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10%+20%+30%

大家中午好

今天是2025年的最后一天，目前上午的情況是績優慘敗，量化輪動，走勢散大買小互相掏兜，資金盤電風扇出貨

大盤走勢呈現上證指數國家隊面子工程拉紅，深指創指拉出鱷魚嘴

創業板指以權重為代表的白色線持續下跌，而平均漲幅如圖所示，也就是說，市值大的全跌了，然后資金流入了市值小的

這個情況是指數佯攻4000點的時候出現的，說明這里面一沖就掏兜

深成指更夸張

這換在以前都是不可能的，放在全球金融市場都是令人大跌眼鏡的

這里面包含了年底公募機構為了三瓜兩棗排名偷雞摸狗操作

比如讓小基金拉自己持倉股然后出貨，保證最后一點收益率，或者直接避開同行都持有的，砸同行，然后自己買入一堆沒有什么成交量的小盤股避險

同時也包含了量化在里面賺取最大的振幅回報

按照今天電風扇和變盤節點到現在中午收盤的差值

量化應該在創業板今天賺了0.2%的超額，深指賺了0.1的超額額了

而且這里面也幫助了不少年底需要結賬的資金跑路，已經出現了很多票有上影線

同時因為大家都被電風扇，散戶和游資，以及部分機構進一步抱團航天

航天我前面提到過，在12月7日我的文章中我就和大家說了，機構在航天的參與度提高

當時和很多朋友線下和私信溝通交流過，當時給的年增速是30%左右

但是這一段時間，這里面漲幅遠超預計

甚至可以說這3年都回不到50x

我現在在這里跟大家描述一個狀態，就是以前的科學家，對錢不是很感興趣，現在部分專家都知道錢是多少錢，自己要多少錢，值多少錢

最近ipo很火，大家都想自己上，紛紛去排隊

前幾個月那個manus也是，拒絕了國內資本的融資還有地方國資，現在就賣給了meta，傳言數十億美元。說真的，這事情看到我心里第一時間是不爽，中美ai競賽本來就是你死我活的局面，結果國內的創業者就這么倒向了海外，但是一想單位也釋然了，人家給了10倍國內的金額

這一項收購就位meta補齊了短板，加速了應用的發展，以及目前落后的態勢

同樣的道理，商業航天這里也是如此

這里的所有都是基于不載人的商業航天，大家都能發，這幾年一級很多創業者

大部分公司都是買來組裝拼湊出來的火箭，目前缺乏的是實驗數據并不是裝備，總之說這么多就是

這短時間漲幅很大缺乏支撐，但是為了夢想敘事就是a股的特色，比如現在漲上去就是應該的，因為以后就是要發展的

在今天這種極端環境下，剛剛中國衛星30億封板，高位追封，打出了一致性

剛剛突然想到以前看的資料，中國衛星在2008年，2015年都有史詩級行情，而現在也是

人們總說，每次牛市都有軍工板塊，事實如此

今天早上有人問我，說今年行情夠牛逼了吧，為什么軍工板塊就反映了一下，我笑笑說，你猜猜炒作附件平潭那些，是不是變向炒軍工?

朋友微信沉默了一下，說是的，隨后追問，那不是已經告一段落了嗎

我說，你猜猜衛星算不算軍工

朋友：wc

其實我還有個更破防的沒法，通信板塊，是涵蓋衛星的，也就是衛星的資金，大部分來源于光通信板塊的踏空者

還有機器人的資金，來源于新能源

所以我們總能感覺到機器人小作文和新能源上游的作文一樣惡心，這里我多提一句，新能源上游某些公司的人，可能有大概率玩我買你你買我大家一起停產的小游戲，建議監管調查一下

同樣的，更建議監管調查一下汽配股

這里很明顯看出，資金沒走，流動性發生轉移

現在問題來了，今天一過，明年就是全新的一年了

排名重來，這個衛星高位，今天高位追封33億的封板令人震撼，同樣的好像這也是一個流動性很好地跑路機會，各位大佬們怎么考慮的？可以私信溝通一下

同樣的，不少板塊確定性也很強，要不要馬上回流回去？下午就是不錯的機會

因為美股元旦上漲的概率特別高

其次，消費這邊是否有機會呢，今年家長努力維持指數，到今天看上證指數都走出了王八走勢

不出意外11連陽，而且這個均線收斂，開年交易日第一天估計新聞就是《2026年首日A股突破4000點》

大家消費欲望應該也是滿滿的吧

但如果沖指數，今天這個走勢又是資金全去小票了，量化也殺跌了大票，而資金又需要再小票結賬，衛星高位提前放量

那下個交易日怎么辦，下午要先扭回來嗎？

因為資金如果繼續進小票，年初尾盤股面對年報預告又要殺跌了

這一切的一切，仿佛都給下午群魔亂舞的走勢做了準備

而且排名又要重來了吧，是繼續砸彼此然后在小票上偷雞摸狗，還是被踏空含淚追回？要知道meta都重金加碼收購應用企業了，不出意外這周美股其他巨頭又要增加資本開支在這場創世紀的浪潮牌桌上加碼，基金經理們已經在數次的硬軟切換中洋相百出了

基金經理，還有55分鐘，我們下午好

祝各位投資順利，也提前祝大家，新的一年發大財！

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