文 | 光子星球

上周，一匹視頻生成模型賽道的“黑馬”——HappyHorse（快樂(lè)馬），突然闖進(jìn)人們視野。

AI測(cè)評(píng)平臺(tái)“Artificial Analysis”官方確認(rèn)，HappyHorse-1.0目前已在視頻競(jìng)技場(chǎng)的所有排行榜上都取得了第1或第2名的好成績(jī)。其中，多項(xiàng)測(cè)評(píng)表現(xiàn)，超越了此前被業(yè)界評(píng)價(jià)為“顛覆內(nèi)容創(chuàng)作”的Seedance 2.0。

經(jīng)阿里出面認(rèn)領(lǐng)，HappyHorse為ATH旗下創(chuàng)新事業(yè)部研發(fā)的模型，目前正處于內(nèi)測(cè)中，將于近期開(kāi)放API。

光子星球獲悉，“快樂(lè)馬”項(xiàng)目最早脫胎于阿里淘天技術(shù)部門(mén)。阿里對(duì)外展現(xiàn)了All in AI的決心，從去年開(kāi)始，自上而下、自內(nèi)而外地展開(kāi)了一系列的變動(dòng)調(diào)整，營(yíng)造出一種創(chuàng)業(yè)氛圍。

據(jù)一位接近阿里人士透露，淘天技術(shù)部門(mén)從去年下半年開(kāi)始，“就把團(tuán)隊(duì)拉到杭州做封閉開(kāi)發(fā)，人人都簽了保密協(xié)議”。在這期間探索了很多方向，“快樂(lè)馬”便是其成果之一。

“快樂(lè)馬”項(xiàng)目的研究主力出自，原淘天集團(tuán)未來(lái)生活實(shí)驗(yàn)室。因?yàn)楸晨堪⒗飲寢專搫?chuàng)新項(xiàng)目獲得了用卡資源支持。“快樂(lè)馬打榜用了阿里內(nèi)部最頂?shù)目ǎ瑑?nèi)部叫‘大卡’，特指H100”。

據(jù)知情人士透露，在阿里完成ATH新一輪架構(gòu)調(diào)整后，淘天技術(shù)部門(mén)被徹底拆分，B端的阿里媽媽和未來(lái)生活實(shí)驗(yàn)室被劃分到ATH的AI創(chuàng)新事業(yè)部，其余則歸于千問(wèn)事業(yè)部。

同時(shí)，光子星球了解到，截至目前，“快樂(lè)馬”尚在內(nèi)測(cè)中，沒(méi)有全面開(kāi)放名額。不過(guò)，阿里云已經(jīng)開(kāi)始向企業(yè)客戶推薦HappyHorse模型。

天下苦Seedance 2.0久矣？

有從業(yè)者告訴我們，阿里“快樂(lè)馬”能出圈，字節(jié)Seedance 2.0貢獻(xiàn)了一半的功勞。

“市場(chǎng)對(duì)Seedance 2.0有多憤怒，對(duì)HappyHorse就有多期待。”

時(shí)間線要拉回到今年的2月份，字節(jié)在即夢(mèng)AI平臺(tái)上線了視頻生成大模型Seedance 2.0，憑借多模態(tài)敘事能力迅速引爆社交圈。很多人戲稱，內(nèi)容制作行業(yè)一夜之間，變了天。多鏡頭、角色一致、2K畫(huà)質(zhì)，免費(fèi)限免體驗(yàn)直接引來(lái)海量用戶，一下子成了AI短劇、內(nèi)容創(chuàng)作者的生產(chǎn)力剛需。

Sora關(guān)停后，Seedance 2.0開(kāi)啟了一個(gè)月連續(xù)三次漲價(jià)的節(jié)奏。

3月4日，火山引擎公布集成Seedance 2.0的即夢(mèng)會(huì)員價(jià)格體系，并取消了老用戶原有的折扣權(quán)益。此前高級(jí)會(huì)員使用Seedance 2.0生成一條15秒視頻僅需45積分（享受4折優(yōu)惠），上調(diào)后消耗漲至120積分，相當(dāng)于此前的約3倍。由于用戶投訴反饋過(guò)多，漲價(jià)不到12小時(shí)官方便回調(diào)至原先的折扣。

4月初，即夢(mèng)上線Seedance 2.0 VIP會(huì)員專屬通道，在普通會(huì)員之上再疊加一層特權(quán)通道。用戶消耗更多積分即可免去排隊(duì)，但生成一條15秒視頻的成本飆升至210積分。此舉被不少用戶批評(píng)為“VVIP”的變相漲價(jià)。

4月8日，即夢(mèng)實(shí)施全面調(diào)價(jià)，這也是三次調(diào)整中力度最大的一次。

首充折扣收緊。原先首充可享受5折優(yōu)惠，此次調(diào)整為6折，基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)會(huì)員年費(fèi)分別上漲至379元、1449元和3099元，每檔會(huì)員每年需多交約500元。

明面上會(huì)員費(fèi)用上漲，暗地里會(huì)員積分遭遇“攔腰斬”。基礎(chǔ)會(huì)員月積分從1080分降至725分，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員從4000分降至2210分，高級(jí)會(huì)員則從15000分銳減至5870分。這意味著標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員積分直接砍半，高級(jí)會(huì)員縮水幅度超過(guò)60%。

我們觀察到老版的15000積分高級(jí)會(huì)員，在二手交易平臺(tái)，售價(jià)最高已經(jīng)飆升到了接近兩萬(wàn)元。

有AI漫劇從業(yè)者給我們展示其后臺(tái)，凌晨3點(diǎn)多，顯示還有30多萬(wàn)人在排隊(duì)，預(yù)計(jì)等待時(shí)間超過(guò)2小時(shí)。而白天更夸張，30多萬(wàn)人排隊(duì)，要等待7個(gè)小時(shí)。以上的情況還是開(kāi)通的VIP的前提下，如果只是高級(jí)會(huì)員，凌晨排隊(duì)也需得等5、6個(gè)小時(shí)。很多人抱怨，“VIP已經(jīng)不夠了，SVIP還遠(yuǎn)嗎”。

一名做AI動(dòng)漫的創(chuàng)業(yè)者粗略算了筆賬，“即夢(mèng)月卡會(huì)員299元/月，生成10秒素材需消耗30積分，大概費(fèi)用在0.6元；第一次調(diào)價(jià)后，生成10秒素材需消耗80積分，每條費(fèi)用上升至1.6元；月卡會(huì)員變成499元/月后，生成一條10秒素材價(jià)格漲價(jià)至6.67元”。

通過(guò)這個(gè)賬本，我們非常直觀地看到了一條“死亡成本曲線”，這意味著即夢(mèng)連續(xù)漲價(jià)擊穿了AI漫劇制劇成本，挑戰(zhàn)了行業(yè)底層的商業(yè)模式。

制作一部2分鐘AI漫劇的純素材生成成本，從原來(lái)的7塊錢(qián)飆升至80塊錢(qián)。但這還只是0廢片的理想狀態(tài)。現(xiàn)實(shí)制作中，AI視頻的廢片率極高，如果按50%廢片率計(jì)算，一部2分鐘成片的實(shí)際制作成本已接近200元。

AI創(chuàng)作的核心魅力在于低成本試錯(cuò)。以前花7塊錢(qián)能試一個(gè)2分鐘劇本，不行就扔了重來(lái)。現(xiàn)在試一次成本80-200元，創(chuàng)作者會(huì)變得極其保守，只敢做同質(zhì)化、套路化的內(nèi)容，因?yàn)閯?chuàng)新就意味著燒錢(qián)賭博。

即夢(mèng)玩的是一套組合拳，一邊提高月卡門(mén)檻，一邊讓積分貶值。這種“既要又要”的定價(jià)策略，實(shí)際上是把AI內(nèi)容創(chuàng)作者當(dāng)成了剛需算力消耗者來(lái)收費(fèi)。

跑出的“快樂(lè)馬”

在這樣的對(duì)抗情緒彌漫之下，AI行業(yè)無(wú)比期待“破局者”的出現(xiàn)。

“快樂(lè)馬”空降權(quán)威評(píng)測(cè)榜榜首，就像是一場(chǎng)精準(zhǔn)對(duì)位的商業(yè)突襲。

總結(jié)下來(lái)，目前使用AI視頻工具的創(chuàng)作者，核心關(guān)注有三方面，第一效果、第二價(jià)格、第三排隊(duì)。

結(jié)合公開(kāi)和我們掌握的消息來(lái)看，“歡樂(lè)馬”是阿里內(nèi)部不計(jì)預(yù)算和成本投入，跑出來(lái)的創(chuàng)新項(xiàng)目。依托單張H100“大卡”的滿血推理優(yōu)勢(shì)，其在case中展現(xiàn)出處理復(fù)雜物理交互時(shí)的穩(wěn)定性，比如液體流動(dòng)、人物運(yùn)動(dòng)、光線變化等。

但也存在盲測(cè)數(shù)據(jù)好看，實(shí)測(cè)結(jié)果的未知性。目前用戶體感的驚艷效果建立在極低并發(fā)、單任務(wù)獨(dú)占大算力的基礎(chǔ)上。一旦商業(yè)化切換至小卡集群，模型必然經(jīng)歷壓縮與量化，屆時(shí)物理模擬的崩壞率可能會(huì)向行業(yè)均值回歸。

截至目前，阿里官方尚未公布具體收費(fèi)價(jià)格。在Seedance 2.0連續(xù)漲價(jià)、積分縮水的輿論窗口期，維持差不多效果基準(zhǔn)下，降價(jià)和優(yōu)惠無(wú)疑是“快樂(lè)馬”最具殺傷力的武器，能夠直接消解了創(chuàng)作者對(duì)試錯(cuò)成本的恐懼。于當(dāng)下的窗口期，“快樂(lè)馬”的定價(jià)將是一次戰(zhàn)略選擇。

就我們了解的情況來(lái)看，阿里“快樂(lè)馬”有可能與字節(jié)即夢(mèng)走不同的道路。阿里這家公司本身就帶著濃厚的B端基因，評(píng)測(cè)榜單和C端更像是“秀肌肉”的展示窗口。“快樂(lè)馬”誕生于淘天AI，最初的想法或許也是將AI生視頻運(yùn)用到電商領(lǐng)域。

就在內(nèi)測(cè)期，阿里云已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)向其客戶開(kāi)始推薦“快樂(lè)馬”。在阿里云內(nèi)部，年付千萬(wàn)的淘寶大客戶排序優(yōu)于付費(fèi)API企業(yè)，更優(yōu)于C端/P端用戶。

一旦算力緊張，“快樂(lè)馬”的排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)也會(huì)遭遇指數(shù)級(jí)惡化，最終變成“即夢(mèng)第二”。用A100等小卡去模擬大卡效果跑視頻，單任務(wù)耗時(shí)本身就長(zhǎng)。并發(fā)一高，排隊(duì)是必然的物理規(guī)律，這不以阿里的意志為轉(zhuǎn)移。甚至可能因?yàn)橥评沓杀靖撸抨?duì)比即夢(mèng)還長(zhǎng)。

有AI視頻從業(yè)者感嘆，“阿里不排隊(duì)直接能贏80%，不是贏了一半，排隊(duì)是萬(wàn)惡之首”。

當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)于“快樂(lè)馬”情緒依然高漲，各種假冒網(wǎng)站層出不窮，內(nèi)測(cè)碼一碼難求。正式上市之后，還是有一定的發(fā)展窗口期，與即夢(mèng)在正面戰(zhàn)場(chǎng)上一較高下。

破局者的“阿喀琉斯之踵”

希臘神話中流傳一個(gè)故事，阿喀琉斯全身刀槍不入，唯獨(dú)被母親捏住的腳踵是致命破綻。

當(dāng)視角從單個(gè)玩家上升到整個(gè)AI生視頻賽道，你會(huì)發(fā)現(xiàn)每一家試圖掀翻牌桌的“破局者”，都在不同程度上重復(fù)著相似的宿命。

任何破局者登場(chǎng)時(shí)，亮出的都是“滿漢全席”，驚艷的物理模擬、極致的秒出速度，本質(zhì)上是用不計(jì)并發(fā)的單點(diǎn)算力暴力美學(xué)換來(lái)的。但商業(yè)化的本質(zhì)是開(kāi)“大食堂”，無(wú)論是即夢(mèng)、快樂(lè)馬還是可靈，都要讓成千上萬(wàn)人同時(shí)吃上飯。

為了讓模型能在小卡集群上跑起來(lái)，必須進(jìn)行量化壓縮。這一刀下去，物理一致性立刻從“大師手筆”變成“實(shí)習(xí)生習(xí)作”。當(dāng)并發(fā)用戶涌上來(lái)，調(diào)度系統(tǒng)面臨的不是“誰(shuí)先誰(shuí)后”的問(wèn)題，而是顯存物理極限的硬約束。H100再?gòu)?qiáng)，一張卡同時(shí)能承載的并發(fā)請(qǐng)求也是有限的。

于是，破局者陷入了死循環(huán)，維持效果就無(wú)法規(guī)模化，一旦規(guī)模化效果就崩盤(pán)。

破局者最愛(ài)用的武器是優(yōu)惠降價(jià)甚至免費(fèi)，這把刀專門(mén)捅向先行者漲價(jià)的軟肋。但這把刀是雙刃劍，刀背上刻著血淋淋的算力賬單。尤其是AI視頻創(chuàng)業(yè)公司，既是與算力的廝殺，也是與大廠“大力出奇跡”的博弈。

正向的虛假循環(huán)是，免費(fèi)的手段吸引用戶涌入，轉(zhuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)飛輪和模型迭代。而反向的顯示循環(huán)則是，免費(fèi)的策略吸引用戶涌入，算力賬單爆炸，現(xiàn)金流枯竭，模型迭代停滯。

即使強(qiáng)如OpenAI，Sora也已經(jīng)被永遠(yuǎn)地定格在歷史中。

在AI生視頻賽道，破局者的“阿喀琉斯之踵”可以用一句話概括：最先進(jìn)的算力，跑出最驚艷的Demo，卻無(wú)法用可接受的成本，提供最平庸的服務(wù)，而平庸的服務(wù)才是支撐一個(gè)行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的真實(shí)基石。

AI視頻賽道需要即夢(mèng)這樣的“先行者”，早一步完成從技術(shù)到產(chǎn)品化的蛻變，并在這個(gè)過(guò)程中建立了一套雖不完美、但能運(yùn)轉(zhuǎn)的商業(yè)閉環(huán)。

但與此同時(shí)，人們也在呼吁更多的“破局者”加入，倒逼整個(gè)行業(yè)把價(jià)格打下來(lái)，把速度提上去。

如同剛邁進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，彼時(shí)的瓶頸是“流量”，用戶抱怨套餐貴、網(wǎng)速慢、不敢看視頻。現(xiàn)在的瓶頸是“算力”，創(chuàng)作者抱怨積分貴、排隊(duì)久、畫(huà)質(zhì)崩。

歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，問(wèn)題終將會(huì)被解決，因?yàn)槲覀冋驹冢懔南∪逼纷兂苫A(chǔ)設(shè)施的前夜。

“與其陷入工具式焦慮，不如把重心多放在內(nèi)容創(chuàng)作上，總會(huì)出現(xiàn)更好用、更便宜的AI”，一位AI創(chuàng)作者給行業(yè)開(kāi)出了藥方。