廣東
今早傳出的美國訪華企業(yè)家名單之中，少了一個關鍵人物：黃仁勛！
很多人會覺得意外。
但哨兵之前反復講過，中美在科技領域的競賽，是不可能放松的。
英偉達的高端AI芯片就是關鍵環(huán)節(jié)之一，雙方的分歧太大。
美國人愿意賣的H20，性能太差，咱們已經(jīng)不需要了；好一點的H200，特朗普又不太愿意賣，即使賣，也要留嚴格審查，還要交25%的“保護費”，這種搞法，中國自然不愿意買。
而咱們也在全力的支持芯片的國產(chǎn)替代，最近，國產(chǎn)芯片已經(jīng)取得了突破，所以就更沒有必要去談英偉達芯片的問題了。
這次的核心議題，哨兵之前反復講過，就是經(jīng)貿(mào)問題。
特朗普是來當“推銷員”的，要推銷波音的飛機、美國的農(nóng)產(chǎn)品（大豆、玉米等）、天然氣等，這都是為了討好美國選民，為11月的中期選舉爭取選票的。
而美國需要付出的代價，就是關稅方面的松綁。
還有就是伊朗問題，應該也是需要中國從中斡旋的。
今天下午傳出最新消息：
這還是美國人在玩極限施壓那一套。
今天還有一條消息引發(fā)全球關注：韓國政策高層提議將AI超額利潤回饋給全體公民！
這個事兒吧，本質(zhì)上其實就是韓國老百姓眼紅三星電子和SK海力士的暴利，于是有人出來喊話，用來安撫人心的。
在哨兵看來，這個事兒，短期之內(nèi)根本不具備可執(zhí)行性。
主要有兩大難點：
一是存儲芯片行業(yè)本身，就是周期性行業(yè)，當前的這種暴利，并不具備可持續(xù)性。
很大可能性就是過兩年，全球的存儲芯片產(chǎn)能大幅擴張之后，存儲芯片的價格就下來了，屆時，這兩家企業(yè)又會迎來巨額虧損。
這種事兒，以前發(fā)生過多次。
特別是，中國的存儲芯片正在大規(guī)模擴產(chǎn)，以中國制造的能力，這種情況幾乎是必然會發(fā)生的。
二是韓國人的“美爹”是不會同意的。
三星電子的外資持股比例一度達到55%，優(yōu)先股外資持股高達89%，SK海力士的外資持股比例也超過了50%。
直到2026年，三星電子的外資持股比例仍有48.6%，SK海力士為53.1%，美國資本，實際上是韓國財閥企業(yè)的實際控制人。
向它們加征超額稅收，就是從他們的“美爹”手里搶錢，大家覺得可能嗎？
所以說，哨兵認為，韓國高層的這個喊話，純粹就是給韓國老百姓“畫餅”。
延伸一下，更重要的原因在于：全球AI軍備競賽激戰(zhàn)正酣，特別是中美兩大領頭羊，誰敢在這個時候向AI企業(yè)加稅？這不是找死嗎？
在這個階段，中美兩大都在大力支持AI企業(yè)的發(fā)展，給政策、給資金、給補助，誰也不會加稅！
只有真到了AI大規(guī)模應用之后，才有可能向部分暴利的企業(yè)加稅……
最后說一句，對于今天市場的調(diào)整，哨兵沒啥好說的，就是正常的調(diào)整，大家已經(jīng)經(jīng)歷過無數(shù)次了，保持淡定就好！
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