昨天（11月12日），光伏板塊吃了碗大面，把我也跌痛了。

大家看看下面這張圖。

隆基盤中接近跌停，收盤拉了些回來(lái)，-7.35%。

晶盛機(jī)電-7.23%，晶澳科技-6.84%，

天合光能-6.43%，通威股份-6.06%，

大全能源-5.23%，晶科能源-5.02%，

固德威-6.15%，陽(yáng)光電源-2.78%，

不管是硅料，硅片，組件，還是逆變器，賣“鏟子”的供應(yīng)商，全部被血洗了，整個(gè)設(shè)備板塊單日市值蒸發(fā)了超800億，行業(yè)前段時(shí)間好不容易積累起來(lái)人氣瞬間被沖了一個(gè)透心涼。

主要原因呢，是盤中流傳出一則消息，說(shuō)晶澳的董秘秦世龍?jiān)谀硞€(gè)內(nèi)部或者行業(yè)月度會(huì)議上公開表示說(shuō)硅料收儲(chǔ)計(jì)劃黃了，光伏反內(nèi)卷行動(dòng)宣告失敗。這樣的消息有鼻子有眼的，還有微信截圖。

資本市場(chǎng)一下就慌了，光伏板塊應(yīng)聲大跌，晶澳自己跌的還算溫柔的，同行阿特斯直接干沒(méi)了14.33%...

所有人都在對(duì)晶澳口誅筆伐，但真有思考能力的，細(xì)想這個(gè)也不大可能，純屬小作文。

為什么這么說(shuō)？

在全行業(yè)都在對(duì)光伏走出內(nèi)卷泥淖翹首以盼，都在相互打氣，重拾信心的時(shí)候，你這樣在公眾場(chǎng)合潑冷水，這不是與全行業(yè)為敵嗎？還想不想混了？

接著，晚間晶澳官方也發(fā)表聲明了，說(shuō)白天關(guān)于公司董秘的消息純屬謠言，還要追責(zé)始作俑者。

為什么這個(gè)時(shí)候傳出這個(gè)消息呢？

本質(zhì)是光伏這段時(shí)間漲的太好了，我的票都漲了60%了，很多資金有兌現(xiàn)的需求，剛好配合這個(gè)消息就跑了。然后在觀望的資金也有了上車的機(jī)會(huì)。

在股市里，這種利用消息來(lái)交換籌碼的情況太多了。

嫌高了，就賣，覺(jué)得跌到位了，就買，這才是一盤活水。

所以我說(shuō)，這樣洗洗也挺好的，光伏雖然已經(jīng)上漲了很大一截了，也只算是剛剛爬出第一個(gè)深坑。抖一抖身上的包袱，才能繼續(xù)趕路。沒(méi)有任何上漲是一帆風(fēng)順的，就像沒(méi)有任何成長(zhǎng)是一蹴而就的，都要磕磕絆絆。

再聊下行業(yè)現(xiàn)狀，的確各方都在努力讓光伏走出產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)的怪圈，收儲(chǔ)也不是空穴來(lái)風(fēng)，前段時(shí)間說(shuō)這個(gè)事也沒(méi)見(jiàn)像今天這樣，連行業(yè)協(xié)會(huì)都出來(lái)辟謠啊，說(shuō)明確實(shí)在推動(dòng)。

有消息證實(shí)，在10月末，硅料圈的大佬包括通威，協(xié)鑫，大全，東方希望等在上海西郊賓館共聚一堂，不是喝喝茶那么簡(jiǎn)單吧，這被視為硅料收儲(chǔ)已經(jīng)進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性的階段。資金怎么籌集，股權(quán)怎么劃分都是很關(guān)鍵的議題。

光伏企業(yè)的三季報(bào)都發(fā)了，仔細(xì)觀察，隨著多晶硅價(jià)格回升，你會(huì)發(fā)現(xiàn)目前很多硅料企業(yè)其實(shí)已經(jīng)虧損收窄或者單季度實(shí)現(xiàn)盈利了，像大全能源第三季度凈利潤(rùn)為7347.9萬(wàn)，同比大增117%，硅片基本面也環(huán)比改善，TCL中環(huán)都連續(xù)漲停了好幾次。

但是組件企業(yè)由于需求端一直沒(méi)起來(lái)，還在水下掙扎，看著上游開始吃肉喝湯了，他們心里有點(diǎn)不平衡也正常。（就算這樣，上面晶澳董秘真的心里有點(diǎn)不爽，也不會(huì)選擇在大會(huì)上發(fā)表那種不好的論述的）

雖然傳出幾個(gè)組件龍頭想帶頭把單價(jià)漲起來(lái)，但是一直沒(méi)成功。（心里是不是真想就要打問(wèn)號(hào)了，畢竟他們都是全產(chǎn)業(yè)鏈，血條厚，都想把同行耗死一大片，現(xiàn)在賣低價(jià)小廠哪里還有實(shí)力...)

光伏行業(yè)是好行業(yè)，“十五五”再次被重點(diǎn)提及，這是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的主力軍，離國(guó)家的整體裝機(jī)目標(biāo)還有很長(zhǎng)的距離，不過(guò)這輪行業(yè)洗牌的時(shí)間也超過(guò)了所有人的預(yù)期。

新的考驗(yàn)又要來(lái)了，光儲(chǔ)人，加油！