今天消息，美伊將在本周或下周初重開(kāi)談判。兩輪談判的時(shí)間間隔之短，超出預(yù)期，說(shuō)明雙方是真愿意繼續(xù)談，誠(chéng)心想達(dá)成交易。

伊朗繼續(xù)釋放善意，考慮暫停其在霍爾木茲海峽的航運(yùn)活動(dòng)，以避免阻礙相關(guān)談判的進(jìn)展。

巴基斯坦呼吁美伊停火時(shí)間延長(zhǎng)45天。

到了晚上10點(diǎn)，原油開(kāi)始暴跌，WTI原油一度跌近7%，目前略有反彈，來(lái)到93美元左右，布倫特原油跌4.5%，現(xiàn)在95.5美元左右。看來(lái)中東局勢(shì)有進(jìn)一步的好消息。

美股納斯達(dá)克指數(shù)今天晚上繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，距離歷史新高只有2%多一點(diǎn)的距離，如果第二輪談判分歧縮小，納指創(chuàng)出歷史新高也是指日可待。

今天亞洲股市都有較好上漲，滬深京三市差不多都以最高點(diǎn)收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板更是距離2021年高點(diǎn)3576僅僅一步之遙，下一步劍指歷史高點(diǎn)2015年的4037點(diǎn)。

在這輪反彈中，與高油價(jià)關(guān)系不太直接的科技股充當(dāng)反彈前鋒，并連創(chuàng)歷史新高，極大的激發(fā)市場(chǎng)交易熱情。從存儲(chǔ)芯片、光模塊、液冷服務(wù)器到算力租賃，AI產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道都先于大盤(pán)轉(zhuǎn)強(qiáng)。由于較強(qiáng)的業(yè)績(jī)支撐，AI硬件也是市場(chǎng)抱團(tuán)對(duì)象，從而使得這一市場(chǎng)主線進(jìn)一步得到強(qiáng)化。

隨著市場(chǎng)對(duì)中東局勢(shì)脫敏，投資者注意力回歸到基本面和景氣度，所以雙創(chuàng)指數(shù)最早收復(fù)戰(zhàn)后失地，相比之下，上證指數(shù)距離開(kāi)戰(zhàn)前還有3.3%的上漲距離。

當(dāng)然創(chuàng)業(yè)板漲勢(shì)超強(qiáng)還有一個(gè)原因是，證監(jiān)會(huì)此前明確提出“適時(shí)推出創(chuàng)業(yè)板股指期貨”，這是創(chuàng)業(yè)板的重大利好。現(xiàn)在因?yàn)闆](méi)有股指期貨，一些長(zhǎng)線資金不敢重倉(cāng)高波動(dòng)成長(zhǎng)股，有了股指期貨這個(gè)對(duì)沖工具，就可以顯著提升創(chuàng)業(yè)板權(quán)重，因此，預(yù)計(jì)此政策一年內(nèi)將給創(chuàng)業(yè)板帶來(lái)1000-2000億增量資金。

今天盤(pán)面還有兩個(gè)值得注意的信號(hào)，一個(gè)是午后指數(shù)回落，但尾盤(pán)在鋰能板塊的帶動(dòng)下加速?zèng)_高，上證成功重返4000點(diǎn)，尾盤(pán)資金掃貨明顯。

鋰能板塊的上漲，主要是需求增速高于供給增速。最新數(shù)據(jù)顯示，鋰電4、5月排產(chǎn)均環(huán)比增長(zhǎng)，4月增長(zhǎng)在過(guò)往4年都沒(méi)見(jiàn)到過(guò)了，還是在3月?lián)屟b預(yù)期下，說(shuō)明鋰電需求非常旺盛。在超預(yù)期的需求推動(dòng)下，中游鋰電材料漲價(jià)有望提速。

另外一個(gè)值得注意的是，部分資金正從漲幅較大的科技股切換到漲幅落后板塊，比如房地產(chǎn)、豬肉養(yǎng)殖、軍工電子等，這個(gè)趨勢(shì)是否能延續(xù)還需要觀察。

恒大案今天開(kāi)庭，備受矚目。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是一二線樓市全面回暖的時(shí)候，上周的地產(chǎn)數(shù)據(jù)出奇的好，相比去年小陽(yáng)春之后的斷崖式下跌，今年小陽(yáng)春后甚至出現(xiàn)了銷(xiāo)售提速的情況，南京樓市甚至再現(xiàn)“搶房”場(chǎng)景。

希望恒大案能成為樓市新舊時(shí)代的分水嶺。高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)的野蠻、粗放時(shí)代，留下大量爛尾樓和債務(wù)窟窿，2021年至今，全國(guó)已有77家房企發(fā)生債務(wù)違約，27家上市房企退市。