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文 |家族辦公室

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前言

11月25日，北京，柏悅酒店。由惠裕全球家族智庫主辦、《家族辦公室》協(xié)辦的“第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”在這里隆重開啟。

這場論壇得到了彭博、愛建信托、VS Partners（維世）、楓家族辦公室、香港匯智咨詢、宏銘資本等戰(zhàn)略合作伙伴的大力支持。

時光荏苒，中國內(nèi)地的家族辦公室走過了十年風(fēng)雨歷程。從最初簡單的“資產(chǎn)管理”到如今提供各種綜合性服務(wù)方案的“復(fù)雜性管理”；從最初產(chǎn)品導(dǎo)向的“賣方思維”，到如今顧問服務(wù)的“買方思維”。

十年嬗變，惠裕是見證者，也沉淀出一批走過行業(yè)跌宕、經(jīng)歷周期考驗的、與惠裕同行的“老友”。

十年沉淀 引領(lǐng)未來

此次論壇是家族辦公室行業(yè)在發(fā)展關(guān)鍵時間節(jié)點上的復(fù)盤與展望。家辦創(chuàng)始人、行業(yè)的引領(lǐng)者、建設(shè)者們，圍爐暢談，探尋行業(yè)本質(zhì)與未來方向。同時，由惠裕發(fā)起的《中國家族辦公室十年鑒》案例評選活動遴選出的獲獎名單正式揭曉，這次評選是對中國家辦行業(yè)從學(xué)習(xí)借鑒到本土探索階段的回望，也是對家辦服務(wù)能力的全面檢驗。

惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人范曉曼女士首先發(fā)表致辭演講，演講主題是——「十年沉淀·引領(lǐng)未來」家族辦公室行業(yè)標桿的傳承與創(chuàng)新，并披露《中國家族辦公室十年鑒》核心案例。

范曉曼指出，過去十年，中國家辦的主軸是：管理資產(chǎn)——產(chǎn)品配置——風(fēng)控優(yōu)化，但在2023—2025年，這條主軸正在被重寫，從“資產(chǎn)管理”走向“結(jié)構(gòu)化服務(wù)”。來自《十年鑒》的案例也呈現(xiàn)出三大轉(zhuǎn)向：家族資產(chǎn)從分散配置走向整體資產(chǎn)負債表管理；資產(chǎn)管理不再是“中心業(yè)務(wù)”；復(fù)雜性管理成為家辦的新底層邏輯。

中金環(huán)球家族辦公室負責(zé)人劉蔓女士隨后進行主題為“家辦尋路者的冀望：寬處謀布局，細處求精益”的演講。

她談到：所謂的“寬處謀布局”，就是看清大勢、謀劃未來。科技的重構(gòu)、地緣的博弈與海外主要國家財政不可持續(xù)的嚴峻現(xiàn)實，共同勾勒出我們這個時代必須面對的圖景。中金環(huán)球家辦會在企業(yè)向上沖刺時，協(xié)助布局未來；而在發(fā)展曲線回調(diào)時，構(gòu)筑“壓艙石”，守護家族財富與企業(yè)火種，積蓄能量，直到下一輪上升周期的到來。

而所謂的“細處求精益”，就是“專業(yè)為本，信任為基”，打造“進一扇門，辦好所有事”的一站式服務(wù)閉環(huán)；共建行業(yè)知識生態(tài)，與時代同頻；引領(lǐng)財富向善，實現(xiàn)價值的永續(xù)傳承。

家族治理 業(yè)務(wù)創(chuàng)新

接下來是兩場“老友記”圓桌對話。第一場的主題是——范式重構(gòu)：家辦未來的“無形之刃”。參與討論的三位嘉賓是：中金環(huán)球家族辦公室執(zhí)行總經(jīng)理吳政、大成律師事務(wù)所高級合伙人張鈞、樂博咨詢創(chuàng)始人程良越。

三位嘉賓都認為，未來家辦面臨的是一個治理時代，現(xiàn)在民企家族提出的第一個問題往往不是怎么配置資產(chǎn)，而是該怎樣做好家族與企業(yè)治理。

程良越談到，所有的治理都要維護所有權(quán)結(jié)構(gòu)，未來家辦要打造能力圈、融入價值鏈。吳政提出“長板共贏”的理念，要打造全方位服務(wù)的家辦和構(gòu)建良好家辦生態(tài)。張鈞則認為，家辦需要多場景的綜合性服務(wù)能力，治理是核心，長遠的價值管理能力非常重要。

德裕家族辦公室創(chuàng)始人張詠、和祺家族辦公室創(chuàng)始人陳文靜、錦世新宸家族辦公室創(chuàng)始合伙人劉斌展開了第二場主題為“十年之癢：破解家辦的‘增長悖論’”的圓桌討論。陳文靜同樣強調(diào)，未來家辦不應(yīng)看重客戶規(guī)模，而是提供怎樣的家族治理服務(wù)。

接下來，是對《十年鑒》家辦全場景案例的解碼。針對《十年鑒》家族治理案例與機構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)案例，展開了兩場圓桌討論。

第一場圓桌討論的議題方向是——“如何通過治理架構(gòu)設(shè)計平衡家族控制權(quán)與專業(yè)化管理，實現(xiàn)跨代傳承的穩(wěn)定性與靈活性”。圓桌對話的嘉賓為：京華世家家辦創(chuàng)始合伙人李群、德裕家族辦公室合伙人魏玲、上海企業(yè)家協(xié)會副會長長陳智曉、偉途律師事務(wù)所合伙人姜璐璐。香港豐裕信托資深合伙人、港中大家族企業(yè)研究中心理事余亮恒先生主持了這場圓桌對話。

第二場圓桌討論的議題方向是——“從‘單一資產(chǎn)管理’到‘全周期服務(wù)’，家辦如何通過業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新構(gòu)建差異化競爭力”。圓桌對話嘉賓為：五礦信托家族辦公室總經(jīng)理尹璐、愛建信托副總經(jīng)理朱亞天、國投泰康信托家族事業(yè)部負責(zé)人高飛。世家聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)始人 柏瑞敏主持了這場圓桌對話。

自從信托公司業(yè)務(wù)三分類實施以來，作為資產(chǎn)服務(wù)信托的主要形式——家族信托業(yè)務(wù)創(chuàng)新如火如荼，三位來自信托行業(yè)的嘉賓都談到了操盤的一些具體案例，讓與會者感受到業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的勃勃生機。

惠裕星盾 案例表彰

維世創(chuàng)始人兼CIO徐瑩 Vanessa隨后發(fā)表了“OCIO對家族辦公室的買方全棧投資賦能”的主題演講。在演講中，她解構(gòu)了OCIO（外包首席投資官）這個近年來從美國發(fā)源的資產(chǎn)管理模式的核心能力密碼。

她認為：在新的地緣經(jīng)濟格局和亞洲財富崛起的背景下，亟需這一全球能力的出現(xiàn)，將過去僅存于西方捐贈基金、養(yǎng)老金等治理深度最高的資產(chǎn)所有者的買方能力，賦能給亞洲尤其是我們中國的財富。

徐瑩是率先引領(lǐng)推動OCIO在亞洲與中國落地的先行者。VSP 的使命，是在亞洲構(gòu)建與全球長期資金體系對齊的 OCIO 能力標桿。OCIO 的核心不是產(chǎn)品，而是跨文明、跨國家、跨周期、跨資產(chǎn)的買方體系。亞洲正在迎來自己的機構(gòu)投資時代，而能力體系是最關(guān)鍵的基礎(chǔ)。

在這次論壇上，惠裕與維世宣布將強強聯(lián)手，發(fā)布“惠裕星盾”家辦投資力養(yǎng)成工坊項目，致力于提升中國家辦全球投資力。

《十年鑒》案例的最后一場圓桌討論是關(guān)于資產(chǎn)配置方向的。這場圓桌討論的議題方向是：如何通過治理架構(gòu)設(shè)計，平衡家族控制權(quán)與專業(yè)化管理，實現(xiàn)跨代傳承的穩(wěn)定性與靈活性。

隨后，彭博企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)代表胡楊女士發(fā)表了主題為“從數(shù)據(jù)驅(qū)動到價值對齊：以系統(tǒng)構(gòu)建家辦投資新能力”的演講。

中港家辦聯(lián)動是當下熱點，針對這個話題，中國香港匯智咨詢創(chuàng)始人江陳澄女士首先進行主題演講——從0到1：以香港為樞紐，構(gòu)建跨境商業(yè)與家族安全的“防火墻”。

緊接著，是更具實戰(zhàn)性的圍爐夜話環(huán)節(jié)。主題是：CRS時代，中港家辦如何組隊為家族服務(wù)架起“雙城橋”。參與的嘉賓有嘉立信信托創(chuàng)始人兼CEO劉彥、香港匯智咨詢創(chuàng)始人江陳澄、賽法思律師事務(wù)所聯(lián)席管理合伙人黃志豪、普華永道私人客戶及家族企業(yè)服務(wù)稅務(wù)合伙人 劉杰峰、易出海CEO陳奧。

惠裕香港FamLink Hub聯(lián)席主席盧廷匡主持了這場圓桌討論。參與討論的嘉賓針對CRS時代下的家族服務(wù)、內(nèi)地家族企業(yè)出海等熱點話題提出了很多實用性的建議，并且大家都認為，內(nèi)地與香港家辦要互相協(xié)同，打造生態(tài)圈，才能更好地服務(wù)客戶。

本次論壇的最后一個環(huán)節(jié)，是激動人心的《十年鑒》標桿案例頒獎表彰。這些“長期價值”的踐行者，用高光定格家辦行業(yè)的標桿榜樣，凝聚行業(yè)共識，共促未來發(fā)展。明日將正式發(fā)布《十年鑒》案例獲獎榜單。

十年磨一劍、今朝試鋒芒。在熱烈掌聲中，“第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”圓滿落幕。

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