廣東
節前A股最后幾個交易日，又有小作文突襲，這次“中招”的輪到了光模塊巨頭。
2月11日，中際旭創、新易盛均出現較大幅度調整，新易盛跌5.46%、中際旭創跌 4.28%，今天的跌幅讓兩家合計今日縮水近500億。
盤中有一則傳言，引起了市場的關注。中際旭創也在投資者互動平臺予以了回應。
有投資者問，近日對面有新聞說CSP(云服務供應商)繞過公司，通過下單給Lu-m-e-n-t-um上游，再經Lu-m-e-n-t-um指定模組/組裝廠的方式，跳過中間層下單，請董秘盡快出來辟謠，給投資者以信心。
中際旭創在互動平臺表示，“光模塊產品由光模塊廠商按照CSP 客戶對數據中心網絡的需求進行定制化開發和設計，需要光模塊廠商擁有高效的研發技術能力和成熟的制造工藝、充足的產能和大規模制造與交付能力，且經過CSP 客戶嚴格的產品送測、資格認證和審廠后才能成為 CSP 客戶供應鏈上的合格供應商。
因此，CSP 客戶會直接下訂單給公司，由公司制造后直接交付給 CSP 客戶，這個商業模式并沒有改變。不存在所謂的 CSP 客戶下訂單給上游光芯片廠，跳過公司等中間層再轉單給光芯片指定的模組/組裝廠生產的情形。”
東海證券近日發布電子行業周報：AI基礎設施建設仍處于大規模投入階段，海外四大CSP廠商資本開支同比高增，預計未來對算力的需求將迎來爆發式增長；全球半導體行業2025年銷售額創歷史新高，漲價潮正從存儲芯片蔓延至功率、模擬、MCU等非存儲領域。當前電子行業需求持續復蘇，供給有效出清，存儲芯片價格上漲，我國國產化力度超預期。建議關注AI算力、AIOT、半導體設備、關鍵零部件和存儲漲價等結構性機會。
來源：雪球
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