國家意志引導下的溫和通脹大消費投資思路

Hello 老鐵們大家晚上好啊！

今天茅臺五糧液等白酒消費終于爆發性上漲！我從不買白酒但是我來說說邏輯：

1 陰跌時間太久太久了，以至于持有白酒的朋友已經死了一批又一批，具備了某一天死貓跳的條件

2 【“三道紅線”指標不用再上報？房企表示2023年起已不強制要求】

有房企告知其所在公司已不被監管部門要求每月上報“三條紅線”指標。據此，記者也從五家房企或房企財務部門獲得的消息，“三道紅線”早在2023年6月以后已經不再強制要求報送。

一位房企財務部門“三道紅線”自從2020年年中開始實施至2023年年中之后，就不再上報了。這也符合監管部門要求房企在既定時間內降負債的目標。事實上，在2020年之后，雖然房企仍然在土地市場上保持擴張，但是由于金融機構的態度轉向，許多房企也自覺降杠桿，也提前達成“三道紅線”的要求

3 籌碼真空+政策回暖造成暴漲

但是白酒缺少漲價邏輯，目前消費情況下幾乎所有白酒都不可能漲價，飛天有可能小幅度漲個50-100

因為未來五年每年老年人去世1500萬 新生兒700萬情況下，相當于每年丟失1500萬準消費者，五年就失去7500萬白酒消費者真實存在

但是雞肉豬肉邏輯還好，每個人都要消費，在人口基數基本穩定情況下，肉類消費量基本穩定

大家其實看這張圖做通漲就蠻好的

其實很多人不知道 國家目前最重要的事情是讓物價溫和上漲，防止通縮是非常重要的zz任務

如果你意識不到這一點，那么也許你會錯過一波通漲行情

正確的通漲順序：金銀銅鋁油氣農 現在進行到了哪一步了？

你有打算布局哪一步呢？

說了一周的煤化工相信大家都賺得不少了，那么今天我想稍微說一下農業，之前我稍微布局了豬肉

關于豬肉價格和股價走勢我有自己獨到的看法：

今天因為時間有限 說一下五年前那一波碳酸鋰走勢

碳酸鋰從11萬跌到7萬過程中 贛鋒鋰業港股悄咪咪從15漲到35以上，漲幅150%，我們都不知道也不理解，后來碳酸鋰從7萬漲到30萬 贛鋒從40一口氣漲到152 漲幅接近4倍

但是碳酸鋰價格從30萬漲到60萬瘋狂過程中，贛鋒不僅沒有創新高，還悄咪咪跌了30%很多朋友還不理解。為啥碳酸鋰還在漲價股價卻不漲了？

我相信聰明的讀者應該知道了真相！

預期！還是預期！

雖然豬肉價格還在降，但是那只是現實，如果未來三個月六個月豬肉價格底部上漲了呢？

那么周期股是不是底部具備了投資價值？

如果你只看到了現在，也許你就會錯過未來！畢竟炒股炒的是預期 也炒的是政策

當預期開始逐漸轉暖，也許機會慢慢浮現！

今天粉絲剛加我，早上問我牧原能不能加我說在看

下午我看農業股有異動，北大荒都起來了所以立刻提示了，我一般不參與交易但是今天感覺勝率蠻高

農業股無非就是那么幾個種業 幾個養豬的 養雞的 還有速凍食品的，其實稍微問一下ai就可以了

消費類： 白酒 食品 農林牧漁 都是可以參與的，時間有限 晚上連夜我會稍微整理一下可以參與的名單，如果你需要還是按照老規矩來

不管是公眾號還是微博，他最大的問題是沒有時效性，還是微信群是用的最多最快的，有需要可以加一下我的群里吹吹水

對于大消費板塊你怎么看啊？歡迎評論區討論交流