陜西
美國和伊朗談崩了，看起來有點像是故意的。我最近分析了一下，覺得如果非要說伊朗戰爭對美國有什么好處的話，那就是升級了美元的循環。
第一點，美國的逆差會逐步減少，它的國債危機會得到一定程度的緩解。之前我們講過，美元2.0循環的時候，它的特點是把石油跟美元綁定。美國通過大量的貿易逆差，把美元輸出出去，而其他國家在收到美元之后，又通過投資美國的美股美債，實現了美元的回流。這就是美元的循環2.0版本，但這個版本有一個不好的地方，就是因為美國是長期貿易逆差，最終變相導致了它的國債規模持續增加，給美國的信用造成了危機。
在這種情況下，美國通過打伊朗戰爭之后，把油價抬升了。在它自己成為全球最大石油產出國的情況之下，其實增加了它整個國家的貿易順差。最終的結果就是，美國不需要再產生大量的貿易逆差，但它通過自己賣石油，增加了全球對于美元的一個需求，所以在一定程度上是緩解了美國的國債危機。
第二點，在伊朗戰爭中最大的受益方其實是俄羅斯和美國。俄羅斯受益就不用再說了，但是對于美國來講，雖然我們說它在中東的信譽在盟友中有所下降，雖然我們說美國在中東的地位受到了嚴重的挑戰，但是其實拋開這一點不談之后，美國的競爭力其實是增加的，因為全球普遍很多國家都處在一個缺油的狀態之下，而美國是一個最大的產油國，它自己在這一方面的產能并不受影響。
在目前這個情況之下，像歐洲或者日本和其他國家，他們在石油石化產業鏈上，如果想要有一個穩定的生產，那么要么就是回到中國，要么就是搬遷到美國。而美國之前我們說過，特朗普的兩大目標，一個就是緩解美債危機，另一個就是實現制造業的回流。現在，制造業回流很難，但是通過把石油這一關鍵戰略物資給卡斷掉，會發現美國本身在石油的供應上是非常好的，所以美國也變成一個可選擇的地方。所以啊，如果我們非要說伊朗戰爭對美國的好處，其實長遠來看就是這么兩條：一個是增加了美元的循環，升級了這個體系；另一個呢，就是刺激制造業進一步回流美國。
第三點，伊朗戰爭，它的壞處也是顯而易見的，那就是美國的美債，未來可能要自己扛了。另一方面，它的盟友某種程度上對它的信任也下降了。在過往的美元循環體系里面，其實美股美債很大的一個支撐就是全球其他國家把自己拿到的美元，換成了美股美債，這對美國資產來說是一個很大的支撐。但是新的體系之下，比如說有一部分石油美元，它是被替換成了人民幣了，或者其他國家對于美國的信任度減少了，所以資產的多元化配置會成為一個主流趨勢。這也是我們認為黃金長牛的根基所在。于是啊，在這種情況之下，我們會發現美國它必須更多的由自己國內的機構來承擔美債的規模增長了，這對他來講也是一個損害。
但是整體而言來看的話，其實雖然伊朗戰爭削弱了美國在中東的影響力，但根本意義上來看的話，美國的實力并沒有受損。甚至某種程度上，它通過損害自己盟友，增加了自己的實力，因為它增加了對于全球重要戰略物資石油的把控。其實這也非常容易理解啊，在中美爭霸的世紀大背景之下，美國它單靠自己一些常規的手段，可能很難跟中國去比拼了，但是它現在通過一些這種抬升關鍵戰略物資的手段去減少盟友的吸引力，而增加自己的競爭力，所以更有實力跟中國去比拼。
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