文 | 預(yù)見(jiàn)能源

預(yù)見(jiàn)能源最新獲悉，2026年4月13日，工信部辦公廳印發(fā)通知，將鋰電池、光伏組件列為重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢查對(duì)象。這不是一份例行文件。

兩個(gè)多月前，沃爾沃因高壓電池缺陷全球召回超4萬(wàn)輛EX30電動(dòng)車(chē)，僅更換電池模組成本就達(dá)1.95億美元。同一時(shí)期，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局抽檢70批次晶體硅光伏組件，9批次不合格，4家企業(yè)復(fù)檢后仍然不合格。

一邊是國(guó)際車(chē)企為電池質(zhì)量付出近2億美元代價(jià)，一邊是國(guó)產(chǎn)光伏組件在國(guó)抽中集體“翻車(chē)”。工信部此時(shí)將這兩大行業(yè)的質(zhì)量檢查上升為年度重點(diǎn)任務(wù)，指向一個(gè)清晰判斷：“內(nèi)卷”式價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打到質(zhì)量失控的邊緣。

一場(chǎng)由價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)的質(zhì)量塌方

光伏行業(yè)的價(jià)格崩塌，數(shù)據(jù)觸目驚心。2022年至2025年，國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格從每瓦2元跌至0.6元左右。硅料價(jià)格從每噸峰值30萬(wàn)元跌至5.5萬(wàn)元左右。2025年6月，組件價(jià)格一度跌破0.6元/W，企業(yè)毛利率普遍低于5%，二三線(xiàn)廠商現(xiàn)金流斷裂。

全國(guó)人大代表、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申直言：當(dāng)前光伏行業(yè)深陷“內(nèi)卷式”價(jià)格戰(zhàn)，根源在于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩而質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滯后，企業(yè)難以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新獲得溢價(jià)，只能靠降價(jià)求生。

降價(jià)，自然伴隨著降配。

國(guó)家太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2024年，組件抽查整體合格率明顯下降，尤其在2023年底開(kāi)始，合格率下降趨勢(shì)與組件價(jià)格下滑趨勢(shì)近乎一致。光伏玻璃企業(yè)為節(jié)約成本，在用料和鋼化溫度上打折扣，部分企業(yè)甚至使用含劇毒的三氧化二砷作為光伏玻璃澄清劑，抽樣檢測(cè)砷含量平均超過(guò)100ppm，最高接近2000ppm。

邊框化學(xué)成分不合格導(dǎo)致力學(xué)性能下降。膠膜克重從標(biāo)準(zhǔn)要求的410g以上降至實(shí)際普遍的320g左右。接線(xiàn)盒二極管工藝缺陷可能引發(fā)火災(zāi)。

這些偷工減料最終都體現(xiàn)在了2026年初的國(guó)抽結(jié)果中。機(jī)械載荷試驗(yàn)不合格的7批次產(chǎn)品，大多涉及邊框強(qiáng)度不足、隱裂超標(biāo)。在光伏組件用玻璃環(huán)節(jié)，抽查22批次發(fā)現(xiàn)6批次彎曲強(qiáng)度不合格，涉及海控三鑫、江西贛悅等多家企業(yè)。

鋰電池行業(yè)也難逃“低價(jià)—低質(zhì)”的惡性循環(huán)。儲(chǔ)能電芯價(jià)格從2024年的約0.4元/瓦時(shí)降至2025年底的0.318元/瓦時(shí)以下，最低觸及0.28元/瓦時(shí)。全國(guó)人大代表張?zhí)烊沃赋觯糠制髽I(yè)為降低成本，在電池生產(chǎn)中削減安全配置，虛報(bào)參數(shù)，或者偷工減料使用劣質(zhì)電芯。

2025年上半年，已有30余家中小集成商因低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)退出市場(chǎng)，頭部企業(yè)凈利率普遍跌至3%以下。

億緯鋰能一批次電動(dòng)自行車(chē)電池在安徽省抽檢中被判定“過(guò)充電”項(xiàng)目不合格——保護(hù)裝置失效情況下長(zhǎng)時(shí)間充電，電池可能冒煙起火。青島國(guó)軒電池召回672塊JTM黃金鋰電池，阻燃性項(xiàng)目不符合國(guó)標(biāo)要求，被動(dòng)點(diǎn)燃后無(wú)法阻止火焰蔓延。

類(lèi)似問(wèn)題并非只在非頭部企業(yè)中出現(xiàn)。億緯鋰能2025年前三季度營(yíng)收450.02億元，歸母凈利潤(rùn)卻同比下滑約9.07%。“增收不增利”折射出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)利潤(rùn)的侵蝕。

這不是個(gè)別企業(yè)的“技術(shù)短板”，而是全行業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)被迫做出的集體妥協(xié)。

質(zhì)量檢查升級(jí)， 捅破了“內(nèi)卷”的最后一塊遮羞布

價(jià)格戰(zhàn)是行業(yè)自發(fā)形成的“市場(chǎng)行為”，質(zhì)量檢查就是監(jiān)管層強(qiáng)行介入的“逆周期調(diào)節(jié)”。后者正在以超出市場(chǎng)預(yù)期的頻率和力度推進(jìn)。

2026年一季度，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)41種產(chǎn)品開(kāi)展了質(zhì)量監(jiān)督抽查。光伏組件70批次查出9批次不合格，4家企業(yè)復(fù)檢仍不合格，直接點(diǎn)明了問(wèn)題的頑固性。工信部通知將質(zhì)量管控從抽檢上升為年度重點(diǎn)任務(wù)。

預(yù)見(jiàn)能源判斷政策針對(duì)“內(nèi)卷”本身的演變趨勢(shì)是全面收緊。今年4月9日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局四部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)座談會(huì)，部署產(chǎn)能預(yù)警調(diào)控、規(guī)范價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。今年1月7日，四部門(mén)已經(jīng)召開(kāi)過(guò)一次同類(lèi)座談會(huì)。兩個(gè)多月內(nèi)兩次高規(guī)格座談，頻率本身就在釋放信號(hào)。

光伏領(lǐng)域同樣如此。2026年3月，工信部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件綜合利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。工信部電子信息司副司長(zhǎng)王世江明確表態(tài)：“2026年是光伏行業(yè)治理的攻堅(jiān)之年，治理行業(yè)內(nèi)卷是重中之重。”

當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)打到無(wú)利可圖、質(zhì)量失控時(shí)，監(jiān)管必須上場(chǎng)劃底線(xiàn)。沒(méi)有質(zhì)量檢查作為硬約束，“反內(nèi)卷”就只是一場(chǎng)行業(yè)自律的勸誡。

把質(zhì)量拉回“C位”， 代價(jià)誰(shuí)來(lái)承擔(dān)

提升質(zhì)量不是喊口號(hào)，是要付出真金白銀的。

光伏組件中，優(yōu)質(zhì)邊框與劣質(zhì)邊框的成本差異可能在10%以上，阻燃達(dá)標(biāo)的封裝膠膜與普通膠膜的成本差距同樣可觀。當(dāng)組件價(jià)格從2元/W跌到0.6元/W時(shí)，這種成本差異就是生與死的距離。鐘寶申的判斷很直接：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滯后于產(chǎn)能擴(kuò)張，企業(yè)難以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新獲得溢價(jià)，只能靠降價(jià)求生。

隆基綠能、TCL中環(huán)等頭部企業(yè)多次呼吁行業(yè)自律，但在巨大的產(chǎn)能過(guò)剩面前，誰(shuí)也不敢率先提價(jià)——提價(jià)意味著市場(chǎng)份額拱手讓人。

鋰電池行業(yè)的處境類(lèi)似。規(guī)劃產(chǎn)能過(guò)剩率動(dòng)輒超過(guò)150%甚至300%，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)幾乎是唯一的出路。沃爾沃EX30的電池起火案例說(shuō)明了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)：當(dāng)電池安全問(wèn)題從召回公告變成火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，損傷的不僅是企業(yè)利潤(rùn)，更是消費(fèi)者對(duì)整個(gè)品類(lèi)的信任。

在國(guó)內(nèi)，屋頂光伏漏水、裂縫、起火等糾紛正在大量涌現(xiàn)。有業(yè)主在黑貓投訴平臺(tái)反映，安裝正泰安能光伏系統(tǒng)后屋頂嚴(yán)重漏水，多次撥打售后電話(huà)卻遭遇推諉。有農(nóng)戶(hù)投訴稱(chēng)，TCL旗下公司安裝的光伏因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)火災(zāi)，屋頂燒完、樓板燒壞、墻體開(kāi)裂，至今無(wú)人談賠償。

價(jià)格戰(zhàn)的最大輸家，從來(lái)不是企業(yè)，而是最終承擔(dān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)者。

這次工信部開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢查，本質(zhì)上是在價(jià)格和質(zhì)量的博弈中，強(qiáng)行給質(zhì)量“加杠桿”。這個(gè)杠桿能撬動(dòng)多少改變，關(guān)鍵看兩個(gè)變量：檢查的常態(tài)化程度，以及不合格的處置力度。

目前的監(jiān)管處置方式仍是“下架、查封、扣押、督促整改”。相比價(jià)格戰(zhàn)給企業(yè)帶來(lái)的生存壓力，這種處罰力度的威懾力可能有限。真正有效的監(jiān)管，應(yīng)該是讓偷工減料的企業(yè)付出的代價(jià)，高于其通過(guò)偷工減料獲取的成本優(yōu)勢(shì)。

光伏和鋰電池是中國(guó)制造業(yè)少有的在全球具備絕對(duì)話(huà)語(yǔ)權(quán)的兩個(gè)領(lǐng)域。不過(guò)，“領(lǐng)先”二字從來(lái)不等于“安全”。

據(jù)悉，2025年中國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到315GW峰值，2026年裝機(jī)規(guī)模可能面臨階段性回落。需求增速放緩，供給側(cè)的產(chǎn)能清理卻不會(huì)自動(dòng)完成。

可是，行業(yè)真正走出泥潭，靠的不是企業(yè)間的相互承諾，而是市場(chǎng)化的優(yōu)勝劣汰。

預(yù)見(jiàn)能源認(rèn)為優(yōu)勝劣汰的前提是質(zhì)量差異化能夠兌現(xiàn)為價(jià)格差異化。如果消費(fèi)者和下游采購(gòu)方無(wú)法通過(guò)價(jià)格信號(hào)識(shí)別優(yōu)劣，“優(yōu)”永遠(yuǎn)勝不出“劣”。

鋰電池行業(yè)同樣面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2025年下半年以來(lái)，碳酸鋰、儲(chǔ)能電芯價(jià)格已出現(xiàn)企穩(wěn)回暖跡象，行業(yè)整體盈利能力逐步修復(fù)。

但這輪修復(fù)更多是需求側(cè)驅(qū)動(dòng)的，儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)疊加動(dòng)力電池市場(chǎng)回暖。一旦需求增速回落，產(chǎn)能過(guò)剩的老問(wèn)題仍會(huì)卷土重來(lái)。真正能托住行業(yè)底部的，不是某個(gè)季度的需求爆發(fā)，而是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)真正成為競(jìng)爭(zhēng)的門(mén)檻，而非可被犧牲的成本。

最后，預(yù)見(jiàn)能源的觀點(diǎn)是中國(guó)光伏和鋰電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，建立在兩個(gè)支撐點(diǎn)上：龐大的內(nèi)需市場(chǎng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。過(guò)去幾年的價(jià)格戰(zhàn)，恰恰在消耗這兩個(gè)支撐點(diǎn)。當(dāng)內(nèi)卷導(dǎo)致全行業(yè)虧損、研發(fā)投入萎縮，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)開(kāi)始互相“轉(zhuǎn)嫁壓力”。組件廠壓低電池片采購(gòu)價(jià)，電池廠壓低材料采購(gòu)價(jià)，材料廠則在原料上動(dòng)手腳。這種傳導(dǎo)鏈越到末端越脆弱，最終崩斷的那一環(huán)，往往就是暴露給消費(fèi)者的那一道裂縫。

工信部開(kāi)展鋰電池、光伏組件等重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢查，是在這條脆弱的鏈條上打了一根“補(bǔ)丁”。補(bǔ)丁終究只是補(bǔ)丁。行業(yè)真正的出路，是讓質(zhì)量重新成為競(jìng)爭(zhēng)的籌碼，讓“好產(chǎn)品賣(mài)好價(jià)錢(qián)”不再是一句空話(huà)，讓價(jià)格戰(zhàn)真正打不下去。