3月24日晚間，松發(fā)股份發(fā)布《2026年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報(bào)稿）》，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過70億元。

公告顯示，本次募集金資金將用于綠色智能高端船舶制造一體化項(xiàng)目、恒力造船（大連）有限公司綠色船舶制造曲組配套升級項(xiàng)目以及綠色高端船舶制造項(xiàng)目配套3號-6號碼頭項(xiàng)目。

其中，綠色智能高端船舶制造一體化項(xiàng)目擬投資金額約100.65億元，擬投入募集資金金額50億元，具體包括恒力造船（大連）綠色智能裝備制造項(xiàng)目（擬投資金額72.86億元）和恒力造船（大連）綠色高端船舶建造項(xiàng)目配套設(shè)施（擬投資金額約27.79億元）。

恒力造船（大連）有限公司綠色船舶制造曲組配套升級項(xiàng)目擬投資金額約為21.26億元，擬投入募集資金金額15億元。綠色高端船舶制造項(xiàng)目配套3號-6號碼頭項(xiàng)目擬投資金額約為13.18億元，擬投入募集資金金額5億元。

根據(jù)公告，綠色智能高端船舶制造一體化項(xiàng)目實(shí)施主體為恒力造船（大連）有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧大連長興島恒力重工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。主要建設(shè)陸域智能車間及改擴(kuò)建其他相關(guān)配套設(shè)施，設(shè)置鋼材堆場、船體聯(lián)合車間（含預(yù)處理）、平面分段車間、曲面分段車間、先行舾裝車間等陸域生產(chǎn)設(shè)施以及相關(guān)配套設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第3年起陸續(xù)投產(chǎn)。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入約143.66億元。

綠色智能高端船舶制造一體化項(xiàng)目是通過建設(shè)陸域智能車間及改建配套設(shè)施，全面引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI 算法和數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)，旨在系統(tǒng)增強(qiáng)公司生產(chǎn)制造能力，深入推進(jìn)船舶建造全流程數(shù)字化建設(shè)，提升訂單履約保障能力，是公司把握行業(yè)景氣周期、強(qiáng)化競爭優(yōu)勢、鞏固行業(yè)地位的關(guān)鍵舉措。緊密契合公司拓展全譜系產(chǎn)品矩陣，打造全船型接單能力的發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)也是公司提升全流程管控能力，增強(qiáng)節(jié)拍化建造、批量化交付能力發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)踐載體。

恒力造船（大連）綠色船舶制造曲組配套升級項(xiàng)目實(shí)施主體為恒力造船（大連）有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧大連長興島恒力重工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，本項(xiàng)目主要建設(shè)曲面分段車間、預(yù)先舾裝車間、動能區(qū)、配套堆場等陸域生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為12個月。

恒力造船（大連）有限公司綠色船舶制造曲組配套升級項(xiàng)目旨在針對性補(bǔ)充公司船舶建造中間環(huán)節(jié)的分段供應(yīng)能力，優(yōu)化生產(chǎn)短板，從而實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效銜接，提升整體建造效率，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司船舶建造生產(chǎn)流程將更加完善，節(jié)拍化建造和批量化交付能力將得到有效增強(qiáng)，完美契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司優(yōu)化訂單交付能力，把握行業(yè)景氣周期機(jī)遇和船舶市場需求窗口提供堅(jiān)實(shí)保障。

綠色高端船舶制造項(xiàng)目配套3號-6號碼頭項(xiàng)目實(shí)施主體為恒力造船（大連）有限公司、恒力船舶舾裝（大連）有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧大連長興島恒力重工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，主要建設(shè)3號-6號舾裝碼頭工程，旨在完善公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公司建造大型船舶的配套能力和保障能力，從而提高公司的核心競爭力。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為12個月。

綠色高端船舶制造項(xiàng)目配套3號-6號碼頭項(xiàng)目建設(shè)是公司完善產(chǎn)能配套設(shè)施的關(guān)鍵舉措，順應(yīng)了航運(yùn)行業(yè)對大型船舶的市場需求，該項(xiàng)目建成后，公司建造大型船舶的配套能力將顯著提升，為公司進(jìn)一步拓展高附加值的大型船舶業(yè)務(wù)提供重要保障，緊密契合公司拓展產(chǎn)品譜系、提升接單能力的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提升公司在全球船舶建造領(lǐng)域的核心競爭力與綜合實(shí)力。

據(jù)了解，松發(fā)股份在2025年完成重大資產(chǎn)重組，成功置入恒力重工100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)陶瓷制造正式跨入船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域。2025年，恒力重工新簽訂單量位居中國第二，全球第二。

松發(fā)股份在公告中指出，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金旨在優(yōu)化公司在手訂單交付能力，把握行業(yè)景氣周期機(jī)遇，保障公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。在當(dāng)前行業(yè)處于上行周期，市場需求持續(xù)旺盛的背景下，公司作為國際領(lǐng)先的船舶制造企業(yè)，正經(jīng)歷訂單規(guī)模持續(xù)突破歷史記錄的快速發(fā)展階段，迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。目前公司新接訂單位居全球前列，在手訂單持續(xù)攀升，部分訂單交付已排期至2030年及之后。為了進(jìn)一步優(yōu)化公司訂單交付能力，有效保障在手訂單及時(shí)消化，公司亟需啟動系統(tǒng)性擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，通過擴(kuò)大投資、優(yōu)化資源配置、提高生產(chǎn)效率等手段，一方面加速消化在手訂單，保障在手訂單如期交付，另一方面提高承接新訂單的能力，充分把握行業(yè)景氣周期的市場機(jī)遇，保障公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。

本次向特定對象發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)長期發(fā)展基礎(chǔ)。募集資金到位后將有效補(bǔ)充公司凈資產(chǎn)規(guī)模，降低資產(chǎn)負(fù)債率水平，為公司開展項(xiàng)目建設(shè)提供穩(wěn)定的資本支持。同時(shí)，在全球造船企業(yè)加速整合，造船產(chǎn)能向大型造船企業(yè)集中，市場競爭逐步加劇的背景下，公司計(jì)劃通過本次發(fā)行進(jìn)一步提升船舶生產(chǎn)制造能力，深化業(yè)務(wù)布局，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力。