廣東
又是即將周末，聊點輕松的，最近關注了兩件事，都和地產圈有關系，主要是地產圈的朋友轉給我看的。
第一件事兒，是萬科BOSS也是深圳地鐵的掌門人，被帶走了；第二件事，萬科前總裁祝老板好像被刑事拘留了，下面是官方新聞。
這些事情處理得很低調，不像之前深鐵開發布會信誓旦旦地說自己將會用真金白銀力挺這家房地產公司，甚至很多圈外人都沒關注到這件事。
大家都知道，在2年前，深鐵在很多個場合都說過，會動員一切資源支持萬科，包括買股權，借款，吃下萬科的資產包，這一切資源到目前為止是多少呢？我去查了一下：
1）2017深圳從華潤恒大手里把萬科買過來，華潤的單股成本是22塊，恒大的單股成本是18.8元，加起來這就660多個億了，昨天萬科收盤價差不多是6.7元，股權購買層面吃差不多就虧了450多個億了。
當然萬科之前有分紅，但這600多個億60%是從銀行拿的貸款，分紅部分覆蓋貸款利息，可能剩一點吧，按照股價下跌尺度來算，虧了仍然得有400多個億左右，相關數據大家可以去查一查。
2）借款，從2024年到2025年，因為萬科債券到期缺錢，深鐵前前后后又借了250個億給后者。
這么一來一去扣除也就分紅的收入，這個數字已經大得我都不太敢算了，而眾所周知，深鐵的錢是深圳國資的錢，深圳國資的錢，理論層面，是大家的錢，虧了這么多，這么交代，算不算流失？有人推測萬科近期這兩件事都和這些虧損數字有關系。
我覺得深鐵一開始或許是很認真想拉一把萬科，而對這輪地產下行的理解就是，站累了蹲著休息一下，他們自己估計都沒想到，這一蹲就蹲了這么久，上百億上百億地砸還是沒等到站起來的苗頭。
因為萬科上半年財報顯示虧了119個億，而2024年的虧損額是98億左右，虧損幅度在增加。后續會有起身的信號嗎？或者要等多久才能有起身的信號呢？大家都不知道，深鐵主要是修地鐵，這玩意更燒錢，那有多少錢夠燒的？
而現在年輕人對房產的態度，至少是我身邊的一些年輕朋友吧，普遍都是以前買不起現在買了就是跌那有啥可買的，都非常佛系，所以這個趨勢幾乎已經是名牌了。
總有中介轉發一些文章說刺激來了要如何如何，洗把臉清醒一下，深圳都扛不住了你能扛得住？考慮到地產是咱們這個社會債務擴張的核心，地產停債務擴張就會停，所以一鯨落萬物生不太可能發生。
現在，此時此刻我們所感受到的，我覺得就是真實的，如果要問未來10年的風口，疊加這波地產下行帶來的債務收縮影響，我覺得可行性大的有幾個：
1）9.9的一切：9.9的咖啡/9.9的健身房/9.9的奶茶/9.9的理發/9.9的網吧/9.9的飯，總之就是9.9的一切，所有傳統屬于「高價」概念的服務或者產品，如果哪個公司能打到9.9的價格，都是偉大的公司。哦不對，現在庫迪咖啡已經5.9元。
2）AI智能體：這也是真實需求，現在設計用AI，找BGM用AI——我之前都是去下載，現在自己直接生成，無版權風險，短視頻制作用AI。各種工具的AI智能體其實就相當于項目組的同事，如果我能用AI智能體解決全部問題，我就不用同事了。
3）單身性需求：「性」是指性別，對，就是性需求。單身群體規模在越來越大，人類這種生物又有個BUG，分性別，所以有性需求，一切滿足這類需求的都會挺好的。
4）恐懼疾病和死亡的需求：老登怕死吃腦白金，新登怕死吃各種補劑（我自己是真吃），年輕人的保健品市場規模發展太快了，大家都知道我在做這個領域的自媒體賬號，我的感受就是，發展得太快了。這是永恒的需求。
特別是第一點，你看最近薩莉亞的財報暴漲就知道了，我司自從樓上開了個9.9的自助健身房之后，我把其它地方的卡都退了。
以后出門就看有沒有9.9的平替，這也不是悲觀，甚至可以說無所謂悲觀樂觀，新形勢新打法嘛。
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-END-2025年10月17日-
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