近日AI硬科技延續強勢,獲得市場關注。截至5月21日,同指數規模最大通信ETF華夏(515050)連續4個交易日獲得資金凈流入,累計吸金超7億元,最新規模超130億元。
近期,第二十一屆“中國光谷”國際光電子博覽會(以下簡稱“光博會”)在武漢光谷開幕,其中華工科技發布了代表著目前全球最高速率的12.8T XPO光模塊和6.4T NPO解決方案;光迅科技則推出面向AI算力集群的6.4T硅光單模NPO產品。
據媒體報道,光模塊廠商預研布局未來產品的節奏持續加快,雖然1.6T速率光模塊還在量產上量過程中,且國內CSP客戶主要需求仍來自400G和800G光模塊,但業內6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不斷涌現。
在產業鏈加速布局前沿方向的背后,當下光通信正經歷“超級周期”。大模型迭代及AI Agent爆火,Token調用量井噴,云廠商資本開支持續提升,成為光通信AI增長周期的底層邏輯之一。
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