浙江
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如果說過去的10多年時光，是軟件行業的大翻身，尤其是那些SaaS軟件服務業的最高光時刻，那么接下來的時代，就是，硅基大翻身的時代了。
君不見，SaaS公司從股價最高點跌去一半都不止了。與之相反的，硅基半導體公司各個雞犬升天了。就連數十年都被時代拋棄的intel，也在短短幾個月時間內，股價翻了三倍，直接突破2000年的最高點。
而這背后的底層邏輯，和我昨天的那篇文章里面說的是一個邏輯。
軟件時代，最寶貴的資產，是程序員。
而有些頂級軟件公司，為了積累資產，愿意從本科畢業生就開始培養。哪怕一開始是虧錢的，也要培養。
從開發者開始，現在的整個軟件行業的生態，已經從2000年前每隔幾年升級一次，賣一次軟件，變成了現在的按人頭收費的訂閱制。
軟件開發工具，就需要按人頭收費，為了給每個員工服務，從Payroll到設備管理，到各種開發工具，到銷售人員用的CRM系統，等等，都是按照人頭收費的。
有些牛逼一點的企業，會想辦法內部開發一些系統，但是更多的，都是按照人頭互相收費。
這就造出了一個以人頭為基礎的巨大軟件市場，各大公司賺的錢，又通過各種SaaS服務在各大公司里面再次分配了。
當然，還有員工成本。
AI來了以后，關于人這邊的生意全變了。公司當然不可能把所有人都裁，但是裁個50%到70%應該輕輕松松。
所以整個以人頭費為基礎互相再次分配的大市場的大餅自然是大大的縮水了。
而對應的，就是大語言模型背后的AI的成本。AI的成本說白了就是token的成本，token是怎么產生的，當然離不開機器。
目前來說，token下的生態從最終應用端到最下面的硅基基礎，我們說的無非是CPU GPU TPU還有高帶寬的內存，光通訊，以及對應的數據中心能源產業等等。
伴隨著人工智能的繁榮，我們會見到一個曾經無比輝煌但是會逐漸衰弱的SaaS人頭生意群體，我們會迎來一個以token為基礎的新生態。
這個新生態里面，自然會有新的一批公司，有些公司會上T市值。雖然我們不知道最后誰牛逼誰倒臺，但是浪潮開始的時候，肯定所有的人都會一擁而上。
如果你覺得半導體的漲幅現在已經很瘋狂了，那么弄不好，下面還有更瘋狂的。只不過，沒有人知道接下來等待我們的，到底是2000年的重演，還是一個全新的AI世界。
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