廣東
昨天午間消息：阿里云官網(wǎng)發(fā)布公告：因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，阿里云AI算力、存儲等產(chǎn)品最高漲價34％。
這次漲價的原因也非常簡單：“Token調(diào)用量暴漲”——阿里云的MaaS業(yè)務(wù)百煉在今年1-3月創(chuàng)下了歷史最高增速，阿里云正在將緊缺的AI算力資源向Token業(yè)務(wù)傾斜。
上周，騰訊云漲價的消息，兵哥就分析過，一方面是算力需求的不足，特別是高端算力的不足，騰訊要優(yōu)先給自家的AI產(chǎn)品用；另一方面，也是為了打壓AI大模型領(lǐng)域的競爭對手。
當前，全球算力稀缺不僅僅是中國，美國也一樣。
按照黃仁勛的說法，最近他頻繁來亞洲，是為了鎖定存儲、晶圓代工和先進封裝產(chǎn)能，鎖定了這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，才能鎖定算力。
而反而例子就是谷歌——谷歌前段時間賣給Anthropic的TPU，其實谷歌非常后悔，因為他們現(xiàn)在內(nèi)部都沒得用，結(jié)果還把珍貴的算力賣給了競爭對手。
當然，美國當前更大的“卡點”還是電力問題，這個兵哥近期講過多次了，而中國的電力優(yōu)勢明顯，這也是中國算力Token出海的關(guān)鍵！
另外，昨天，黃仁勛提出了“Token工廠”的概念，受到廣泛關(guān)注。
黃仁勛的原話是：“未來的數(shù)據(jù)中心不再是存儲文件的倉庫，而是生產(chǎn)Token（AI生成的基本單位）的‘工廠’。”
此外，昨晚今早還傳出了關(guān)于英偉達芯片的兩條消息：
一是關(guān)于H200入華的最新傳聞；
二是英偉達計劃向中國市場推出Groq芯片，這是用于推理的AI芯片。
這再一次強化了“今年國內(nèi)AI算力建設(shè)將加速”的邏輯！
與此同時，近期被全球瘋炒的原油，其實美國根本就不缺。
今天凌晨，美國石油協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示：截至3月13日當周，美國原油庫存增加約660萬桶，遠超市場預(yù)期的下降約60萬桶。
這一數(shù)據(jù)顯著削弱了供應(yīng)緊張敘事，表明短期美國市場可能并未出現(xiàn)實質(zhì)性短缺。
在頁巖油革命之后，美國自己就是全球最大的產(chǎn)油國，他們自己根本不缺油。
而這一場的伊朗沖突，直接受到油氣價格暴漲沖擊最明顯的是歐洲、日韓等國。
從市場的角度來看：過剩的東西不值錢，稀缺的東西才值錢！
至少目前，美國國內(nèi)的石油還不稀缺，算力卻是稀缺的……
最近全球都盯著中東、盯著國際油價，兵哥想說的是：市場對于石油短缺的擔憂過度了，而對于算力不足的認識卻不足！
整體上看，兵哥還是繼續(xù)堅持“科技牛”的觀點不變！
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