最近有一句話很火，那就是“AI不死，內(nèi)存漲不止”。

意思就是當AI產(chǎn)業(yè)還在持續(xù)火爆的時候，AI價格就不可能下降，因為AI將全球的內(nèi)存都吸干了。

很多人對于這個說法，是不相信的，覺得一年賣了12億臺手機，現(xiàn)在的手機起就是8GB內(nèi)存了，有些甚至16G，需要的內(nèi)存多了去了，還有電腦，大多起步是16G，一年賣出幾億臺。

但事實還真的就是如此，目前AI消耗的內(nèi)存產(chǎn)能，其實已經(jīng)占到了全球的60%以上。

AI消耗的內(nèi)存，分為兩個部分，一個是AI芯片本身需要HBM內(nèi)存，而HBM制造，需要的產(chǎn)能與DDR是不一樣的，數(shù)據(jù)顯示生產(chǎn)10%的HBM高頻寬內(nèi)存芯片，等同消耗掉25%的標準型DDR產(chǎn)能。

第二個部分，則是AI服務(wù)器、工作站，數(shù)據(jù)中心這些，需要消耗大量的內(nèi)存，AI數(shù)據(jù)中心消耗的內(nèi)存，是普通數(shù)據(jù)中心消耗內(nèi)存的5-6倍。

給大家一個數(shù)據(jù)，就可以直觀的看到，目前消耗內(nèi)存芯片的主要是誰了。

上圖是關(guān)于DRAM芯片市場應用與需求的變化圖，可以看到2023年的時候，手機是排在第一名的，占到了35%，當然服務(wù)器之類的也占到了35%，與手機是一致的。

但到2026年時，手機占比降至25%了，服務(wù)器之類的升至42%，另外 HBM的需求升至11%了，考慮到HBM這11%，實際上擠占了30%的DRAM產(chǎn)能。

所以最終計算一下的話，AI這一塊（含HBM）實際消耗了全球60%的DRAM產(chǎn)能。

至于手機，實際上只消耗了25%不到的產(chǎn)能，而電腦更是只占10%不到了。

而到2027年，AI消耗的內(nèi)存還會更多，可能會達到70%了，而手機、電腦之類的占比會持續(xù)減少，AI才是真正的內(nèi)存消耗大戶。

所以這樣說起來，真的是“AI不死，內(nèi)存漲不止”的，因為像手機、PC等占比越來越少，起不到?jīng)Q定性作用了。

另外目前像三星等廠商，并沒有大規(guī)模的擴產(chǎn)內(nèi)存產(chǎn)能，只要產(chǎn)能不增加，需求在增長，那么怎么可能降價？

為何三星們不擴產(chǎn)？因為不擴產(chǎn)，就能夠維持住高價，就能賺錢，何必花錢擴產(chǎn)，最后反而讓價格跌下來了，投了錢，賺錢還不一定更多，那不是純純的傻么？