廣東
當?shù)貢r間5月22日，美國存儲芯片大廠美光科技公司慶祝其位于弗吉尼亞州馬納薩斯的晶圓廠開始生產(chǎn)1α（1-alpha）DRAM芯片，這是該公司大幅擴展美國內存制造的重要一步，將使其在美國的DDR4晶圓供應量直接翻上4倍，以解汽車、國防、航空航天等關鍵工業(yè)的“燃眉之急”。
據(jù)介紹，1α DRAM 節(jié)點是美國本土有史以來最先進的內存技術，非常適合用于關鍵應用的長生命周期內存，包括 DDR4 和 LPDDR4 產(chǎn)品。
美光也表示，其1α DRAM 技術是全球最先進的DDR4技術，將在未來幾年與公司在愛達荷州博伊西和紐約克萊的領先內存技術同步支持長生命周期產(chǎn)品需求。美光預計馬納薩斯工廠將在2026年底前完成合格的1α DRAM生產(chǎn)。這項超過20億美元的投資將使美光在馬納薩斯的DDR4晶圓供應增加4倍，為美國汽車、國防、航空航天及工業(yè)客戶提供強有力支持。該項目也帶來了3100多個直接制造業(yè)和社區(qū)就業(yè)崗位，這得到了聯(lián)邦、州和地方激勵措施的支持。
△美光董事長、總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉和美國貿(mào)易代表賈米森·格里爾
美光科技董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示：“今天的成就是美光2000億美元投資計劃中邁出的重要一步，旨在擴大美國內存制造和研發(fā)領域。”“這體現(xiàn)了美光對依賴關鍵應用長生命周期內存的客戶和行業(yè)的持久承諾。我們自豪地將先進的1α DRAM制造帶到美國本土，增強了對美國客戶及我們服務的全球市場的國內供應。……”
此前，三星、SK海力士、美光這三大DRAM制造商為了滿足來自云端巨頭（hyperscalers）與數(shù)據(jù)中心營運商的需求，決定將DRAM晶圓廠產(chǎn)能重新分配至DDR5、LPDDR5X以及高帶寬內存（HBM）等毛利率更高的產(chǎn)品上。 美光甚至已在2025年針對消費級與數(shù)據(jù)中心主流產(chǎn)品DDR4、LPDDR4發(fā)出了停產(chǎn)（end-of-life）通知，對客戶的最后一批貨品預計會在2026年初出貨完畢。
然而，這項集體停產(chǎn)的決定，直接讓擁有超長產(chǎn)品生命周期（long product cycles）的傳統(tǒng)工業(yè)陷入巨大斷供風險。標普全球汽車（S&P Global Mobility）估計，2026年全球車用DRAM的合約價格將比2025年飆升70%至100%，并警告舊世代車用DRAM的供應量將在2028年底前急劇枯竭。據(jù)悉，汽車與工業(yè)買家手中的DDR4緩沖庫存，已從過去的31周以上，大幅萎縮至6~8周。
由于當前DDR4/LPDDR4供應極為緊繃，而市場需求依然巨大，再加上DDR4/LPDDR4價格的持續(xù)上漲拉升了這類產(chǎn)品的毛利率，這也導致美光決定吃下“后悔藥”，拉高DDR4產(chǎn)能供應。
但是，美光的這則DDR4擴產(chǎn)動作，非但沒有起到穩(wěn)定市場軍心的作用，反而在資本市場引發(fā)了存儲概念股的大跌。消息公布后，市場擔憂存儲芯片供給格局生變，認為“物以稀為貴”的漲價邏輯受到威脅，導致本周一多支存儲概念股集體重挫。南亞科技、威剛等相關個股紛紛跳水。
編輯：芯智訊-浪客劍
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