文 | 汽車像素

AI Agent 時代的入口焦慮。

今年夏天，馬斯克要做一件歷史上從未發生過的事。把一家大模型公司，塞進一家造火箭的公司里，一起上市。

OpenAI 現在最不該做的事，可能就是造手機。但薩姆·奧爾特曼似乎不這么想。

今年一季度，OpenAI 的營收和用戶增長都沒達到預期。對手 Anthropic 靠 Claude Code，搶走了最愿意付錢的那群人。按這個劇本，OpenAI 現在應該收縮、聚焦，先把能賺錢這件事證明一遍，服務于今年底或明年初的 IPO 。

但供應鏈的消息正好相反。它要去挑戰全世界最成熟、最封閉、也是最賺錢的消費電子品類，iPhone。

據爆料，OpenAI 正在加速第一款 AI Agent 手機，最快 2027 年上半年量產，未來兩年目標出貨 3000 萬臺。

它是瘋了嗎？

可能不是。OpenAI 大概已經看清楚一個更危險的問題， ChatGPT 很聰明，但它沒有手。

它能回答你，卻很難替你完成任務。它住在別人的系統里——蘋果的、微軟的、操作系統的、瀏覽器的——所以拿不到真正的權限。

下面想聊的，不是 OpenAI 為什么要造一臺手機。而是這家公司怎么一步步意識到，沒有自己的終端設備，ChatGPT 就無法翻身。

ChatGPT的成功，也是一種路徑依賴

2026 年 4 月，SpaceX 拿到了一項選擇權：可以在今年晚些時候，以最高 600 億美元收購 Cursor。

OpenAI 最早相信的不是手機，不是瀏覽器，也不是某個 App。它相信的是模型——更準確地說，是智能本身。

在它的世界觀里，只要模型足夠強，入口、產品和商業模式，都會被智能推著往前走。

這不是一句空話。2020 年，OpenAI 發布了那篇后來被反復引用的 Scaling Laws 論文，定下一個相對樂觀的信念：模型、數據、算力一起放大，智能就會以可預測的方式提升。

換句話說，最重要的事不是先去搶入口，而是把模型繼續做強。智能足夠強，世界自然會讓路。

這個信仰，在 2022 年 11 月 30 日被兌現。

那一天 ChatGPT 上線。它沒有酷炫界面，沒有硬件，沒有平臺預裝，只是一個網頁里的輸入框。但它給了普通人一種從未有過的體驗，你發一句話，它像人一樣回答你。

震撼之處不只在于 AI 會說話，更在于它幾乎沒有借助任何傳統入口。沒有手機廠商幫它推送，沒有操作系統把它放在顯眼位置，用戶是自己找上它的。

兩個月，月活破億，人類歷史上增長最快的消費級應用。

OpenAI 看起來對了。微軟立刻加深下注，把它的能力嵌進 Copilot、Office 和 Bing；蘋果也在 2024 年 WWDC 上，把 ChatGPT 接進 Apple Intelligence。

這時候，OpenAI 站在了時代中心。最強的模型、最大的用戶、最深的合作。

但問題恰恰從這里開始。

ChatGPT 的成功太耀眼了。耀眼到它很容易讓 OpenAI 相信：模型本身就是入口。它不需要先擁有一臺手機，也不需要先控制一個操作系統——只要智能足夠震撼，用戶會自己找過來。

后來真正的裂縫，也是從這里開始的。

Claude Code 改寫了賺錢規則

第一道裂縫，來自 Anthropic。

2025 年 5 月，它發布了 Claude Code。沒有華麗 demo，也沒有炸場發布會。這個產品只是進入開發者的終端、代碼庫和 Git 工作流，幫工程師把活干完。

上線半年后，Claude Code 的年化收入跑到 10 億美元；不到一年，超過 25 億美元。到 2026 年 4 月，Anthropic 整體年化收入越過 300 億美元。

而同期的 OpenAI，月收入 20 億美元，年化約 240 億。

Anthropic 用比 ChatGPT 少得多的用戶，跑出了更高的收入。這才是 OpenAI 真正該慌的地方。

原因很簡單——它擊穿了一批最愿意付錢的人。

問題是，OpenAI 為什么慢了一步？

不是因為它看不到 Agent。是 ChatGPT 的成功太耀眼了，耀眼到 OpenAI 沿著原來的慣性繼續往前：做更強的模型，擴大用戶規模，尋找下一個通用入口。

所以這兩年，你能看到 OpenAI 推出過很多 0 到 1 的嘗試——GPT Store、Sora、Operator、Deep Research，都是這種思路下長出來的。它們共同指向一個判斷：只要模型夠強，新產品、新入口、新商業模式會自然長出來。

但 Anthropic 選了另一條路。它沒有先做一個覆蓋所有人的超級入口，而是把 Claude Code 釘進開發者工作流里，反復打磨一件事——讓 AI 把活干完。

這就是 OpenAI 慢的地方。它不是沒做新產品，而是沒有第一時間把一個高付費場景，從 1 做到 100。

Sora 就是典型例子。發布時震撼全場，但視頻生成消耗海量算力，用戶留存和商業模式都不夠清楚。后來 OpenAI 關掉 Sora，某種程度上是一次剪枝——它開始意識到，制造一個驚艷的 AI demo，和打穿一個高付費工作流，是兩件事。

模型能力可以制造高光，但商業效率來自持續交付結果。

到這里，OpenAI 終于意識到：Agent 不是一個附加功能，而是下一階段 AI 商業化的核心。ChatGPT 不能只證明自己很聰明，它必須證明自己能替用戶把事情做完。

但當它真的開始接管任務，撞上的不是模型能力的天花板，而是權限的天花板。

9 億用戶，怎么變成錢

OpenAI 當然也在追。2025 年 5 月，它推出 Codex，正面回應 Claude Code。到 2026 年 4 月，Codex 周活做到 300 萬。

但 coding 這一仗，OpenAI 短期內很難贏回來——Anthropic 已經搶先占住 coding Agent 的心智，后來者只能補課。

這也是為什么，OpenAI 開始重新分配資源：把注意力從那些容易制造高光、但難以打穿商業閉環的項目，轉向 Agent、企業市場和更底層的研究。

但它真正要看的，是手里那張更大的牌——9 億周活用戶。

這些人不是程序員，不會為代碼付錢。但他們每個人都有需求：寫郵件、做方案、查資料、訂旅行、買東西、整理文件。

如果 ChatGPT 能從一個"會說話"的入口，變成一個"會辦事"的入口，那才是 OpenAI 真正的商業能力。

想象這樣一個場景：你想買機票，告訴 ChatGPT 時間、預算、偏好，它幫你查航班、比價、看酒店，最后給你一個確認按鈕。

這一刻，攜程的一部分價值就被繞過去了。比價、廣告位、傭金、用戶決策影響力，全部會被重新分配。買保險、還信用卡、交水電費，也都是同樣的邏輯。只要 Agent 能替你完成任務，里面的每一筆交易傭金、每一次廣告影響，OpenAI 都有機會分到一份。

這才是 9 億用戶真正值錢的地方——ChatGPT 不再只回答問題，而是開始接管任務和交易入口。

可一旦 AI 開始辦事，它就不再只是聊天框里的模型。它要知道你在哪，要看見你屏幕上發生了什么，要調用你的文件、日歷、郵件和支付。

問題于是從"模型夠不夠強"，變成了"誰有權限"。

而權限，恰恰是 OpenAI 缺的東西。

ChatGPT 住在別人的房子里

OpenAI 最早以為，合作可以解決入口問題。蘋果給它 iPhone，微軟給它 Office、Windows 和企業客戶。在當時看，這是 OpenAI 模型信仰的一次勝利。

但 Agent 時代到來后，問題變了。

在蘋果那里，ChatGPT 是一個被調用的外部專家。它可以回答問題，但不能真正接管屏幕、相機、通知、支付和文件——這些權限蘋果不會交出來。否則 iPhone 的"靈魂"就不再屬于蘋果。

微軟那邊也一樣。過去，OpenAI 負責提供模型，微軟負責把 AI 做進 Office 等入口里。但當 OpenAI 自己開始做 Codex 和企業 Agent，它就走進了微軟的地盤——Agent 天然要進入工作流，要寫代碼、處理文件、替員工完成任務，而這些正是微軟最核心的主權范圍。

所以，OpenAI 和微軟的關系沒有立刻破裂，但邊界已經變了。2026 年 4 月，雙方重新調整協議，微軟的獨家授權變成非獨家，OpenAI 可以在任何云上服務客戶。

這件事的意思很清楚：OpenAI 不想只做微軟體系里的供應商。它要自己面對客戶、自己交付 Agent、自己拿入口。

走到這一步，它和蘋果、微軟的關系變得微妙。因為 Agent 要的不是一個展示位置，而是默認入口、系統權限、和用戶每天第一個接觸到的智能終端。

這些東西，蘋果不會給，微軟也不會給。它們也不能給。

說到底，ChatGPT 很強，但它始終住在別人的房子里——蘋果的房子、微軟的房子、瀏覽器的房子、操作系統的房子。它可以被調用，可以被接入，也可以是一個很好的供應商，但它不能決定自己什么時候出現，也不能決定自己能拿到什么權限。

而手機，是最貼近它資源稟賦的那一個。9 億周活用戶已經愿意把問題交給 ChatGPT——把這層心智遷移到一臺設備上，比從零做一個操作系統、做一個瀏覽器都要短。

它要造的不是再造一臺裝滿 App 的 iPhone，而是一臺 Agent 專用的手機——一個讓 ChatGPT 能看見、能調用、能執行任務的身體。

這也是為什么 2025 年 5 月，OpenAI 花了約 65 億美元收購 Jony Ive 的硬件公司。這個人是初代 iPhone 的工業設計師，是喬布斯身邊最重要的人之一。OpenAI 找他，不只是為了做一件漂亮硬件，是要重新定義 AI 時代的個人設備。

回到開頭那個問題，一家大模型公司，為什么要造手機？

OpenAI 想要的不是一臺手機，是主權。

它要給 ChatGPT 找到一個屬于自己的默認入口。但手機這件事，本質上會把 OpenAI 推向蘋果的對立面。過去，蘋果可以把 ChatGPT 當成一個供應商；如果 OpenAI 真要做 AI 時代的手機，它就不再是供應商，而是蘋果在個人入口上的競爭者。

回頭看這幾年，OpenAI 的故事其實發生了一次反轉。

它曾經相信，只要模型足夠強，世界就會主動圍著智能重新組織。ChatGPT 的爆發，也確實證明過這件事——它沒有硬件、沒有預裝，只靠一個網頁輸入框，就把幾億用戶拉進了 AI 時代。

但 Agent 時代來了之后，OpenAI 發現，自己還缺一件最關鍵的東西：主權。

ChatGPT 的成功是一種勝利，也是一種路徑依賴。它讓 OpenAI 太長時間相信，模型本身就是答案。直到 Claude Code 跑出 25 億美元年化收入，直到蘋果、微軟都不愿意把系統權限交出來——OpenAI 才意識到，模型再強，也要拿到入口、權限和任務。

所以 OpenAI 造手機，真正想造的不是一臺手機，是 ChatGPT 的第一具身體。