動向丨市場突傳大消息，下周A股或有大轉折！

（聲明：本文為特約發布，不代表錢眼觀點，不構成投資建議）

光模塊迎來大利好！

近日，工信部辦公廳發布關于開展普惠算力(核心股)賦能中小企業發展專項行動的通知，提出到2028年底基本建成覆蓋廣、成本低、服務優的普惠算力服務體系，顯著降低中小企業獲取和使用算力的門檻。

與此同時，地方層面也在加速布局。深圳市工信局印發《深圳市加快推進人工智能服務器產業鏈高質量發展行動計劃(2026—2028年)》，明確提出推動光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級，重點發展高速率、低功耗的硅光模塊及CPO/LPO/NPO等封裝光模塊，推動核心技術突破與規模化應用。

據知名市場研究機構LightCounting預測，到2030年，包括Scale-up和Scale-out場景在內的CPO市場規模有望達到100億美元；全球光電技術巨頭Coherent在OFC大會上進一步將這一預測上修至150億美元。

光模塊是AI算力(核心股)基建的核心賽道，下游持續增加對高速率可插拔光模塊的資本開支，擴產以滿足目前快速增長的需求，同時持續投入CPO等新技術路線的研發，打開遠期空間，行業擴產周期以及技術迭代周期均利好設備。

A股中除了長飛光纖、光庫科技等這些機構抱團龍頭以往，還有一些被資金悄悄布局，特別是以下公司，是細分領域龍頭，即將借政策東風起飛！

公司一：光模塊+SiC芯片+電子陶瓷+央企：公司光模塊陶瓷外殼已覆蓋1.6Tbps并量產，訂單飽滿，產能利用率維持高位，正擴產保障交付。同時，碳化硅器件已在國內頭部車企批量供貨。氮化鎵通信基站射頻芯片與器件國內占有率第一，股價完成有效突破，或加速拉升！

公司二：光模塊+衛星通信+商業航天+基站天線：國內基站天線的技術龍頭，全球首家實現AFU天線批量商用的公司，產品覆蓋中國移動、華為、愛立信等國內外主流運營商及設備商。目前800G光模塊已實現小批量出貨，1.6T光模塊處于早期研發測試階段。股價回撤相對低點，資金正在強勢布局，或有主升行情。

公司三：CPO+先進封裝+Mini/Micro LED：主營平板顯示專用設備及半導體設備，國內硅基OLED后道貼合設備核心供應商。設備可應用于部分光模塊的部分器件組裝工序，設備精度已滿足100G的精度，相關產品已獲得客戶訂單，公司將持續提升產品精度，在800G/1.6T的精度方向加大研發力度。股價回踩，資金底部搶籌，空間或已打開！

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