核心零部件大漲2倍！液冷為什么如此瘋狂？

核心零部件快接頭從700漲到2100，直接大漲2倍，冷板、CDU、管路全線缺貨、價格全面上漲。

相比存儲芯片、光纖他們，液冷應該算是低調的。

但這么低調的液冷，很顯然，一樣也迎來了一次瘋狂的價格上漲。不僅交貨周期，從半年，延長到2年，甚至連交錢也不一定能拿到貨。

這背后到底發生了什么？

還是那個，AI人工智能，重要的事情說三遍。

對很多人來說，AI未必那么好，但AI確實帶動了一部分產業的造富神話。

需求上，AI芯片，讓液冷成了唯一活路。

為什么不用風冷呢？

因為AI芯片功率消耗非常高，風冷根本沒辦法滿足散熱問題。如果用風冷，服務器會直接燒機。

不搞液冷，算力根本跑不起來。

根據公開資料顯示，AI服務器對液冷的需求是傳統服務器的5-8倍。

這個數字，在白銀、光模塊，光纖等身上都出現過，確實是爆發式的增長。

在人工智能之類的剛需之外，政策又給液冷添加了一把火。

26年3月，監管下了硬性指標，像東數西算樞紐之類的項目液冷滲透率要至少大于60%，新建的數據中心，電源使用效率，風冷根本不及格。

于是，液冷行業，從可選項，變成了必選項目。

供給上呢？

技術門檻又太高，產能根本跟不上。

某些液冷的精密制造，也只有國內少數幾家頭部企業能做。英偉達、谷歌那邊的認證周期要半年以上，基本上不會那么容易換供應商。

另外，液冷對銅的需求是風冷的三倍，但銅價從去年以來就大漲，原材料的暴漲，讓液冷的產能更是緊缺。

目前，整個液冷市場是什么情況？

全球搶貨，需求2年可能要增加5倍，但擴產根本沒那么快，至少也要1年以上。

供需缺口逐漸增大，價格自然會一路上漲。

公開數據顯示，到27年，液冷的滲透率可能會從25年的12%突破到50%以上，增速迅速。

所以，液冷現在就是AI算力，政策卡死，供給又跟不上，把他逼到了前線。

當然，也不是說，液冷沒什么風險，市場這種東西，誰也說不清楚，說不定哪天技術突破，產能又上來了，價格波動一樣會大。但從目前來看，人工智能產業鏈無疑都在加速完成自己的使命。

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