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存貸款增速拉滿!重慶銀行對(duì)公狂飆,零售萎縮系不良大增

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來源:密探財(cái)經(jīng)(ID:Spy Finance)

近日,“首破萬億級(jí)”規(guī)模大關(guān)的重慶銀行發(fā)布了2025年業(yè)績(jī),總體看是比較搶眼的,也是該行董事長(zhǎng)楊秀明執(zhí)掌2年來不斷發(fā)力的一次“重大裂變”。

2025年,重慶銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收151.13億元,同比增長(zhǎng)10.48%;凈利潤(rùn)61.05億元,同比增長(zhǎng)10.58%;歸母凈利潤(rùn)56.54億元,同比增長(zhǎng)10.49%。該銀行去年?duì)I利取得“兩位數(shù)”雙增實(shí)屬不易,前一次還是在2019年。


來源:密探財(cái)經(jīng)圖庫

從收入結(jié)構(gòu)看,重慶銀行去年利息凈收入124.59億元,同比增幅22.44%,高于總營(yíng)收增速近12個(gè)百分點(diǎn),占總營(yíng)收的比重也同比上升8.05個(gè)百分點(diǎn)至82.44%。

這一方面能看出重慶銀行去年更加夯實(shí)了創(chuàng)造營(yíng)收的傳統(tǒng)“基本盤”,從另一方面看,過于依賴?yán)羰杖脒@個(gè)核心支柱。

去年,重慶銀行生息資產(chǎn)平均余額8950億元,平均收益率較上年下滑了27個(gè)基點(diǎn)至3.53%,其中客戶貸款及墊款4940.88億元,平均收益率同比僅下降12個(gè)基點(diǎn)至4.27%,涉及75.7%的公司貸款或85.5%的中長(zhǎng)期貸款。
去年,重慶銀行計(jì)息負(fù)債平均余額8770.56億元,平均成本率較上年下降了40個(gè)基點(diǎn)至2.18%,其中客戶存款余額5171.47億元,平均成本率較上年下降37個(gè)基點(diǎn)至2.22%。

也就是說,重慶銀行去年計(jì)息負(fù)債端的成本降幅要明顯大于資產(chǎn)端收益率的降幅。具體看,其去年產(chǎn)生較高收益率(年均收益率4.5%)的近76%生息資產(chǎn)是對(duì)公貸款,產(chǎn)生較高收益率(年均收益率4.52%)的85.5%生息資產(chǎn)是中長(zhǎng)期貸款,導(dǎo)致凈利差同比上升13個(gè)基點(diǎn)至1.35%,凈息差同比上升4個(gè)基點(diǎn)至1.39%,從而支撐了利息凈收入的高增速。

相較于此,重慶銀行去年中間業(yè)務(wù)收入就顯得比較慘淡,比如手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑32.66%至5.98億元。此外,其他非利息收入(公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資收益)合計(jì)19.28億元,同比下滑21.95%。

截至2025年底,重慶銀行總資產(chǎn)額約1.034萬億元,較上年底新增1770.84億元,增幅20.67%且創(chuàng)近10年新高;客戶存款總額5657.04億元,較上年底增幅19.32%;客戶貸款及墊款總額5312.85億元,較上年底增幅20.58%。

依此看,重慶銀行總資產(chǎn)規(guī)模及存貸款增速均已經(jīng)“拉滿”,進(jìn)入了“快車道”,欲“彎道超車”勢(shì)頭兇猛。

從貸款結(jié)構(gòu)看,重慶銀行涉及公司貸款總額4098.67億元,較上年底新增接近970億元,增幅30.95%,占總貸款的比重上升6.04個(gè)百分點(diǎn)至77.46%,而零售貸款總額僅有967億元,較上年底還有所縮減。

另從公司貸款結(jié)構(gòu)看,重慶銀行該期末中長(zhǎng)期貸款規(guī)模占比較上年底上升1.85個(gè)百分點(diǎn)至93.07%,達(dá)到了3814.56億元。從貸款行業(yè)看,租賃和商服行業(yè)去年新增貸款391億元,占比27.17%,而水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理行業(yè)去年新增貸款220億元,占比19.05%,兩者合計(jì)新增貸款611億元,成為去年增量貸款的絕對(duì)主力,這兩塊背后牽涉當(dāng)?shù)厥姓峭兜绕脚_(tái)公司貸款有莫大的關(guān)系。



在萎縮的零售貸款中,較上年底唯一遞增的是“個(gè)人消費(fèi)貸及其他”,達(dá)到397億元,占零售貸款總規(guī)模的41.11%。

這可以看出,重慶銀行當(dāng)前重點(diǎn)是大力發(fā)展對(duì)公業(yè)務(wù),相關(guān)貸款業(yè)務(wù)一路狂飆,而零售貸款受制于不良率持續(xù)上升而有意壓降。

從資產(chǎn)質(zhì)量上看,重慶銀行該期末不良貸款余額60.33億元,較上年底增加5.7億元。其中,對(duì)公不良規(guī)模29.07億元,去年新增0.86億元;零售不良31.27億元,去年明顯大增4.85億元。

在總貸款超20%增速之下,重慶銀行該期末不良貸款率較上年底被稀釋下降了0.11個(gè)百分點(diǎn)至1.14%。其中,對(duì)公不良率較上年底下降0.19個(gè)百分點(diǎn)至0.7%。

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