上海
我們先想一下，為什么會有這個倫敦談判出現？雙方的訴求是什么？
根據鳳凰衛視報道， 白宮正考慮放松部分高科技出口限制，換取中方釋放關鍵稀士資源。盡管美方明確排除高階AI芯片，市場仍關注雙方能否達成實質性協議。
倫敦談判更像是一場短期的利益交易，而不是根本性的問題解決。
美方的誠意是 取消近期出臺的一系列限制措施，涉及芯片設計軟件、噴氣發動機零件、乙烷以及核材料等領域。 但是要注意，這些本來就是在談判前臨時加上去的，加上再取消，談判前后美方沒有任何損失，而換取中國的稀土出口。
這說明中國的稀土是真的戰略武器，確實能打的滿世界疼，包括美國、日本、歐洲和印度。
那么中國的訴求是什么？或者說我們為什么在明知道美國算計的情況下，為什么還要去談。
從基本面說 我們的情況比美國好得多，五月份貿易順差1032.2億美元，前值961.8億美元。 這個數據很有意思，在貿易關稅的打壓下，貿易順差居然還擴大了，美國根本沒有壓制住中國國運向上的趨勢。
現在談判，我認為領導的邏輯是既然時間在我這一邊，我就拖下去，積累更多的資本和優勢。倫敦談判，一方面可以獲取美國放松部分出口管制，爭取下調關稅，也可以緩解國內的消費不足情況。
中美的對抗會是為期至少十年，甚至幾十年的大趨勢，但是談判有助于關系穩定，大家都獲取一些緊迫的現實好處。
從投資的策略看：
第一、還是科技，科技，這是主旋律。首要邏輯是芯片，我有點想買芯片ETF或者科創50了，隨時可能下手建倉。然后是中概互聯。創新藥其實是科技板塊的一個小分支。
第二、紅利策略。 降息是大趨勢，紅利一定不會錯過，這里給大家分享一個表格。
詳細的數據等我整理出來再說。
第三、可以考慮一些冷門的品種，做個配置。比如我前面講過的 航空航天ETF（159227） ， 它追蹤的是國證航天指 數，代碼CN5082，這個指數很特殊 ， 相比傳統軍工指數，國證航天指數更聚焦于航空航天領域，是目前全市場航空航天含量最高的指數，成分股中小盤股風格明顯，發展潛力更大。
它的邏輯有三塊：
1、國防軍工， 該產品聚焦于軍工行業，軍工占比99% 。 地緣沖突升級推動軍費增長，軍機換代、導彈備彈量提升需求剛性 。 中國近十年軍貿出口增長56.48%，無人機、戰機、導彈成出口主力 。
軍工類就是龍頭吃所有的行業，典型的寡頭壟斷，我們軍工技術突破后，利潤也會出現天地逆轉。
2、 大飛機邏輯， C919商業化放量帶動產業鏈升級，打破歐美壟斷 。 國產大飛機訂單進入密集交付期，航發動力（航空發動機）、中航沈飛（艦載機）深度受益 。
3、 低空+無人機，主打商業航空， 衛星互聯網、太空旅游、城市空中交通（UAM）等新業態崛起 ， 亞太航空旅客2030年將占全球增量50%，催生配套產業鏈需求 。
總體上來說，這個指數 一鍵打包多個熱門概念，容易利好催化，屬于新質生產力，與軍民融合、低空經濟、大飛機、軍工、衛星制造等主題重合度較高 ，而159227這個產品具有 規模優勢，同指數規模最大 ，同類產品里面優先考慮。
投資講究守正出奇，如果守住了科技和紅利的正，想要搞點特色投資，爭取超級收益的，可以看看這個硬科技的細分領域，說不定會有驚喜。
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