17分鐘，20%漲停！超8000億巨頭大爆發！整條賽道，集體飆漲！

半導體徹底沸騰！

開盤僅17分鐘，市值超8000億的超級巨頭——海光信息就封死20%漲停板。科創50ETF、科創芯片ETF、芯片ETF等集體暴漲。上個交易日漲停的寒武紀再度暴漲超13%，中芯國際亦大漲。

昨晚，費城半導體指數再度大漲超4%。而今天早上，韓股市場半導體龍頭再度飆升，三星電子暴拉超11%。而這背后是需求和業績的雙重爆發。

漲瘋了

半導體板塊徹底爆發了?！皾饷即笱邸钡暮９庑畔㈤_盤僅17分鐘就封死20%漲停，寒武紀、瀾起科技、佰維存儲、中芯國際、華虹公司、中微公司等權重股均大幅走強?？苿?0ETF一度暴漲超9.5%，科創芯片ETF和芯片ETF皆一度接近漲停。

市場氣氛由此被全線激活。創業板指漲幅擴大至3%，滬指漲超1%，深證成指漲超2%，存儲芯片、算力硬件、算力租賃等方向漲幅居前。

今日早盤，韓國三星電子股價一度上漲11%，市值達到1萬億美元。SK海力士股價漲超9%。兩大巨頭皆創歷史新高。昨晚，費城半導體指數漲超4%，美股市場存儲亦是全線暴漲，閃迪暴漲近12%，美光大漲超11%，西部數據也大漲超5%。

海外的需求依然強勢。最近火爆的AI公司Anthropic計劃在未來5年里向谷歌投入約2000億美元。OpenAI聯合創始人兼總裁預計，公司今年將投入500億美元購置算力，為人工智能軟件提供支撐。

全球芯片龍頭業績多數超預期，產業景氣度持續高企。一季報顯示，AMD營收增長38%，達到103億美元，調整后每股利潤為1.37美元，均高于分析師事前預期。公司預計第二季度銷售額為112億美元（上下浮動3億美元），顯著高于分析師一致預期的105億美元。美股盤后該股暴漲超16%。

三大利好

半導體行情主要由三大利好推動：一是需求預期疊加業績兌現，二是國產替代和DeepSeek-V4的助力，三是地緣利好助推市場人氣。

昨晚，英特爾再度暴漲，英特爾4月財報超預期、AI推理CPU需求爆發、蘋果代工合作傳聞，股價月漲114%創歷史新高。分析人士認為，這將帶動A股供應鏈與國產替代全線受益。瀾起科技、浪潮信息、卓易信息、長電科技等與Intel有關聯的個股將直線受益，今天資本市場的反應亦是如此。

國產芯片方向，DeepSeek-V4的發布無疑亦是一個重大助力。

華福證券認為，國產算力芯片及解決方案提供商在2025年及2026年一季度普遍實現營收數倍增長，多家公司實現扭虧或利潤大幅增長，表明行業正從研發投入期轉向商業回報期。華為昇騰950系列已開啟代際切換，Atlas 350加速卡正式商用，國產芯片支撐前沿大模型能力得到驗證。國產大模型與芯片亦協同推進，如DeepSeek-V4發布，實現百萬字上下文與推理優化，國產算力生態逐步完善。未來華為將推出950DT、960、970等芯片，持續強化AI算力基礎。

地緣方向，據新華社報道，美國國務卿魯比奧5日在一場記者會上稱，正如美總統特朗普通知國會所說，美國今年2月底對伊朗發動的“史詩怒火”軍事行動已經結束，“我們已完成這一階段任務”。另外，特朗普宣布暫時暫停為船只提供霍爾木茲海峽安全通道的計劃，這緩和了緊張局勢。今天早上，主流大宗商品除石油外，幾乎全線大漲。這意味著全球風險偏好可能開始提升。

來源：券商中國

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責編：謝伊嵐

校對：楊舒欣