天天說有些累了，美股納斯達克不知道多少連陽、再創(chuàng)新高，昨晚中際旭創(chuàng)發(fā)布超預期財報反過來帶動美股光通信板塊大漲，今天再帶動A股的“光”，創(chuàng)業(yè)板指大漲1.43%，續(xù)創(chuàng)11年拉新高。

周一我說看好創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)破15年牛市的高點，現(xiàn)在也就不到10%的漲幅了，券商板塊還沒怎么動呢，周末市場吹一吹創(chuàng)業(yè)板指牛市和創(chuàng)業(yè)板的“mega7”，下周情緒一好、證券一動，就快了。

說起“光”，我是有特殊情感的，我們這個號提過很多熱門板塊，唯獨只有“光”是跟蹤至今。去年6月份我看到花旗上修800g光模塊到3800萬，然后還看到一篇紀要提到中際旭創(chuàng)硅光滲透率將快速提升，就知道中際旭創(chuàng)要反轉(zhuǎn)了，當時旭創(chuàng)才1000多億，相信看過的朋友應該有印象。下面是我當時寫的，其中光芯片、硅光、eml等關(guān)鍵詞造就了一批大牛股，比如源杰科技、長光華芯等。

再來看今天的重磅消息：

• 據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普周四宣布，以色列與黎巴嫩已同意自美國東部時間周四下午5點起實施為期10天的停火。隨后以色列總理內(nèi)塔尼亞胡確認，同意實施為期10天的停火，但他也強調(diào)潛在的以黎和平協(xié)議必須包括解除黎巴嫩真主黨的武裝。

特朗普還表示，美國與伊朗的下一次會晤可能在本周末舉行。若美伊雙方協(xié)議在巴基斯坦伊斯蘭堡簽署，他“可能會前往”。

今天盤中國際油價保持平穩(wěn)，截止發(fā)稿，布倫特原油期貨小幅下跌。

• 發(fā)改委：著力擴大國內(nèi)有效需求，將制定2026年—2030年擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案。國家發(fā)展改革委副主任王昌林表示，今年將重點在“人工智能+”基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、國家水網(wǎng)、新型能源體系等領(lǐng)域，開展一系列擴大有效投資行動，促進供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場需求擴容。

• 馬斯克的執(zhí)行團隊已向包括應用材料、東京電子以及泛林集團在內(nèi)的全球半導體設(shè)備巨頭發(fā)出緊急指令，要求這些供應商以“光速”響應項目需求，為他設(shè)想的Terafab項目做準備。

• 據(jù)報道，OpenAI已同意在未來三年內(nèi)向芯片初創(chuàng)企業(yè)Cerebras支付超過200億美元，以使用后者公司生產(chǎn)的芯片驅(qū)動的服務器，此外，該協(xié)議還可能讓OpenAI獲得Cerebras公司的股權(quán)。

• 昨晚中際旭創(chuàng)發(fā)布超預期財報，除了業(yè)績超預期外，還有幾點值得關(guān)注：電話會提到Sa-c-el-Out/Up/Ac-r-o-ss多個系列在開發(fā)，npo指引落實，打開scale up空間；物料極其緊張，一季度預付款項達14.9億元（環(huán)比超10倍）；新材料極度重要，比如旭創(chuàng)提到的3.2T硅光和薄膜鈮酸鋰鍵合工藝，最重要的是TF-LN的材料工藝。

所以今天市場的反饋除了光模塊外，磷化銦、薄膜鈮酸鋰、光模塊設(shè)備、光芯片都是暴漲。磷化銦的云南鍺業(yè)，薄膜鈮酸鋰的天通股份都是漲停，光芯片的源杰科技、仕佳光子、長光華芯都是暴漲，源杰科技股價正式超過貴州茅臺成為“新股王”，光模塊設(shè)備更是漲停潮，優(yōu)利德、快克智能、華盛昌、科瑞技術(shù)等多股漲停。

• 北交所午盤突然暴漲，北證50一度暴漲超5%，又是北證50ETF之類的傳聞。隨著北交所大漲，固態(tài)電池同時爆發(fā)，凱盛科技、海亮股份、明冠新材漲停。

• 工業(yè)富聯(lián)：GB200、GB300出貨順暢，CPO全光交換機樣機開始生產(chǎn)。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.10%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.43%，市場成交額放量至2.45萬億；港股恒生指數(shù)跌幅為0.89%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.97%。

分行業(yè)來看，通信、電子、房地產(chǎn)、國防軍工、機械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，食品飲料、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領(lǐng)跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考