四川
金融投資報記者 陳雨禾
5月20日，在A股三大股指表現分化的背景下，科創50指數大漲3.20%，以1832.02點創下歷史新高，成為市場最亮眼的風景線。其中，半導體、存儲芯片等板塊成為領漲核心。
在部分觀點看來，相關板塊這輪行情的引爆點，源于國產存儲“雙子星”的重大進展：長鑫科技近期更新業績“炸裂”的IPO招股書，而長江存儲也正式啟動上市輔導。兩大巨頭沖刺資本市場，不僅驗證了存儲行業的超級景氣周期，其后續的巨額募資與產能擴張計劃，更為上游設備、材料等“賣鏟人”環節注入了確定性極強的增長動力，標志著國產半導體的自主可控進入全新階段。
科創50指數大漲 據Wind資訊
科創50指數創新高
截至5月20日收盤，上證綜指下跌0.18%，深證成指報4162.18點，下跌0.18%；深證成指報收15569.98點，微漲0.07點；創業板指報收3921.79點，上漲0.34%。此外，科創50指數成為當天“最靚的仔”，全天漲幅達3.20%，報收1832.02點，創下歷史新高。
成交方面，全天滬深京三市成交總額超過2.97萬億元，較前一個交易日小幅放量逾600億元。個股方面，市場內雖有超過3800只個股下跌，僅有逾1600只個股上漲，但其中漲停個股達69只，遠超跌停個股家數(38只)。
板塊方面，半導體、光刻機、存儲芯片等板塊漲幅居前，而電力、AI視頻、文化傳媒板塊跌幅居前。
具體來看，聯蕓科技、上海合晶等個股“20cm”漲停，華虹公司、凱德石英、拓荊科技等個股漲逾10%，兆易創新、金海通、盛景微、晶方科技等多股漲停。在半導體板塊暴漲的個股中，聯蕓科技自成立以來一直專注于數據存儲主控芯片的研發及產業化，兆易創新主要業務也包括存儲器的研發、技術支持和銷售，均為儲存概念的熱門個股。
半導體設備方面，有機構預計，預計全球半導體設備市場規模正增長將延續至2029年，國內先進邏輯和存儲產線擴產有望提速，國內設備技術水平持續突破，國產化率將持續提升，前道及后道先進封裝設備訂單增長趨勢明確。半導體材料方面，隨著國內材料產品工藝能力持續提升，相關公司伴隨產業鏈產能突破收入利潤有望增長。
東吳證券表示，在AI算力需求爆發的背景下，全球半導體設備市場規模持續創新高。前道設備景氣度有望中長期上行，核心平臺型設備商與細分龍頭有望持續受益，而平臺型廠商覆蓋面擴大、技術持續突破，將在先進制程與先進封裝領域獲得更大份額。
存儲領域成為關注焦點
值得注意的是，消息面上，兩家存儲行業擬上市公司的IPO進程，近期正持續成為市場焦點。
一是長鑫科技。近日，國產存儲IDM廠商長鑫科技更新科創板IPO招股說明書(申報稿)，正式恢復上市審核進程。在部分觀點看來，長鑫科技是國內規模最大、技術最先進、布局最全的DRAM研發設計制造一體化企業。
二是長江存儲。5月19日，中信證券、中信建投證券發布《關于長江存儲控股股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導備案報告》，迅速引發市場對于存儲行業再次關注。資料顯示，長江存儲成立于2016年7月，是一家集芯片設計、生產制造、封裝測試及系統解決方案于一體的存儲器IDM企業。據報道，今年一季度長江存儲營業收入突破200億元，同比翻倍增長。
受此影響，5月20日，部分長鑫“朋友圈”的概念股同樣備受關注。Wind數據顯示，長鑫存儲檢測設備供應商中科飛測漲逾17%，生產設備被用于長鑫存儲DRAM晶圓制造的拓荊科技漲逾14%，長鑫存儲測試設備供應商精智達上漲11%，間接參投長鑫科技的合百集團股價漲停。
在部分機構看來，隨著這些行業熱門公司的IPO步伐加快，相關的產業鏈上游環節將有望進一步受益。山西證券認為，長鑫科技存儲業績超出市場預期，隨著儲存芯片需求的爆發，具備優異技術實力的國內廠商或將迎來發展機遇；招商證券則表示，長江存儲上市募資后，擴產節奏有望進一步加速，將直接拉動國內存儲產業鏈景氣上行。
此外，從年初至今的漲幅來看，普冉股份、同有科技、德明利等多只儲存概念股漲逾200%，朗科科技、佰維存儲、江波龍、恒爍股份、協創數據、瀾起科技等多只概念股股價已翻倍。
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