訊，我穩坐釣魚臺，實施好輪動策略。
實在是當前的股市沒有明顯的投資機會，只能隨波逐流，賺點小錢。
1、五月份cpi環比下降0.2%，同比下降0.1%。ppi同比下降3.3%，預期下降3.2%，前值下降2.7%。
說實話通縮壓力還是挺大的，大白話說消費不足。
降息降息，是一定要降息的，我們做投資一定要注意降息+老齡化這個大環境。
2、 招商銀行2024年的年報披露，該行全部客戶2.1億戶，客戶總資產14.9萬億元，看起來，人均7.1萬元，好像挺好，但日均資產達到50萬元以上的客戶只有523萬戶，他們的資產總額是12.22萬億元，戶均233萬元。此時，剩下的另外2.05億客戶的資產就只有2.68萬億，人均1.3萬元。這個數據意味著2.5%的客戶，占有82%的資產。
我這幾年觀察各行各業發現兩個大趨勢：一個是內卷，一個是分化，以前都說二八分化，后面是一九分化，現在直接是199分化，以賣保險為例，業績最好的1%人群收入占據了全行業的99%。
對于投資的啟發就是：要不投龍頭，要不投科技，老二偶爾可以考慮，三四五六啥的，看看就好，別動手。
3、 中國5月出口（以美元計價）同比增長4.8%，前值增長8.1%；進口下降3.4%，前值降0.2%；貿易順差1032.2億美元，前值貿易順差961.8億美元。
這個數據很有意思，在貿易關稅的打壓下，貿易順差居然 還擴大了，美國根本沒有壓制住中國國運向上的趨勢。
再看看出口的機構， 前5個月，我國出口機電產品6.4萬億元，增長9.3%，占我出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零部件 5752.3億元，增長3.9%； 集成電路5264億元，增長18.9%； 汽車3513.7億元，增長6.6%。同期，出口勞密產品1.66萬億元，下降1.5%，占15.6%。其中，紡織品4201.4億元，增長3.7%。出口農產品2960.9億元，增長4.7%。
這里的集成電路就是芯片，2024年 1595.5億美元（約合人民幣11351.6億元），同比增長17.4% ， 首次超過手機（1343.6億美元），成為中國出口額最高的單一商品，占全國貨物出口總額的4.46% 。
這就是美國打壓中國芯片的結果，中國芯片行業爆發式成長，目前在成熟制程已經是全球霸主，后面高端芯片再突破一下，歐美的芯片聯盟就別玩了。
總結下：
我認知的范圍，當前并沒有明顯的撿金子機會，核心大趨勢還是老齡化、降息、科技突破、 產業升級、經濟分化，可靠的策略還是科技和紅利做輪動，紅利的機會更穩定，但是沒有辦法賺大錢。
穩中行吧。
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