廣東
今早消息，美國向伊朗提出的一份旨在結(jié)束戰(zhàn)爭的協(xié)議涵蓋15個要點(diǎn)，刺激國際油價(jià)跳水、亞太股市普漲。
兵哥讓豆包整理對比一下這次的15點(diǎn)與本輪沖突前（2026年2月日內(nèi)瓦談判）的美方訴求，整理成了表格，如下：
當(dāng)然，目前剛提出條件，會有點(diǎn)“漫天要價(jià)”的意思，給后面的談判預(yù)留一些“被壓價(jià)”的空間。
可以看出，在民用核電方面，美國還是做出的明顯的讓步；
而美國這次的訴求之中，霍爾木茲海峽的問題應(yīng)該是重點(diǎn)。
整體上看，這些條件跟這次沖突之前相比，其實(shí)差不多。
只不過，在這次沖突之前，雙方都可能會不遵守談判的結(jié)果；
但經(jīng)過最近快一個月的沖突之后，至少得出了一個明確的結(jié)論：誰也打不死對方，但都可以打?qū)Ψ酱蛱郏赃@次如果達(dá)成了協(xié)議，才有可能去遵守、去執(zhí)行。
原因很簡單：伊朗方面怕再被“斬首”，而美國方面怕再被掐斷油氣命門、拖累全球金融市場與經(jīng)濟(jì)！
所謂的談判，雙方都得手里捏著籌碼（還得是對方承認(rèn)的籌碼），才能談得下去，最近打的這一仗，算是都打出新的籌碼了……
說回國內(nèi)，今天有一條消息引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。
《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》今天發(fā)文《外賣大戰(zhàn)該結(jié)束了》，國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)轉(zhuǎn)載了此文，引發(fā)了市場關(guān)注，兩大外賣龍頭企業(yè)在港股直線拉長。
這篇文章的核心觀點(diǎn)是：外賣大戰(zhàn)導(dǎo)致餐飲收入增速放緩，影響CPI，進(jìn)而影響宏觀經(jīng)濟(jì)，所以要叫停外賣大戰(zhàn)。
說到消費(fèi)，今天港股市場上的兩只“新消費(fèi)”龍頭，卻是迎來大跌：一只是盲盒龍頭，暴跌22.51%；另一只是奶茶龍頭，大跌5.79%。
對于大消費(fèi)賽道，哨兵的觀點(diǎn)不變，大家就不要摻和了。
這兩年，哨兵反復(fù)講過，要想提高居民消費(fèi)，最根本在于兩點(diǎn)：一是提高居民收入（涉及分配體制改革），讓老百姓有錢消費(fèi)；二是強(qiáng)化社會保障體制（教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等），讓老百姓敢于消費(fèi)。
但這兩點(diǎn)都很難推進(jìn)（事實(shí)大家也看到了），所以消費(fèi)也就……
當(dāng)前，拉動中國經(jīng)濟(jì)的主力就是出口，這一點(diǎn)非常明顯。
今年前兩個月的出口數(shù)據(jù)又爆了；同時，哨兵上周講過一個邏輯，本次中東的沖突之后，全球各國都將推動各自國內(nèi)的能源體系建設(shè)以及制造業(yè)回歸（防止被卡脖子），這將直接拉動未來幾年中國的出口，特別是新能源、電力電網(wǎng)設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、工程機(jī)械、還有各種中游制造業(yè)環(huán)節(jié)的出口。
有了這一波的出口紅利，中國經(jīng)濟(jì)未來幾年的增長任務(wù)就有了基本保障。
在這種情況下，國內(nèi)的資金，就沒有必要大量的用于刺激消費(fèi)這種短期行為了，而是要主要用于支持科技創(chuàng)新這種中長期的投資。
月初，財(cái)政部長的表態(tài)，哨兵就分析過，今年全國科學(xué)技術(shù)支出安排近1.3萬億元，同比增長7.1%，明顯加速（2025年是+4.8%、2024年是+5.7%）。
總的來看，哨兵的核心觀點(diǎn)持續(xù)不變，國家在全力發(fā)展科技，市場的核心主線也是“科技牛”！
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