文 | 字母AI

亞馬遜又出手了。

這一次，它以百億美元級別收購衛(wèi)星通信公司 Globalstar，并延續(xù)了后者與 Apple 的合作關(guān)系，直接切入“手機(jī)直連衛(wèi)星”的通信能力。

這讓人很難不想起多年前杰夫·貝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆·馬斯克（Elon Musk） 圍繞太空展開的那場競爭——原本以為故事已經(jīng)寫得差不多了，但現(xiàn)在看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

亞馬遜沒有正面去拼衛(wèi)星數(shù)量，而是選擇從 D2D（直連設(shè)備）這個更底層的能力入手，試圖從通信方式本身打開缺口。

如果把這筆收購放在更大的背景下來看，它也很符合亞馬遜一貫的路徑：不急著正面硬碰，而是從外圍切入、逐步包抄。最近它在 AI 領(lǐng)域的一系列動作，也在重復(fù)同樣的邏輯。

01 亞馬遜出手收購Globalstar

我們先來看看這筆收購。

亞馬遜的開價可謂誠意滿滿——收購價格是116億美元，這個金額是Globalstar去年營收的40倍，Globalstar股東可以選擇每股獲得90美元現(xiàn)金，或獲得0.321股亞馬遜股票。現(xiàn)金支付上限為Globalstar股份的40%。

亞馬遜出手收購Globalstar，表面上看是買下一家衛(wèi)星公司，但如果只把它理解成“買了幾十顆衛(wèi)星”，其實會低估這筆交易真正的價值。

Globalstar最值錢的地方是它手里那塊很難復(fù)制的頻譜資源，以及圍繞這塊頻譜已經(jīng)跑通的直連設(shè)備能力。

Globalstar這家公司所擁有的衛(wèi)星數(shù)量并不算多，幾十顆的規(guī)模，持續(xù)在更新?lián)Q代，但是它擁有一塊被稱為S-band/L-band的頻譜，這是做“手機(jī)直連衛(wèi)星”特別關(guān)鍵的資源，稀缺且監(jiān)管門檻高。

頻譜在全球是分配制，不是有錢想買就能買。美國聯(lián)邦文件顯示，Globalstar是2483.5–2495 MHz這一段頻譜的唯一MSS（移動衛(wèi)星服務(wù)頻譜）持牌方；更早的FCC文件也把它描述為這一頻段上運行的單一MSS系統(tǒng)運營者。

Globalstar的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)主要面向可直接連接移動設(shè)備的穩(wěn)定、低數(shù)據(jù)量通信，也就是Direct-to-Device（D2D，直連設(shè)備）。

這項技術(shù)不再需要設(shè)備連接地面蜂窩基站，因此在支持緊急服務(wù)以及為蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足地區(qū)提供連接方面至關(guān)重要。

Globalstar的明星客戶當(dāng)屬蘋果。

比如目前蘋果iPhone和Apple Watch的“緊急SOS”和“查找”等基于衛(wèi)星的安全功能，背后就是Globalstar在提供D2D支持。

蘋果也不僅僅是Globalstar的客戶。

蘋果在2024年向Globalstar投資約15億美元，用于支持其iPhone通信服務(wù)的擴(kuò)張，這筆交易也讓蘋果持有了Globalstar約20%的股份。

Globalstar去年年底還表示，其在蘋果支持下正在開發(fā)中的新網(wǎng)絡(luò)將把其衛(wèi)星規(guī)模從目前的大約24顆擴(kuò)大到54顆，其中包括少量備用衛(wèi)星。

亞馬遜收購Globalstar的同時，和蘋果的合作依舊。

也就是說，通過這筆交易，亞馬遜不僅獲得了寶貴的頻譜資產(chǎn)，打開D2D手機(jī)直連場景，而且還從開局就擁有蘋果這樣的大客戶。

02 貝索斯和馬斯克的太空戰(zhàn)還沒完？

亞馬遜的目標(biāo)很明顯：加強(qiáng)自己還在起步階段的衛(wèi)星業(yè)務(wù)，追趕埃隆·馬斯克的星鏈（Starlink）。亞馬遜此舉恰逢SpaceX正推進(jìn)其IPO計劃。

馬斯克的星鏈有上萬顆衛(wèi)星，目前已在全球服務(wù)超過900萬用戶。馬斯克的SpaceX一直以極快速度部署星鏈衛(wèi)星，一次發(fā)射數(shù)十顆，打造出了全球最大的衛(wèi)星星座。星鏈約占SpaceX收入的50%到80%。

亞馬遜就差得遠(yuǎn)了，要說衛(wèi)星目前只有200多顆。

亞馬遜本來就在推進(jìn)自己的低軌衛(wèi)星項目，原先大家更熟悉的名字是Project Kuiper，現(xiàn)在對外更明確地在講Amazon Leo。它拿到的美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）許可，是要部署3236顆低軌衛(wèi)星。按照原來的監(jiān)管節(jié)點，亞馬遜需要在2026年7月前部署一半，也就是1618顆，剩下的在2029年7月前完成。

但現(xiàn)實進(jìn)度沒有那么快。路透最新報道里提到，亞馬遜目前只發(fā)射了243顆左右，離2026年中那個一半部署目標(biāo)還差得很遠(yuǎn)；《The Verge》幾天前的報道口徑也差不多，寫的是241顆。這兩個數(shù)字有輕微出入，但指向同一個事實：它離FCC原定中期門檻差得非常遠(yuǎn)。

所以亞馬遜已經(jīng)去找FCC申請延期了。公開材料顯示，它希望把原本2026年7月30日的中期部署期限，往后推到2028年7月30日。

換句話說，亞馬遜已經(jīng)承認(rèn)按照現(xiàn)有節(jié)奏，原計劃是趕不上的。

商業(yè)化方面，亞馬遜現(xiàn)在給出的新時間表是：2026年中啟動Leo商業(yè)服務(wù)。Andy Jassy最近公開說過這一點，一些媒體也提到亞馬遜已經(jīng)做了企業(yè)預(yù)覽，并且提前簽下了一批客戶或合作方，包括航空、運營商和政府相關(guān)客戶。

真正拖后腿的，主要還是發(fā)射能力和供應(yīng)鏈節(jié)奏。亞馬遜的問題不只是造衛(wèi)星，還包括火箭發(fā)射資源緊張、制造延誤，以及它不像SpaceX那樣擁有成熟高頻的自有發(fā)射體系。甚至藍(lán)色起源無法滿足發(fā)射需求，為了填補(bǔ)進(jìn)度，它還得依賴第三方火箭，連SpaceX的Falcon 9都用上了。

雖然亞馬遜的創(chuàng)始人杰夫·貝索斯（Jeff Bezos）早就已經(jīng)從亞馬遜退休，但他與馬斯克的“太空戰(zhàn)”從未結(jié)束，從幾年前的藍(lán)色起源與SpaceX的紛爭，到如今延蕩到亞馬遜與SpaceX之間的低軌衛(wèi)星戰(zhàn)，較勁還將持續(xù)。

這次亞馬遜選擇從D2D切入就比較微妙了，要知道，馬斯克的星鏈主營的是高速寬帶服務(wù)，雖然已經(jīng)和T-Mobile等電信運營商合作開發(fā)D2D服務(wù)，但也并未“一統(tǒng)天下”。亞馬遜在衛(wèi)星寬帶領(lǐng)域已經(jīng)落后于星鏈。收購Globalstar將使其在D2D頻譜布局上追趕上來，并在D2D部署方面實現(xiàn)躍升。

03 亞馬遜的野心

如果說收購Globalstar更多還是一筆通信交易，那么把視線再拉遠(yuǎn)一些會發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入2026年后，亞馬遜在另一個更受關(guān)注的戰(zhàn)場上，同樣動作頻頻——那就是AI。

有意思的是，就像亞馬遜的低軌衛(wèi)星業(yè)務(wù)從D2D尋求突圍一樣，亞馬遜的AI事業(yè)也打出了自己的特色。

前幾天，OpenAI一份內(nèi)部備忘錄被曝光，其中一個很吸引人的細(xì)節(jié)，就是亞馬遜被反復(fù)提及。

OpenAI新任首席營收官Denise Dresser在備忘錄中一邊強(qiáng)調(diào)，與微軟的合作當(dāng)然為OpenAI打下了基礎(chǔ)；一邊又直言，這種長期綁定也限制了OpenAI去“在企業(yè)客戶所在的地方”服務(wù)他們，而對很多企業(yè)來說，那個地方正是Amazon Bedrock。

她還提到，自2月底雙方合作宣布以來，相關(guān)需求“高得驚人”。換句話說，在OpenAI自己的表述里，亞馬遜已經(jīng)成為一條越來越重要的企業(yè)分發(fā)渠道，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是一個新的“金主媽媽”而已。

就在不到兩個月前，亞馬遜和OpenAI才剛剛宣布一項多年戰(zhàn)略合作，亞馬遜將向OpenAI投資500億美元，AWS成為OpenAI企業(yè)平臺Frontier的獨家第三方云分發(fā)提供商，OpenAI的部分能力將通過Amazon Bedrock面向企業(yè)客戶提供，雙方還會共同開發(fā)一種“具備狀態(tài)記憶的運行環(huán)境”，讓模型在運行時持續(xù)保留上下文、任務(wù)狀態(tài)和歷史信息，而不是每次調(diào)用都從零開始。

而且，亞馬遜并不是單線押注。

它對Anthropic的投資更早，也更深。

2023年，亞馬遜先宣布向Anthropic投資最高40億美元；到2024年11月，這一合作進(jìn)一步擴(kuò)大，Anthropic官方確認(rèn)亞馬遜總投資額將增至80億美元，同時AWS成為其主要云和訓(xùn)練合作伙伴，亞馬遜則繼續(xù)保持少數(shù)股東身份。也就是說，在Anthropic身上，亞馬遜押注的是股權(quán)、云和自研芯片生態(tài)；而在OpenAI身上，它押注的則是更大額資本、企業(yè)分發(fā)和平臺綁定。兩條線看似不同，底層邏輯卻是一致的，那就是讓AWS成為頭部模型公司繞不開的基礎(chǔ)設(shè)施平臺。

如果說這封備忘錄意外提醒了外界什么，那大概就是，亞馬遜在 AI 賽道上的角色，早就不是很多人印象里那個“存在感不強(qiáng)的老牌巨頭”了。

過去一段時間，外界更容易把注意力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 這些模型公司身上，亞馬遜看上去總像是站在后排。

但現(xiàn)在回頭看，它其實已經(jīng)悄悄占住了幾個非常關(guān)鍵的位置：一邊通過 AWS 卡住企業(yè)客戶入口，一邊用 Bedrock 向上承接模型能力，一邊用 Trainium 往下延伸到芯片和算力底層，同時又用資本把自己和最重要的幾家基礎(chǔ)模型公司深度綁定。

它未必總是最會制造聲量的那家公司，也未必總在輿論中心。

當(dāng)外界還在盯著誰的模型更強(qiáng)、誰的產(chǎn)品更火時，亞馬遜已經(jīng)在悄悄把衛(wèi)星、云、芯片、企業(yè)分發(fā)和模型合作一點點串成一個更大的版圖。

等這張圖真正成形的時候，人們也許才會意識到，貝索斯和馬斯克的較量，可能從來就不只發(fā)生在太空。