美國All in AI，中國外賣大戰，問題出在哪里？

本來以為今年國內互聯網巨頭會像硅谷的美國科技巨頭一樣，all in AI，結果硅谷那邊搶AI人才都搶瘋了，都開到2億美元年薪了，而國內巨頭們卻莫名其妙All in外賣市場了。有人說waimai里面，有2個AI，真是讓人不知道該哭還是該笑。
年初京東進入外賣市場，向美團宣戰，當時我寫了一篇文章，題目是《美團京東外賣大戰，餓了么躺著中槍，很可能最終會被阿里巴巴拋棄》。我認為阿里巴巴的業務重心已經轉向阿里云和AI，餓了么也長期虧損，阿里巴巴不應該去燒錢打外賣大戰，甚至于餓了么如果因為外賣大戰市場份額下降太多，都應該出售餓了么。
現在來看，阿里巴巴補貼500億加入了外賣大戰。我的判斷錯了。但是從股價上看，阿里巴巴加入外賣大戰后，市值蒸發了1000億美元，跌幅28%也是其他中國科技股的兩倍。說明市場也對阿里巴巴打外賣大戰用腳投票。

外賣大戰和當初的社區團購一樣，巨頭們“賠了夫人又折兵”，內卷對名聲不好，燒了錢不落好，最后也沒啥效果。

阿里巴巴過去一年股價的回升，是因為市場又把阿里當成科技公司來看，但一場外賣大戰又讓人失望。關鍵是阿里巴巴如果把500億投入阿里云和AI，可能名利雙收，更符合企業利益。

而硅谷那邊，對AI人才的爭搶已經白熱化。其中又以Meta最為激進。嘗到All in AI 甜頭的臉書老板扎克伯格繼續暴走，近期扎克伯格在硅谷挖人挖瘋了，先是150億美元收購scaleAI一半股份，把其創始人華裔天才少年攬入Meta。接著扎克伯格從OpenAI公司挖走幾名華人，年薪從幾百萬美元到千萬美元不等。

接著Meta又向蘋果公司人工智能/機器學習基礎模型團隊負責人、華人學者龐若鳴拋出了超2億美元年薪。要知道蘋果CEO庫克年薪也才7460萬美元年薪，怪不得蘋果公司沒辦法留住龐若鳴。
扎克伯格之所以這么瘋狂地挖人，是因為他認為目前世界上頂尖的AI人才不足千人，非常稀缺，而當前正處在新一輪科技革命AI革命的臨界點，一旦率先實現通用人工智能，所能產生的影響和創造的價值無法想象。英偉達公司市值沖上四萬億美元可能也刺激了扎克伯格，現在就看他挖到的這些天才們到底能不能讓Meta贏得未來。

其實外賣大戰打到現在，已經和當初的社區團購一樣，沒有贏家了。京東挑起了外賣大戰，以為拿出100億補貼能開拓出新天地，但阿里巴巴進場喊出500億補貼后，京東就沉默了。實力差距過大，沒有辦法的事。

京東現在別說和阿里巴巴比，就是和美團比，都有明顯差距了。按最新的市值，阿里巴巴2760億美元，美團982億美元，京東只有456億美元，幾乎是6：2：1的量級了。

阿里巴巴跟進外賣大戰，邏輯也能理解。美團在外賣基礎上進階出閃購，外賣對標的是還是餓了么，閃購已經直接動搖了阿里巴巴旗下淘寶和天貓電商業務的基本盤了。對于阿里巴巴這樣的巨頭來說，500億補貼砸進去就算白扔了，也不能讓電商老家被閃購顛覆了。

美團的閃購業務天花板在哪，美團和阿里巴巴心里都沒底?，F階段，美團的閃購風生水起，極大地抬高了美團的想象空間。

而阿里巴巴和京東跟著做閃購，其實有點虧，因為阿里巴巴和京東的電商業務和閃購目前是左右手互搏。都有可能，阿里巴巴和京東幫美團把用戶的閃購習慣培養出來后，閃購市場大頭還是美團的。

上周六外賣大戰巔峰數據，美團外賣+閃購1.5億單，淘寶閃購+餓了么外賣8000萬單，京東沒有再公布數據，但之前的最高日單量到過2500萬單。外賣大戰基本上也就這樣了，后面不會再繼續升級了。

美團為了壓住淘寶500億補貼的強勁上升勢頭，被迫跟進燒了很多錢，7月5日美團是1.2億單，7月12日是1.5億單，而淘寶7月5日和7月12日都是8000萬單。淘寶all in之下到了上限，美團不惜代價補貼到了1.5億單，也是傷敵八百自損一千。