廣東
超級電容概念股大漲，多股垂直漲停。
5月28日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現，創業板指、科創綜指、北證50等微幅飄紅，上證指數、深證成指等微幅飄綠。下跌個股遠多于上漲個股，成交呈萎縮趨勢。
盤面上，培育鉆石、玻璃玻纖、超級電容、電力等板塊漲幅居前，貴金屬、電機制造、廣播電視、軟件服務等板塊跌幅居前。
超級電容面臨供不應求
超級電容概念股早間集體高開高走，板塊指數放量漲逾3%，逼近歷史最高點。江海股份（002484）開盤僅約1分鐘垂直漲停，股價創歷史新高，今年以來累計大漲逾149%；風華高科（000636）也僅約8分鐘漲停，年內累計大漲逾198%；北京科銳、華鋒股份等也均在10分鐘內快速漲停。
超級電容是AI算力基礎設施中確定性最高的增量環節之一，AI數據中心用電負荷劇烈波動，毫秒級功率補償成為剛需，超級電容是唯一能在微秒級響應、循環數百萬次而基本不衰減的電源保障方案。
英偉達從?GB300架構?開始，正式將?超級電容?集成到服務器電源系統中，這標志著超級電容從“可選配件”變成了?AI服務器的標配組件?。
據Business Insights數據，2025年全球超級電容市場規模為28億美元，預計到2032年將增長至95.1億美元，2026年—2032年復合增長率達19.4%。
需求剛剛起步，超級電容還沒有像存儲芯片、電子布等環節一樣大幅提價，但據國金證券近期發布的一組數據，僅英偉達GB300一個平臺2026年就需要約1500萬—1800萬個超級電容器，而全球核心供應商日本武藏截至2026年三季度的規劃年產能僅約650萬個，供給缺口接近三分之二。超級電容即將面臨供不應求的局面，未來漲價是大概率的事情。
愛建證券表示，AI算力持續提升導致數據中心正向MW級工作環境升級，國際超級電容巨頭Skeleton、Musashi都將在2026年大規模量產超級電容以應對數據中心高功率電源市場需求。建議關注國產超級電容廠商的投資機會。
培育鉆石芯片應用賽道開啟
培育鉆石概念早間放量拉升，板塊指數盤中大漲逾5%，創歷史新高，半日成交接近昨日全天成交。四方達直線20%漲停，股價創歷史新高，今年以來大漲185%；力量鉆石、黃河旋風、沃爾德等年內漲幅均超過100%。
Wind實時監測數據顯示，截至午間收盤，培育鉆石板塊獲得逾24億元主力資金凈流入，其中四方達、黃河旋風、中兵紅箭等6股均獲得超億元凈流入。
消息面上，近日，金剛石銅復合材料近期在鄭州超算中心實現規模化應用，并使得芯片模組傳熱能力提升80%，芯片性能提升10%，溫度下降5攝氏度。這是全國首次規模化采用金剛石銅復合材料，標志著金剛石散熱材料已走出實驗室，進入主流數據中心供應商的規模化采購清單。
此外，英偉達下一代VeraRubin架構單GPU熱耗高達2300W，遠超上一代GB300的1400W，暴增64%，傳統散熱材料已觸達物理極限。英偉達在2026年5月財報電話會上正式確認下一代VeraRubin架構GPU將于第三季度開始量產出貨，全面采用“金剛石銅復合材料+液冷”的全新散熱方案。
稍早前，臺積電在完成碳化硅與單晶金剛石兩種散熱材料的對比測試后，最終選定單晶金剛石作為千瓦級功耗AI芯片的背面散熱方案。
華福證券判斷，2026年有望成為金剛石銅復合材料規模化應用的元年，金剛石作為未來算力芯片、數據中心的“終極材料”，產業化進程已明顯加快，測算2030年AI芯片領域金剛石散熱市場規模有望達480億元—900億元。
責編：梁秋燕
校對 ：盤達
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